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La narrativa actual de la IA ha evolucionado desde simplemente la potencia de cálculo hacia la rotación de las "tres grandes del infraestructura":
1️⃣ Semiconductores (Intel y otros): el corazón del cálculo
2️⃣ Comunicaciones ópticas (LITE y otros): los vasos sanguíneos de los datos
3️⃣ Almacenamiento empresarial (SanDisk, WDC y otros): el almacén de la memoria
La situación actual del mercado es: tú caes, yo me levanto, yo me levanto, tú persigues, cada día se alcanzan nuevos máximos en medio del pánico. Este sentimiento de que perderse una oportunidad es más doloroso que perder dinero, es precisamente el momento más peligroso y también más fascinante. La gente tiene miedo a las alturas, todos están completamente invertidos, y realmente temen que un día una tuerca se afloje y todos suban en el ascensor juntos.