DanielRomero

Catatan bullish tentang $NBIS oleh SemiAnalysis:
Ketika harga server meningkat tajam seperti ini, ekonomi proyek Neoclouds berubah secara signifikan. Penempatan GPU yang diusulkan yang sebelumnya melewati tingkat IRR menjadi tidak menarik, menyebabkan Neoclouds mundur dari kesepakatan dan mengurangi pasokan komputasi di pasar.
Ketidakpastian seputar biaya sistem akhir membuat perencanaan ke depan menjadi sulit. Waktu tunggu juga terus memanjang, tidak hanya untuk server tetapi juga untuk peralatan jaringan, karena permintaan yang kuat mendorong ketatnya komponen.
Pengadaan compute sudah sulit

Gedung Putih baru saja merilis Rencana Aksi Maritim Amerika
Rencana tersebut menyatakan bahwa AS saat ini membangun kurang dari 1% dari kapal komersial baru secara global
Rekomendasi kebijakan:
• Membangun program hibah baru untuk mendanai proyek yang meningkatkan kapasitas dan efisiensi galangan kapal AS
• Menerapkan biaya universal pada kapal buatan asing dari negara mana pun yang masuk ke pelabuhan AS
• Mengizinkan galangan kapal untuk mendirikan rekening penangguhan pajak guna menginvestasikan kembali pendapatan ke dalam peningkatan infrastruktur, peralatan baru, atau pelunasan utang
• Mem

$AMD untuk menempatkan 200MW dari arsitektur AI skala rak Helios di India
Tata Consultancy Services, melalui anak perusahaannya HyperVault AI Data Center, dan $AMD akan bersama-sama mengembangkan desain skala rak berdasarkan platform Helios untuk mendukung inisiatif AI nasional India

Elon Musk menyerukan 100 GW manufaktur tenaga surya domestik
$MWH adalah salah satu pembuat panel surya terbesar di AS dan baru saja go public, kini diperdagangkan dengan kapitalisasi pasar sebesar $6,5Miliar
Cuplikan dari 2025
- Pertumbuhan pendapatan: naik 21% YoY
- Laba bersih: $100M, naik 60% YoY
- Kas: $243M
- Utang: $30M

Tembaga bisa memasuki super siklus
Waktu dari penemuan hingga produksi meningkat dari 12 tahun menjadi 18 tahun selama 20 tahun terakhir
Semua ini sementara permintaan melonjak karena AI

$ARR memiliki deposit tanah jarang terbesar di AS, dengan surat minat tidak mengikat dari EXIM untuk pinjaman $456M , dengan kapitalisasi pasar $170M

$AMD mencatat pangsa pasar CPU tertinggi, menurut Mercury Research
- Pangsa unit desktop: 36.4%
- Pangsa unit server: 28.8%
- Pangsa unit mobile: 26.0%
- Pangsa pendapatan desktop: 42.6%
- Pangsa pendapatan server: 41.3%
Q4 adalah kuartal terkuat dalam sejarah perusahaan untuk CPU

$ANET mengatakan $AMD sedang mengambil pangsa pasar dari $NVDA
“Setahun yang lalu, penempatan hampir seluruhnya menggunakan $NVDA, sekitar 99%. Hari ini, sekitar 20% hingga 25% dari penempatan kami menggunakan $AMD.”

Industri yang tidak akan digantikan oleh AI:
• Pembangkitan energi
• Infrastruktur jaringan
• Bahan mentah
• Manufaktur berat
• Konstruksi
• Pergudangan
• Pelabuhan dan pengiriman
• Pertanian
• Utilitas air
• Pengelolaan limbah
• Pembuatan chip
• Pembuatan senjata
• Kimia
• Kehutanan
• Peternakan
• Penjara
• Perawatan hewan
• Perawatan lansia
• Layanan kesehatan

$MU grafik all-time sangat luar biasa
Salah satu investasi terbaik yang pernah saya lakukan

Laporan yang cukup bagus dari $NBIS
Saya suka fokus pada integrasi vertikal
Di mana $NBIS bersinar dibandingkan dengan penambang adalah bahwa jika suatu hari energi menjadi melimpah, mereka masih memiliki peluang untuk menjadi AWS dari AI
Sementara model bisnis penambang yang memanfaatkan akses ke energi akan mati