2026-01-10 13:29:25

セミコンダクター値上げの波が本当にやってきた。JPモルガンが最近発表したレポートによると、ASMLは世界有数のチップ受託製造企業として、現在AI分野からの熱狂的な需要に対応しきれなくなっている。生産能力はすでに限界まで圧迫されており、価格に反映されている——2026年から、彼らは後工程ウェハー代工サービスの手数料を調整する予定だ。

値上げ幅はいくらだろうか？5～20%の範囲と予想されている。これは以前予想された5～10%よりもはるかに大きい。背景にある理由は複雑ではない：基板、貴金属、電気代、これらのコストはすべて上昇しており、ASMLはこの請求を顧客に負担させることを決めた。

興味深いことに、彼らはさらに厳密に計算している——毛利率の高いAI大手顧客への供給を優先的に確保し、製品構成を最適化するために。言い換えれば、利益をもたらす誰もが先に利益を得るということだ。

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SatoshiLeftOnRead

· 01-12 16:43

又来一波割韭菜的借口，AI热潮就是提价的挡箭牌呗日月光这套操作我太熟悉了，成本上升就往外甩，反正消费者最后买单关键还分三六九等供货，资本的嘴脸一览无余啊这下散户更吃不起芯片了，行业马太效应越来越明显 20%的涨幅有点狠，不过反正轮不到我们的事哈哈

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LiquidityWizard

· 01-11 17:28

つまり、amd/nvidiaは基本的に今、チップに対して20％の税金を支払っているようなものだ...理論的には、これは文字通りすべての人に下流に波及する。マージン圧縮は統計的にかなり大きくなるだろう、正直に言うと。一般的な誤解に反して、OEMはこれを単純に吸収できるわけではない—価格設定力は2026年第3四半期に厳しく試される。

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DecentralizeMe

· 01-10 13:57

また来たな、また値上げか？26年から始まるのか？俺たちこんな小散户はもっと韭菜を刈られるんだな日月光のこの操作は本当に絶妙だ、「誰の利益が高いかが先に肉を食う」ってやつだ、まさに生きた階級制度だ 5から20%の値上げ幅は小さい数字じゃない、このコストは最後には下流企業に転嫁され、ずっと消費端へ伝導していく、逃げようがないコストが本当にこんなに大幅に上昇するのか？それともAIの熱に乗じて順便に価格を一波上げるのか、ちょっと疑っているサプライチェーンがまた詰まった感じだ、日月光はこんな少ない産能でもあえて顧客を選ぶ、本当に強気だ

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SeeYouInFourYears

· 01-10 13:48

また来た、コスト圧力を直接消費者側に押し付ける、この手法は飽き飽きだ。AIの熱が高まると何でも値上がりし、来年の今頃にはチップのコストが倍になるのではないかと恐れている。

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MevHunter

· 01-10 13:42

また来た？今回は日月光が直接下流に請求書を突きつけた。5-20%の上昇は本当に非常識だ。AIのこの豚はどれだけ高く養わなきゃいけないんだコストが上昇すれば転嫁される、それだけの単純で荒っぽい論理だが、業界のサプライチェーンはそんなに脆弱なのか大口顧客優先で供給、小規模工場は行列待ち...今回のチップ価格高騰で最も苦しむのは誰か、言うまでもない

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LiquidationWatcher

· 01-10 13:42

又来一波涨价，芯片厂真绝了，成本往上走就甩给客户 --- 日月光这套路也是绝，AI大客户先伺候着，小玩家靠边站 --- 5到20%？这幅度有点离谱，2026年开始韭菜们又要出血了 --- 说白了就是产能不够，谁钱多谁优先，这生意经没问题 --- 電気代上昇、貴金属高騰、いずれにせよ最後は消費者が負担し、循環していく --- 面白いのは、この値上げを誰も止められないことだ。AIの熱が冷めなければ、出血は続く --- 待てよ、これってつまり、チップ産業チェーンのコスト圧力が本当に天井に達したってことか？ --- 優先的に高利益の顧客に供給する、これこそ資本の本性だ、特に新しいことではない

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GasGoblin

· 01-10 13:37

また値上げの波が来たね、AIの熱狂がチップメーカーの親父たちを甘やかしているそもそもコストが上昇している理由は言い訳に過ぎない、結局最後は私たちが負担するだけ AIの大口顧客は肉を食べ、小口顧客はスープを飲む、この手法はいつまで続くのか

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