**規制環境の変化：ホワイトハウスがセルフカストディ権を支持、連邦準備制度は政策変更の兆候を示す**デジタル資産の規制環境は急速に進化しています。ホワイトハウスは最近、個人の憲法上の権利としてデジタル資産の自己管理とセルフカストディを認める包括的な報告書を発表しました。この声明は、ピアツーピア取引を金融の自律性とデジタル経済の革新の根幹と位置付けています。しかし、同時に、Tornado Cashの前例を用いて、プライバシー強化技術から生じる新たなリスクにも警鐘を鳴らしており、多額のマネーロンダリング流れに関する告発を例に、バランスの取れた監視の必要性を示しています。同時に、米国の金融政策の状況も変化しています。JPMorganのアナリストは、連邦準備制度が来週、量的引き締めキャンペーンを終了する見込みを示しています。これは、数ヶ月にわたるバランスシート縮小の後の重要な節目となります。この予測は、米国の銀行システムの準備金が過去最低水準に達し、10月22日週に5.9億ドル減少して2.93兆ドルとなったことから信頼性を増しています。この資金流出は、7月の債務上限引き上げ後の国債発行増加に伴い、流動性がFedの資金供給や機関投資家の準備金から吸い上げられた結果です。ウォール街のFedのピボット期待は、市場のダイナミクスを再形成し、中央銀行が6.6兆ドルのバランスシート縮小プログラムを停止する可能性も示唆しています。**市場参加者の利益確定：エリートトレーダーが11日間で$12M Gainsを記録、30倍の取引活動急増中**政策決定者が議論を続ける中、洗練された市場参加者は正確に行動しています。伝説的なトレーダー「0xc2a3」は、最近、BTCショートポジションのクローズにより82万6千ドルの利益を確定し、卓越した実行力を示しました。この11日間の期間で、このトレーダーは$12 百万ドル以上の利益を積み上げ、完璧な100%の勝率を維持しています。このパフォーマンスは、市場のスキルと運の議論を巻き起こしています。暗号資産への機関投資資金の流入は劇的に増加しています。2025年第3四半期の暗号セクターの合併・買収は、初めて$10 十億ドルを超え、前年同期比で約30倍の成長を示しました。特定のマーケットメイカーの買収などの大規模取引が注目を集めており、ウォール街が規制された暗号商品を伝統的な投資手段に取り込む動きの加速を示しています。トランプ政権の規制緩和により、主要金融機関は積極的にポジションを再調整し、優位性を強化しようとしています。**オンチェーン指標がエコシステムの勢いを反映：Solana DeFiが12ヶ月ぶりのピークに達し、伝統的金融が暗号資産配分を深める**技術的指標は、セグメント全体で強気のセンチメントを示しています。SolanaのDeFiエコシステムは、62.3百万SOLがネットワーク内にロックされており、2022年6月以来の最高水準に達しました。この急増は、開発者の活動と資本投入の加速を反映しています。大規模な機関投資家は、暗号資産へのエクスポージャーを継続的に拡大しています。Vanguard GroupのVGT ETFは、最近、特定の暗号関連の公開取引資産に1120万ドルを追加し、保有株数は170万株、評価額は約4億8920万ドルに達しました。この段階的なリバランスは、長期的なデジタル資産配分戦略に対する機関投資家の信念が揺るがないことを示しています。暗号資産は依然として伝統的な巨大企業のポートフォリオの一部に過ぎません。規制緩和、ディーラーのポジショニング、エリートトレーダーのパフォーマンス、機関投資資金の配分の融合は、暗号市場の成熟を描き出しており、サイクルはますますマクロ政策に同期し、暗号ネイティブの物語だけにとどまらなくなっています。
暗号市場シグナル：政策の追い風から$12M 取引利益まで11日間
規制環境の変化：ホワイトハウスがセルフカストディ権を支持、連邦準備制度は政策変更の兆候を示す
デジタル資産の規制環境は急速に進化しています。ホワイトハウスは最近、個人の憲法上の権利としてデジタル資産の自己管理とセルフカストディを認める包括的な報告書を発表しました。この声明は、ピアツーピア取引を金融の自律性とデジタル経済の革新の根幹と位置付けています。しかし、同時に、Tornado Cashの前例を用いて、プライバシー強化技術から生じる新たなリスクにも警鐘を鳴らしており、多額のマネーロンダリング流れに関する告発を例に、バランスの取れた監視の必要性を示しています。
同時に、米国の金融政策の状況も変化しています。JPMorganのアナリストは、連邦準備制度が来週、量的引き締めキャンペーンを終了する見込みを示しています。これは、数ヶ月にわたるバランスシート縮小の後の重要な節目となります。この予測は、米国の銀行システムの準備金が過去最低水準に達し、10月22日週に5.9億ドル減少して2.93兆ドルとなったことから信頼性を増しています。この資金流出は、7月の債務上限引き上げ後の国債発行増加に伴い、流動性がFedの資金供給や機関投資家の準備金から吸い上げられた結果です。ウォール街のFedのピボット期待は、市場のダイナミクスを再形成し、中央銀行が6.6兆ドルのバランスシート縮小プログラムを停止する可能性も示唆しています。
市場参加者の利益確定：エリートトレーダーが11日間で$12M Gainsを記録、30倍の取引活動急増中
政策決定者が議論を続ける中、洗練された市場参加者は正確に行動しています。伝説的なトレーダー「0xc2a3」は、最近、BTCショートポジションのクローズにより82万6千ドルの利益を確定し、卓越した実行力を示しました。この11日間の期間で、このトレーダーは$12 百万ドル以上の利益を積み上げ、完璧な100%の勝率を維持しています。このパフォーマンスは、市場のスキルと運の議論を巻き起こしています。
暗号資産への機関投資資金の流入は劇的に増加しています。2025年第3四半期の暗号セクターの合併・買収は、初めて$10 十億ドルを超え、前年同期比で約30倍の成長を示しました。特定のマーケットメイカーの買収などの大規模取引が注目を集めており、ウォール街が規制された暗号商品を伝統的な投資手段に取り込む動きの加速を示しています。トランプ政権の規制緩和により、主要金融機関は積極的にポジションを再調整し、優位性を強化しようとしています。
オンチェーン指標がエコシステムの勢いを反映：Solana DeFiが12ヶ月ぶりのピークに達し、伝統的金融が暗号資産配分を深める
技術的指標は、セグメント全体で強気のセンチメントを示しています。SolanaのDeFiエコシステムは、62.3百万SOLがネットワーク内にロックされており、2022年6月以来の最高水準に達しました。この急増は、開発者の活動と資本投入の加速を反映しています。
大規模な機関投資家は、暗号資産へのエクスポージャーを継続的に拡大しています。Vanguard GroupのVGT ETFは、最近、特定の暗号関連の公開取引資産に1120万ドルを追加し、保有株数は170万株、評価額は約4億8920万ドルに達しました。この段階的なリバランスは、長期的なデジタル資産配分戦略に対する機関投資家の信念が揺るがないことを示しています。暗号資産は依然として伝統的な巨大企業のポートフォリオの一部に過ぎません。
規制緩和、ディーラーのポジショニング、エリートトレーダーのパフォーマンス、機関投資資金の配分の融合は、暗号市場の成熟を描き出しており、サイクルはますますマクロ政策に同期し、暗号ネイティブの物語だけにとどまらなくなっています。