IBK Bank Perusahaan, tingkat keterlambatan pinjaman usaha kecil dan menengah mencapai tertinggi dalam 13 tahun, mengirim sinyal peringatan

IBK perusahaan bank tingkat keterlambatan pinjaman sektor properti dan leasing UKM meningkat menjadi 1,28% pada akhir kuartal pertama tahun ini, mencapai level tertinggi dalam 13 tahun sejak kuartal pertama 2013. Hal ini diartikan bahwa, di bawah tekanan ganda dari perlambatan jangka panjang ekonomi properti dan beban suku bunga yang meningkat, kondisi keuangan UKM di industri tersebut sedang memburuk dengan cepat.

Menurut berita dari Financial界 pada tanggal 29, tingkat keterlambatan pinjaman sektor properti dan leasing UKM perusahaan bank dihitung berdasarkan pinjaman yang belum dilunasi pokok dan bunga selama lebih dari satu bulan, meningkat 0,74 poin persentase dibandingkan kuartal pertama tahun lalu, dan naik 0,41 poin persentase dibandingkan kuartal keempat tahun lalu. Karena perusahaan bank adalah bank kebijakan dengan proporsi pembiayaan UKM yang cukup besar, indikator ini dianggap secara relatif langsung mencerminkan kesulitan entitas usaha kecil dan menengah. Pihak bank menjelaskan bahwa, dalam situasi ketidakpastian ekonomi domestik dan internasional yang terus berlanjut, lemahnya permintaan domestik secara keseluruhan juga memberikan tekanan pada pasar properti dan leasing.

Beban keterlambatan tidak terbatas pada industri properti saja. Tingkat keterlambatan industri konstruksi UKM pada akhir kuartal pertama tahun ini adalah 1,64%, naik 0,30 poin persentase dibandingkan kuartal pertama tahun lalu. Pada akhir kuartal keempat tahun lalu sempat melonjak hingga 1,71%, mencatat rekor tertinggi tahunan sejak data terkait perusahaan bank disimpan mulai tahun 2011. Meskipun pada kuartal pertama tahun ini sedikit menurun, namun tetap berada pada tingkat yang cukup tinggi. Industri grosir dan eceran adalah 1,07%, industri perhotelan dan akomodasi adalah 1,40%, ini menegaskan bahwa kemampuan pembayaran secara keseluruhan dari berbagai industri yang terkait erat dengan permintaan domestik juga menunjukkan tren melemah.

Fenomena ini bukan hanya masalah perusahaan bank saja. Tingkat keterlambatan pinjaman sektor properti dan leasing dari bank-bank utama juga meningkat secara bersamaan. Shinhan Bank pada akhir kuartal pertama tahun ini adalah 0,35%, mencatat rekor tertinggi sejak mulai dikumpulkan data terkait pada tahun 2021; Hana Bank adalah 0,57%, mendekati level tertinggi sekitar 10 tahun sejak kuartal kedua 2016 sebesar 0,58%; Woori Bank juga sebesar 0,41%, mencatat rekor tertinggi sejak data mulai dikumpulkan pada tahun 2019. Ini menunjukkan bahwa memburuknya kondisi kepercayaan kredit peminjam terkait properti, lebih dari sekadar masalah pengelolaan kredit dari bank tertentu, kemungkinan besar disebabkan oleh tekanan struktural yang disebabkan oleh perlambatan industri secara keseluruhan dan kenaikan biaya keuangan.

Industri properti dan leasing adalah industri yang langsung terdampak oleh kenaikan tingkat kekosongan, stagnasi sewa, dan berkurangnya transaksi selama fase perlambatan ekonomi. Selain itu, jika tingkat suku bunga pasar tetap tinggi, pengusaha kecil dan menengah yang bergantung pada pinjaman besar akan semakin sulit menanggung biaya bunga. Financial界 berpendapat bahwa, meskipun saat ini terlalu dini untuk menyatakan bahwa peningkatan tingkat keterlambatan akan langsung berkembang menjadi aset bermasalah dalam jumlah besar, jika pemulihan permintaan domestik berjalan lambat dan rebound pasar properti tertunda, beban pengelolaan kepercayaan kredit pinjaman UKM kemungkinan akan bertahan cukup lama.