結果の $ASML と $TSM 今週の結果を受けて、疑いの余地はありません:AIへの投資は依然としてピークにあります
$ASML (水曜日):
- 2026年の収益予測を34-39億ユーロから36-40億ユーロに引き上げ
- 2026年に60台のEUV装置を出荷 (+25% 2025年比)、2027年には80台
最高経営責任者は言った:「チップの需要は供給を上回っており、顧客は2026年以降の拡大計画を加速させている」
$TSM (木曜日):
- 第1四半期の収益は359億ドル (前年比+40%)
- 利益は58%増加
- 年間成長予測を+30%に引き上げ
- 設備投資は最高値の52-56億ドル (2025年の投資より30%多い)
最高経営責任者は需要を「非常に強い」と表現し、生産能力はフル稼働していると述べた
唯一残る質問:いつ (投資収益率)の段階に入るのか? 特に $GOOGL
$META
$MSFT
$AMZN