今朝A株の寄り付きはかなり安定しており、上証指数は赤字圏を推移し、創業板はさらに強く、1%を超えて上昇しました。算力ハードウェア関連が再び動き出し、商業宇宙産業も勢いを見せています。証券セクターも引き続き動きがあり、福建地元株も賑わっています。ただし、石炭・石油・貴金属などの資源株はやや低迷しており、リン化学工業も下落傾向です。全体的には上昇銘柄が下落銘柄より多く、上海・深セン・北京の3市場合計で2800銘柄以上が上昇しています。寄り付きから30分の売買代金は6758億元に達し、昨日同時刻より1700億元以上増加しており、出来高の拡大が顕著です。

CPO関連のテーマが本日再び上昇しました。東田微は10%超えの上昇で史上最高値を更新し、天孚通信、騰景科技、源杰科技なども上昇しています。証券会社のリサーチレポートによると、現在AI算力需要が非常に旺盛で、世界の光モジュールは800Gや1.6Tへのアップグレードが進んでいます。光アイソレータは光モジュール内でレーザーを保護するコア部品ですが、上流のファラデー回転子は世界的に供給が逼迫しており、ボトルネックとなっています。この問題が生産能力拡大を制限しています。

金融株はここ数日好調です。興業証券はストップ高、瑞達期貨は2連続ストップ高、東北証券、中銀証券、華泰証券も高値を追っています。監督当局からも好材料があり、分類監督を強化し、優良機関には評価指標を最適化、資本枠とレバレッジ上限を適度に緩和し、資本効率を高める方針です。

福建地元株は引き続き活発です。安記食品は5連続ストップ高、舒華体育は3連続、福建金森は2連続、東百集団、海峡創新なども上昇しています。ニュースとしては、『福建省民営経済促進条例』が11月27日に可決され、来年1月1日から施行されます。

商業宇宙関連テーマは先週の強さを継続しています。順灏股份はストップ高で、7日間で6回ストップ高、龍洲股份は4連続、西部材料は2連続です。先週末に2度の衛星打ち上げがあり、12月6日午後には海南で長征8号甲ロケットを使い衛星インターネット低軌道14組の衛星を打ち上げ、12月5日には酒泉で快舟1号甲を使い交通VDES衛星A星とB星を打ち上げました。この一連のニュースがセクターのムードを刺激しました。

全固体電池関連も場中で強く、利元亨が15%超えの上昇でリードしました。最近利元亨はスウェーデンのQuintusと戦略提携協定を締結し、両社で全固体電池用等静圧装置を共同開発し、産業化を推進します。納科諾爾、先惠技術、徳福科技なども上昇しています。

メモリチップ関連も堅調に上昇しています。誠邦股份はストップ高、迈为股份は10%超え、徳明利、佰維存储、江波竜も動きが見られます。

余談ですが、一見するとファンドマネージャーの給与制限は資金の集中化を加速させています。CPOテーマの今回の動きはその典型例で、資金の集中度がますます高まっています。