Samsung Electronics bekerja sama dengan Tesla dalam chip AI, mengirim sinyal rebound dalam industri manufaktur wafer

Samsung Electronics bisnis semikonduktor sedang mengandalkan momentum baik dari divisi memori untuk mendorong kinerja keseluruhan, tetapi ada pengamatan bahwa bisnis foundry-nya yang masih merugi membutuhkan lebih banyak waktu untuk keluar dari kerugian. Namun, seiring dengan perluasan kerja sama dengan Tesla dalam chip kecerdasan buatan dari produksi saat ini ke produk generasi berikutnya, ini menjadi variabel utama dalam menilai titik rebound bisnis foundry.

Menurut berita industri pada tanggal 26, CEO Tesla Elon Musk secara terbuka mengumumkan rencana peningkatan chip kecerdasan buatan “AI4” pada konferensi kinerja tanggal 22. Ia memperkirakan waktu produksi massal sekitar pertengahan tahun 2027, dan menyatakan bahwa Samsung Electronics sedang melakukan modifikasi desain chip tersebut, yang sangat penting apakah akhirnya dapat beralih ke sistem produksi massal. Interpretasi industri adalah bahwa Tesla sebenarnya telah menunjukkan bahwa produksi produk perbaikan AI4 akan diserahkan kepada Samsung sebagai foundry. Produk ini adalah model dengan kapasitas dan performa komputasi yang lebih tinggi dari AI4 yang diproduksi massal pada 2023, yang mungkin disebut “AI4+” atau “AI4.1”.

Kerja sama kedua perusahaan ini telah meluas ke chip generasi berikutnya. Samsung Electronics telah memutuskan untuk berpartisipasi dalam produksi “AI5” dan “AI6” Tesla, di mana pesanan AI6 yang secara resmi dikonfirmasi pada Juli tahun lalu diperkirakan berukuran sekitar 23 triliun won Korea. Ini adalah kontrak terbesar dari satu pelanggan di divisi semikonduktor Samsung Electronics. Saat ini, AI4 yang ada diproduksi di jalur foundry di Pyeongtaek, Gyeonggi-do, Korea Selatan dengan proses 7 nanometer, dan kemungkinan besar produk upgrade ini juga akan diproduksi di Pyeongtaek. Sementara itu, AI5 dan AI6 direncanakan diproduksi di pabrik di Taylor, Texas, Amerika Serikat, dengan proses 2 nanometer. Diketahui bahwa AI5 akan berbagi produksi dengan TSMC, sementara AI6 akan diproduksi secara eksklusif oleh Samsung Electronics. Chip ini adalah semikonduktor kecerdasan buatan yang dikembangkan sendiri oleh Tesla untuk mengemudi otomatis, digunakan untuk mewujudkan fungsi pengemudian otomatis penuh kendaraan.

Latar belakang keberhasilan foundry Samsung dalam mendapatkan pesanan Tesla secara berturut-turut dianggap didasarkan pada kepercayaan yang terakumulasi selama proses produksi AI4 saat ini, serta tingkat yield dan performa proses mikro yang secara bertahap memasuki zona stabil. Yield adalah proporsi produk yang berfungsi normal dari semikonduktor yang diproses di wafer; jika angka ini rendah, bahkan jika pabrik beroperasi, sulit untuk mencapai profitabilitas. CEO Musk baru-baru ini juga mengumumkan di akun X bahwa AI5 telah selesai proses wafer, dan mengucapkan terima kasih kepada Samsung dan TSMC. Proses wafer adalah langkah pertama dalam tahap produksi percobaan setelah desain semikonduktor selesai. Sebagai tanggapan, pabrik Taylor juga mengadakan upacara masuknya peralatan pada tanggal 24, dan diperkirakan akan mulai operasi awal paling cepat akhir tahun ini, serta mulai produksi terkait Tesla secara resmi mulai tahun depan.

Masalahnya terletak pada jarak waktu. Pada awal bulan ini, Samsung Electronics mengumumkan laba operasi awal kuartal pertama 2026 sebesar 57,2 triliun won Korea, tetapi pasar memperkirakan sekitar 95%, yaitu sekitar 54 triliun won, berasal dari divisi memori. Sedangkan divisi non-memori, termasuk foundry, diperkirakan mengalami kerugian sekitar 1 triliun won. Dunia sekuritas memperkirakan bahwa kerugian tahunan divisi non-memori tahun ini akan mencapai antara 3 triliun hingga 4 triliun won. Oleh karena itu, efek Tesla lebih terlihat bukan dari penandatanganan kontrak itu sendiri, tetapi dari saat mulai pengiriman aktual dan pengakuan pendapatan yang akan lebih mencolok. Berdasarkan hal ini, industri berpendapat bahwa titik balik perbaikan kinerja akan terjadi setelah tahun 2027, ketika produksi di pabrik Taylor dan pengiriman pesanan pelanggan digabungkan. Samsung Electronics akan mengumumkan rincian kinerja setiap divisi kuartal pertama pada tanggal 30, dan diperkirakan pertanyaan tentang waktu operasional pabrik Taylor secara spesifik dan status kerja sama pelanggan akan menjadi fokus. Tren ini mungkin menjadi tolok ukur apakah foundry Samsung di masa depan dapat melampaui sekadar mengurangi kerugian, dan menggunakan pelanggan besar sebagai batu loncatan untuk memulihkan daya saing proses terdepan.