金属の世界は現在、ルネサンスを迎えています：金は1オンスあたり3,300ドルのラインを超えて安定し、銀は38ドルの壁を突破しました。しかし、これらのクラシックな金属が見出しを飾る一方で、プラチナ価格には静かな革命が進行しています。これは、多くの投資家がこれまで見落としてきたものです。
誰が予想したでしょうか：かつて他のすべての貴金属よりも価値が高かった金属が、今や市場の注目を取り戻すために奮闘しています。2014年には、プラチナは金よりも価値が高く、1,500 USDを超える価格を記録していました。そこから劇的な変化が起きました。
過去10年の価格動向は、破壊と希望に満ちた物語を語っています。金は前例のない上昇を見せ、2025年4月には史上最高値の3,500 USD超を記録しました。一方、プラチナ価格はより狭いレンジで動き続けていました。2020年には一時600 USD未満に沈む局面もありました。しかし、2025年1月以降、全く異なる光景が展開しています：プラチナ価格は爆発的に上昇し、2025年7月には約1,450 USDに達しました。これは数ヶ月で50%以上の増加を示しています。
この乖離は根本的な疑問を投げかけます：今日、プラチナと金のどちらがより良い資産なのか？
この疑問に答えるには、歴史的パターンを見る価値があります。金は主にインフレヘッジと国家の非常用通貨として機能しています。一方、プラチナは二重の性質を持ちます：貴金属であると同時に工業原料でもあります。
この二重性が、過去数年間のパフォーマンスの低迷を説明しています。長らくプラチナ触媒の主要な需要者だった自動車産業は、困難な時期にあります。電気自動車へのシフトやディーゼル車の販売低迷が需要を削っています。同時に、金の信用需要は堅調であり、2011年以降、プラチナと金の比率はますますマイナスに振れ続けてきました。これは両金属の価格史上最長のマイナス局面です。
しかし、状況は急速に変化しています。プラチナは燃料電池技術やグリーン水素、医療用インプラント材料、化学工業の肥料生産においてますます利用されています。同時に、プラチナは金よりもはるかに希少です。
2025年1月の約900 USDから7月の1,450 USDへの急激な価格上昇は、複数の要因の合流によるものです。
特に、世界最大の生産国である南アフリカにおける供給危機と構造的な不足が市場を襲っています。市場は現在、供給量を上回る需要を示しています。物理的な不足の指標であるリースレート(は極端な高水準に達しています。加えて、地政学的不安定性により、安全資産としての貴金属の魅力が高まり、米ドルの弱さも商品価格を支えています。驚くべきことに、中国や宝飾品分野からの需要は堅調です。
これらの要素が相まって、プラチナ価格は過去の局面とは異なる新たなダイナミクスに突入しました。
簡単な答えはありません。金は安定性と長年の価値保存手段としての信頼性で支持されています。一方、プラチナは変動性と投機的な可能性を提供します。
2025年の世界プラチナ投資評議会（WPIC）は、総需要が7,863 kozに対し供給はわずか7,324 kozと予測し、539 kozの不足を示しています。自動車産業は需要の41%を占め、)3,245 koz、2%の成長(、産業界は28%、)2,216 koz、-9%の減少(、宝飾品は25%、)1,983 koz、2%増(、投資は6%、)420 koz、7%増(となっています。
総需要は1%減少すると見られていますが、この予測は産業の安定した成長を前提としています。もし中国や米国が予想以上に産業を拡大すれば、プラチナ価格は大きく上昇する可能性があります。
物理的所有は即時の所有権をもたらしますが、保管や取引コストがかかります。
プラチナETFやETCは、簡便さと既存ポートフォリオへの組み込みに最適で、初心者に適しています。
プラチナ生産企業の株式は、個別企業の業績に連動します。
先物やオプションは、経験豊富なトレーダー向けの複雑で高リスク・高リターンの投資手段です。
**CFD)差金決済取引(**は、レバレッジを利用して少額資金で価格変動に賭けることを可能にします。レバレッジは利益も損失も拡大させるため、二律背反の側面もあります。
**アクティブトレーダー向け：**プラチナのボラティリティは利点です。実績のあるトレンドフォロー戦略は、移動平均線)10日と30日(を利用します。短期の上抜けではレバレッジをかけ、下抜けではポジションを解消します。リスク管理は不可欠で、1-2%の資本を1回の取引にリスクにさらし、エントリー価格の2%下にストップロス注文を設定します。
**保守的な投資家向け：**プラチナをポートフォリオの一部に組み込む)貴金属の5-10%(は、株式と逆相の価格動向を持つため、分散効果があります。これにより、長期的にポートフォリオの安定性を高めることができ、定期的なリバランスによってボラティリティも抑えられます。
価格上昇後は調整局面が予想されます。利益確定の動きも出てくるでしょう。重要なポイントは：
プラチナの見通しは、やや楽観的から中立的です。投機家やポートフォリオの分散を狙う投資家には魅力的なシナリオですが、金の安全性を求める投資家にはやや不向きかもしれません。
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プラチナは本当に価値があるのはいつ？貴金属比較2025
金属の世界は現在、ルネサンスを迎えています：金は1オンスあたり3,300ドルのラインを超えて安定し、銀は38ドルの壁を突破しました。しかし、これらのクラシックな金属が見出しを飾る一方で、プラチナ価格には静かな革命が進行しています。これは、多くの投資家がこれまで見落としてきたものです。
金と比べたときのプラチナの逆説的な立場
誰が予想したでしょうか：かつて他のすべての貴金属よりも価値が高かった金属が、今や市場の注目を取り戻すために奮闘しています。2014年には、プラチナは金よりも価値が高く、1,500 USDを超える価格を記録していました。そこから劇的な変化が起きました。
過去10年の価格動向は、破壊と希望に満ちた物語を語っています。金は前例のない上昇を見せ、2025年4月には史上最高値の3,500 USD超を記録しました。一方、プラチナ価格はより狭いレンジで動き続けていました。2020年には一時600 USD未満に沈む局面もありました。しかし、2025年1月以降、全く異なる光景が展開しています：プラチナ価格は爆発的に上昇し、2025年7月には約1,450 USDに達しました。これは数ヶ月で50%以上の増加を示しています。
この乖離は根本的な疑問を投げかけます：今日、プラチナと金のどちらがより良い資産なのか？
なぜプラチナと金の比率は長年マイナスのままなのか
この疑問に答えるには、歴史的パターンを見る価値があります。金は主にインフレヘッジと国家の非常用通貨として機能しています。一方、プラチナは二重の性質を持ちます：貴金属であると同時に工業原料でもあります。
この二重性が、過去数年間のパフォーマンスの低迷を説明しています。長らくプラチナ触媒の主要な需要者だった自動車産業は、困難な時期にあります。電気自動車へのシフトやディーゼル車の販売低迷が需要を削っています。同時に、金の信用需要は堅調であり、2011年以降、プラチナと金の比率はますますマイナスに振れ続けてきました。これは両金属の価格史上最長のマイナス局面です。
しかし、状況は急速に変化しています。プラチナは燃料電池技術やグリーン水素、医療用インプラント材料、化学工業の肥料生産においてますます利用されています。同時に、プラチナは金よりもはるかに希少です。
2025年以降のプラチナラリーの背景にある完璧な嵐
2025年1月の約900 USDから7月の1,450 USDへの急激な価格上昇は、複数の要因の合流によるものです。
特に、世界最大の生産国である南アフリカにおける供給危機と構造的な不足が市場を襲っています。市場は現在、供給量を上回る需要を示しています。物理的な不足の指標であるリースレート(は極端な高水準に達しています。加えて、地政学的不安定性により、安全資産としての貴金属の魅力が高まり、米ドルの弱さも商品価格を支えています。驚くべきことに、中国や宝飾品分野からの需要は堅調です。
これらの要素が相まって、プラチナ価格は過去の局面とは異なる新たなダイナミクスに突入しました。
プラチナと金、どちらに本当の可能性があるのか？
簡単な答えはありません。金は安定性と長年の価値保存手段としての信頼性で支持されています。一方、プラチナは変動性と投機的な可能性を提供します。
2025年の世界プラチナ投資評議会（WPIC）は、総需要が7,863 kozに対し供給はわずか7,324 kozと予測し、539 kozの不足を示しています。自動車産業は需要の41%を占め、)3,245 koz、2%の成長(、産業界は28%、)2,216 koz、-9%の減少(、宝飾品は25%、)1,983 koz、2%増(、投資は6%、)420 koz、7%増(となっています。
総需要は1%減少すると見られていますが、この予測は産業の安定した成長を前提としています。もし中国や米国が予想以上に産業を拡大すれば、プラチナ価格は大きく上昇する可能性があります。
投資オプション：物理から投機まで
物理的所有は即時の所有権をもたらしますが、保管や取引コストがかかります。
プラチナETFやETCは、簡便さと既存ポートフォリオへの組み込みに最適で、初心者に適しています。
プラチナ生産企業の株式は、個別企業の業績に連動します。
先物やオプションは、経験豊富なトレーダー向けの複雑で高リスク・高リターンの投資手段です。
**CFD)差金決済取引(**は、レバレッジを利用して少額資金で価格変動に賭けることを可能にします。レバレッジは利益も損失も拡大させるため、二律背反の側面もあります。
さまざまな投資家向け戦略
**アクティブトレーダー向け：**プラチナのボラティリティは利点です。実績のあるトレンドフォロー戦略は、移動平均線)10日と30日(を利用します。短期の上抜けではレバレッジをかけ、下抜けではポジションを解消します。リスク管理は不可欠で、1-2%の資本を1回の取引にリスクにさらし、エントリー価格の2%下にストップロス注文を設定します。
**保守的な投資家向け：**プラチナをポートフォリオの一部に組み込む)貴金属の5-10%(は、株式と逆相の価格動向を持つため、分散効果があります。これにより、長期的にポートフォリオの安定性を高めることができ、定期的なリバランスによってボラティリティも抑えられます。
2025年残りの見通し
価格上昇後は調整局面が予想されます。利益確定の動きも出てくるでしょう。重要なポイントは：
プラチナの見通しは、やや楽観的から中立的です。投機家やポートフォリオの分散を狙う投資家には魅力的なシナリオですが、金の安全性を求める投資家にはやや不向きかもしれません。