Core Scientific planea una ampliación de deuda de 3.3 mil millones de dólares para acelerar el cambio hacia la IA

Core Scientific busca recaudar $3.3 mil millones mediante una oferta de deuda mientras se orienta hacia centros de datos enfocados en IA. La medida subraya un cambio más amplio alejándose de la minería de bitcoin.

Puntos clave:

• Core Scientific planea una recaudación de deuda de $3.3 mil millones para pagar notas con vencimiento en 2031, pasando de la minería de bitcoin.
• El crédito y las ventas de activos por $1 mil millones con respaldo de JPMorgan señalan un cambio hacia los ingresos de centros de datos de IA.
• Core Scientific podría vender todo su bitcoin en 2026, mostrando que los mineros se mueven hacia ingresos estables de IA.

El minero de bitcoin Core Scientific observa una gran oferta de deuda

Core Scientific se está preparando para una oferta de deuda de $3.3 mil millones mientras acelera su transición de la minería de bitcoin hacia infraestructura de cómputo de alto rendimiento.

La empresa cotizada en Nasdaq dijo en un comunicado que su subsidiaria, Core Scientific Finance I LLC, planea emitir notas con garantía preferente con vencimiento en 2031. Esta colocación privada se dirigirá a inversores institucionales, sujeta a condiciones del mercado.

Los ingresos del acuerdo se utilizarán principalmente para fortalecer el balance de la empresa. Una parte se destinará a un fondo de reserva para el servicio de la deuda, mientras que el resto se distribuirá a la empresa matriz para reembolsar los préstamos pendientes bajo una facilidad de crédito de corto plazo, incluidos intereses y costos relacionados.

Las notas estarán respaldadas por un amplio conjunto de activos. Estos incluyen reclamaciones de primera prioridad sobre sustancialmente todos los activos de la entidad emisora y de sus filiales clave, así como participaciones de capital e inversiones seleccionadas de Core Scientific en sí. Varias unidades operativas, incluidas instalaciones en Texas, Georgia, Carolina del Norte y Oklahoma, garantizarán la deuda.

Core Scientific también se comprometió a respaldar la ampliación de proyectos de centros de datos vinculados a esas ubicaciones. Bajo una garantía de finalización, la empresa proporcionará financiación adicional si fuera necesario para asegurar que los proyectos se terminen dentro del calendario previsto.

Financiación para fortalecer el impulso de IA de Core Scientific

La recaudación de capital planificada llega cuando Core Scientific profundiza su empuje hacia servicios de colocación de alta densidad, en particular para cargas de trabajo de inteligencia artificial (AI). El cambio refleja la creciente demanda de capacidad de cómputo vinculada al aprendizaje automático y el procesamiento de datos, áreas que requieren mucha más energía e infraestructura que la minería tradicional de criptomonedas.

En marzo, la empresa obtuvo una facilidad de crédito de $1 mil millones respaldada por bancos importantes, incluidos JPMorgan y Morgan Stanley. Esta financiación se está utilizando para adquirir terrenos, asegurar contratos de energía y reacondicionar sitios mineros existentes para usos relacionados con la IA.

La transición también implica un cambio significativo en la estrategia de activos. Core Scientific ha indicado que espera vender la mayor parte de sus tenencias de bitcoin a lo largo de 2026 para ayudar a financiar su expansión hacia infraestructura de datos.

Para Core Scientific, la magnitud de la oferta de deuda propuesta señala un giro decisivo. Al comprometer miles de millones en nueva infraestructura, la empresa se está posicionando para competir en el mercado en rápida expansión de capacidad para IA y computación en la nube.

El éxito de la oferta dependerá del apetito de los inversores por apuestas de infraestructura a gran escala vinculadas a tecnologías emergentes. Si se completa, se situaría entre las mayores recaudaciones de capital de una empresa vinculada a criptomonedas, cambiando hacia la siguiente fase de la infraestructura digital.