グローバルマンガン供給の動向：2024年における最大のマンガン生産国はどこか？

マンガンの主要生産国は、2024年も引き続き市場の変動に直面しています。極端な気象イベントによる供給障害、中国の経済逆風による需要パターンの変化、そして新たな代替供給者の台頭が、この重要な工業用金属の競争環境を再形成しています。投資家や業界関係者が世界のエネルギー移行を追跡する上で、マンガン供給チェーンを掌握する国々の理解はこれまでになく重要になっています。

2024年4月に熱帯低気圧メーガンがオーストラリアのグルートアイランド鉱山会社の操業に影響を与えた際、マンガン価格は急騰しました。しかし、この一時的な高騰は、競合供給者が生産を増加させ、中国の需要が鈍化したことで短命に終わりました。2024年半ばには価格は以前の水準に戻り、2025年第1四半期まで市場はほぼ安定した状態を保っています。これは、過去数年間の価格の爆発的な動きとは対照的です。

なぜマンガンが重要なのか：鉄鋼から電気自動車バッテリーまで

歴史的に、マンガンの消費は鉄鋼産業が主導してきました。鉄鋼メーカーは、建設の基盤となるこの金属を合金に添加し、強度と加工性を向上させてきました。しかし、用途の風景は大きく変化しています。マンガン二酸化物やマンガン酸化物は、亜鉛炭電池やアルカリ電池の重要な正極材料として機能し、マンガン添加剤は原油処理後の車両エンジンを保護します。

最も革新的な機会はリチウムイオン電池分野にあります。主要なマンガン鉱石生産者は、高度な電池化学品の需要増に直面しています。リチウム-ニッケル-マンガン-コバルト（NMC）電池は、電気自動車のエネルギー密度と耐久性を向上させ、リチウム-マンガン-鉄リン酸塩（LMFP）電池は、低温性能とエネルギー容量のさらなる向上を約束します。Benchmark Mineral Intelligenceの予測によると、グリーンエネルギーの移行と電気自動車バッテリー需要の増加により、2020年から2030年までにマンガンの消費は8倍に拡大すると見込まれています。

南アフリカ：不動の重鎮

南アフリカは、マンガンの世界最大生産国としてほぼ揺るぎない地位を築いています。2024年の生産量は740万トンで、前年から20万トン増加しました。世界の生産量の37％を占め、既知のマンガン鉱石資源の70％を保有しています。マンガン資源は5億6千万トンに上り、最も近い競合国の3倍以上です。

オーストラリアの多角的鉱山会社South32は、南アフリカのマンガン事業に間接的に44％出資しており、Anglo American（29.6％）とのジョイントベンチャーを通じてカラハリ盆地のマンガン資源を管理しています。同地域には、露天採掘のママトワン鉱山と地下のウェッセルズ鉱山があります。さらに、Jupiter MinesはTshipi Borwa鉱山に49.9％出資しており、南ア最大かつ世界有数のマンガン鉱山の一つです。これらの資産の集中は、南アフリカのグローバルなマンガン生産のリーダーシップを確固たるものにしています。

ガボンとオーストラリア：二次的な巨人

ガボンは2024年に460万トンを生産し、第二位の供給国となりました。アフリカ中西部の沿岸に位置し、2024年の米国向けマンガン鉱石輸入の63％を供給し、北米の供給網にとって重要な役割を果たしています。エラメット（世界第2位の高品位マンガン鉱石生産者）の子会社COMILOGが運営するモンダ鉱山がガボンの主要な供給源です。2024年第4四半期には、市場の過剰供給に対応して一時的に操業を停止しました。

オーストラリアは280万トンを供給し、2023年の286万トンとほぼ横ばいです。South32はGEMCOの北部準州事業に60％出資しており、世界有数の低コストマンガン鉱石生産者の一つです。ただし、サイクロンによる輸出インフラの被害により、少なくとも2025年第1四半期まで販売が制約される見込みです。残りの40％はAnglo Americanが保有しています。かつてSouth32とAnglo Americanが共同所有していたタスマニアの製錬所は、2021年にGFGアライアンスに譲渡されました。

新興生産国：アフリカの台頭

ガーナは2024年に82万トンを生産し、トップ層の一角を占めています。西部のタコラディ付近が主要な生産地です。中国の寧夏天元マンガン産業の子会社Consolidated Minerals（Consmin）は、ガーナマンガン会社の90％を支配し、Nsuta鉱山を操業しています。従来、マンガン供給は電解マンガンや中国のTMI向けの専用原料に供給されてきました。

インドは2024年に80万トンを生産し、前年から5万6千トン増加しました。中国やブラジルと並ぶ世界最大のマンガン消費国の一つであり、国内の鉄鋼製造にほぼ全量を供給しています。国営のMOILは、国内唯一の電解マンガン二酸化物製造施設を運営し、2023-24年度には過去最高の176万トンのマンガン鉱石を生産しましたが、2024-25年度の最初の9か月では133万トンにとどまり、生産のやや鈍化を示しています。

アジアと南米の競合国

中国のマンガン生産は2024年に77万トンに減少し、2020年のピーク134万トンから下降を続けています。COVID-19の影響や不動産セクターの弱さに伴う生産削減が原因です。一方で、中国は依然として世界最大のマンガン消費国であり、鉄鋼製造に大量のマンガンを使用しています。2017年に貴州省で大規模な鉱床が発見されたと報告されていますが、未開発のままです。米地質調査所は、中国の経済的埋蔵量を28万トンと見積もっています。Firebird Metalsは、中国のメーカーと提携し、電気自動車用バッテリー向けの高純度マンガン硫酸塩モノハイドレートの建設を進めています。

ブラジルは2024年に59万トンを生産し、2023年の58万トンから微増です。歴史的に国内最大のマンガン生産者であるValeは、2022年に中西部のマンガンと鉄鉱石資産をJ&F Investimentosに売却し、子会社のLhg Miningが操業しています。Lhgは2023年中旬にウルクム地下鉱山の生産を再開し、J&Fは鉄鋼とマンガンの事業に10億ドルの投資計画を示しています。Buritirama Miningも重要なブラジルの生産者で、パラ州の操業拡大に2億ドルを投資しています。

マレーシアとコートジボワールは、それぞれ41万トンと36万トンを生産し、トップ層を形成しています。マレーシアはマンガンフエロアロイの生産拠点として台頭し、米国の鉄合金輸入の24％を占めています。OM Holdingsのサラワク子会社は、2024年に317,995トンのマンガン合金を生産しました。コートジボワールは2020年の52万5千トンから生産量を縮小し、現在は4つの鉱山（ボンドゥクー、ギトリー、カニアッソ、ラニョンカハ）を運営し、主に中国、インド、ラトビアの鉄鋼メーカー向けに供給しています。

マンガン価格の方程式：中国の回復が鍵

アナリストは概ね、中国の経済回復がマンガンの次の価格動向を左右すると見ています。中国の不動産セクターの低迷により国内の鉄鋼需要は抑制されており、消費は抑えられています。一方、マンガンの最大生産国である南アフリカは、豊富な埋蔵量、低コストの操業、確立された輸出インフラを背景に優位性を保っています。ただし、ガボン、オーストラリア、ガーナ、インド、ブラジル、マレーシア、コートジボワールなどの供給多様化により、価格の安定性は一定程度確保されています。

電池化学の進化とEV普及の加速に伴い、マンガン市場は重要な転換点に差し掛かっています。2030年までに需要が8倍に拡大する見込みは、生産体制や投資優先順位を根本的に変える可能性があります。特に、バッテリーグレードの材料を生産できるスケーラブルな資源と技術を持つ国々が台頭するでしょう。南アフリカのマンガン生産国としての地位は今後も維持される見込みですが、競争の激化は避けられません。

マンガン供給と用途に関するよくある質問

マンガンは金属とみなされるのですか？

はい、マンガンは重要な工業用金属に分類されます。原子番号25の硬くもろい銀白色の元素で、地殻中の遷移金属の中で鉄に次ぐ豊富さを誇ります。

マンガン二酸化物は電池でどのような役割を果たしますか？

長らくアルカリ電池の電極反応を抑制するデポラライザーとして使われてきましたが、より注目されているのはリチウムイオン化学における役割です。電解マンガン二酸化物は、先進的なリチウムマンガン酸化物やリチウムニッケルマンガンコバルト酸化物の正極材料として重要です。バッテリー需要の拡大を見越し、これらのマンガン依存化学品の普及が期待されています。

マンガン市場をリードする国はどこですか？

南アフリカは世界の生産量の約37％を占め、次いでガボン（460万トン）、オーストラリア（280万トン）、ガーナ（82万トン）です。これらの国々がグローバルなマンガン供給の主軸を担っていますが、インド、中国、ブラジル、マレーシア、コートジボワールも重要な供給国です。