現在、AI産業チェーンには三つの主要な投資機会が潜んでおり、注目に値します。

まずはストレージチップ分野です。業界予測によると、来年第一四半期にはメモリ価格が50-60%上昇するとされ、市場参加者はすでにリスクを嗅ぎ取っており、価格が動き出す前に底値買いを始めています。このFOMO（恐怖からの買い）ムードは非常に強いです。ストレージ容量のボトルネックが産業チェーンの上流における重要なポイントとなっています。

次に、より深い制約となるエネルギー供給です。現在の主流のAI計算能力支援策は二つの主要なエネルギー路線に固定されています。一つは太陽光の大規模利用、もう一つは原子力の商業化展開です。これら二つのルートは、AIモデルのトレーニングやデータセンターの運用維持のためのコアエネルギーソリューションとなっており、未来のインフラ競争の焦点ともなっています。エネルギーコストの最適化は、どの参加者がこのAIブームでコスト優位を獲得できるかを直接左右します。