2026-01-12 04:00:13

#以太坊大户持仓变化 💾 ストレージチップ価格の急騰、2026年の消費電子製品の大きな再編

AI計算能力の軍拡競争は、チップ供給チェーンを完全に変革しました。過去2四半期で、DRAMとNANDフラッシュメモリの価格は40%〜50%急騰し、この勢いは2026年に入っても緩む兆しがありません。サーバー用メモリの価格は倍増し、64GBモジュールは255ドルから700ドルに直接跳ね上がり、コスト圧力は産業全体に波及しています。

チップの生産能力はAIインフラに吸収され、PCやスマートフォンメーカーは品薄状態で待たされることを余儀なくされています。低価格モデルの材料コストはすでに25%上昇しており、来年の消費者向け製品の一斉値上げはほぼ確定的です。多くの中小ブランドはエントリーレベルの製品ラインを縮小し、利益率は大きく圧迫されています。

しかし、ここには一つの厄介な矛盾があります：需要側が追いついていないことです。2026年の世界のスマートフォン出荷は2%減少する可能性があり、値上げの波がどれだけ持続するかは確かに問題です。

産業チェーンは鮮明な二極化を形成しています。上流のストレージチップメーカーの業績と株価は急騰している一方、下流の端末メーカーは価格設定と販売台数の間で苦しい選択を迫られています。重要な問題は——大手チップメーカーは大規模な資本支出を増やして生産拡大を図るのか？AI投資の熱はいつ冷め始めるのか？この市場は持続的に高騰し続けるのか、それともすでにピークの伏線を張っているのか？

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MissedAirdropAgain

· 2時間前

又是一波芯片大厂收割的节奏，中小ブランドは本当に耐えられないねちょっと待って、この論理はちょっとおかしいんじゃない？値上げしながらスマホの出荷が逆に下がる？来年のコンシューマーエレクトロニクスは一変するだろう、何に賭けようかな

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rug_connoisseur

· 23時間前

チップがAIの生産能力を圧迫し、スマートフォンメーカーは行列を作って犠牲を受けざるを得ない...など、これこそ私たちが以前議論した「サプライチェーンの締め付け」ではないですか？中小ブランドは製品ラインを縮小しており、要するに生き残れなくなっているのです。問題は、値上げが長続きしないことで、需要側が追いついていないということです。

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ChainMelonWatcher

· 01-12 04:29

この波のチップ価格は直接空高く飛び上がっている。PCやスマートフォンメーカーはひどく搾り取られているのだろう。消費者側が追いついていないようで、値上げがどれくらい続くかは確かに不透明だ。マイクロンやSKハイニックスなどのチップメーカーの生活は非常に良い状態だ。いずれ2026年には消費電子機器の再編が起こり、中小ブランドはさらに危険にさらされる。 AIの計算能力がこれほどまでにチップの生産能力を消費している中、いつ冷え込みが訪れるかが打開のポイントだ。

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SchroedingerGas

· 01-12 04:29

チップ価格上昇の波で、完成品メーカーは本当にひどい状況だ。スマホも値上げする必要があるが、販売はまだ落ち込んでいる。これでは死に体だろう。 AIが生産能力を食いつぶし、消費者側の需要も追いついていない。私の意見では、この市場の動きは遅かれ早かれ落ち着くはずだ。ストレージチップメーカーは大儲けだが、長くは続かないだろう。AIの熱が冷めるその瞬間を待つだけだ。

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