Cet article est paru pour la première fois dans Miner Weekly

Cette histoire a été initialement publiée dans Miner Weekly, la newsletter hebdomadaire de Blocksbridge Consulting qui couvre les dernières évolutions du minage de Bitcoin et les insights sur les données duminermag.

Le nouveau rapport d’ERCOT révèle une expansion massive à l’échelle de la course au terrain

Dans le rapport mis à jour cette semaine sur la planification du système et la préparation météorologique, ERCOT a présenté des chiffres qui ressemblent moins à un document sur l’alimentation électrique et plus à une course moderne pour la possession de terres. Environ 226 GW de nouvelles demandes d’interconnexion pour de grandes charges sont maintenant en attente — une hausse spectaculaire par rapport à 63 GW à la fin de l’année dernière. Environ 73 % de cette poussée provient de développeurs de centres de données construisant des campus à l’échelle de l’IA.

Des campus d’un gigawatt deviennent la nouvelle norme

Ce ne sont pas de petits projets. ERCOT a mis en évidence une vague croissante de sites de classe 1-GW — des campus uniques équivalant à une grande centrale à gaz, mais entièrement dédiés aux charges computationnelles.

Les données derrière l’explosion

D’ici la mi-novembre, 225 demandes d’interconnexion pour de grandes charges avaient été soumises, dépassant déjà le nombre total déposé entre 2022 et 2024. La demande globale pour des connexions de grandes charges ciblant 2030 a augmenté de 270 % depuis janvier, en hausse de 142 GW en moins d’un an. ERCOT insiste sur le fait que la capacité de transmission et la suffisance des ressources détermineront la rapidité avec laquelle ces installations pourront réellement être mises en service.

La poussée est principalement alimentée par l’IA

Les mineurs de Bitcoin étaient autrefois la figure de proue de la « charge flexible importante » du Texas. Mais 2025 raconte une histoire différente : les géants du cloud, les hyperscalers, les colocataires GPU et les opérateurs d’IA indépendants sont désormais ceux qui repoussent les limites de la planification d’ERCOT.

Pendant ce temps, du côté de l’offre…

La file de génération s’élargit également — mais pas de manière à résoudre directement le problème créé par la demande en IA. ERCOT examine 1 999 demandes actives d’interconnexion de génération totalisant 432 GW, et 77 % de ce pipeline consiste en solaire et stockage par batterie. Le gaz représente 48 GW, ce qui reste une part relativement petite par rapport à la vague de ressources intermittentes entrant dans la file. La traduction est simple : la charge augmente rapidement, mais la génération ferme ne suit pas le rythme. Le Texas n’est pas encore en crise, mais la forme de la file indique une future tension.

Les régulateurs se préparent à réagir

La Commission des services publics du Texas travaille déjà sur de nouvelles règles qui catégorisent tout client demandant 75 MW ou plus comme nécessitant un examen spécial — une définition qui s’applique maintenant à une grande partie de la croissance de l’IA. ERCOT a ajouté que des règles de prévision de charge à long terme plus précises sont nécessaires pour distinguer les « charges crédibles » des dépôts de papier spéculatifs.

ERCOT accélère sa propre dynamique

L’opérateur a examiné plus de deux fois plus de propositions de projets de transmission cette année par rapport à 2024, soulignant la vitesse à laquelle le Texas essaie de suivre le rythme de sa nouvelle économie énergétique pilotée par l’IA.