¿Por qué OpenAI finalmente no podrá vencer a Google?

La industria de la IA está experimentando una transformación silenciosa, donde el enfoque de la competencia ha cambiado de quién tiene el modelo más inteligente a quién puede entregar información útil al menor costo. La ventaja inicial de OpenAI está siendo rápidamente desmantelada por la profundidad técnica y las barreras ecológicas de Google.

1. Ventaja de costos: TPU frente a GPU
En la economía de la inferencia, el costo de la potencia de cálculo determina la supervivencia. OpenAI depende de GPUs NVIDIA universales, mientras que Google posee TPU desarrollados internamente. La ventaja se centra principalmente en la fase de inferencia.

Las GPU son versátiles, diseñadas para compatibilizar renderizado y cálculo científico, lo que implica cargas inútiles. En cambio, las TPU son armas puras para la inferencia. Su arquitectura de matriz pulsante, donde los datos fluyen directamente entre unidades de procesamiento, evita lecturas y escrituras frecuentes en memoria HBM como en las GPU. Esta característica de bajo consumo y alto ancho de banda permite a Google reducir los costos en inferencias de contexto largo a solo una fracción de los costos de sus competidores. La acumulación de esta pequeña ventaja en costos por inferencia se traduce en cientos de millones de dólares en ahorro anual.

2. Modelo de negocio: suscripción vs gratuidad con reducción de costos
OpenAI funciona como una empresa de software tradicional, manteniendo una tarifa de suscripción de $20/mes para cubrir los altos costos de inferencia.

Recientemente, la versión con publicidad y bajo costo de OpenAI ha dado a Google una mejor estrategia y ayuda en la educación de usuarios, con Gemini ofreciendo cuentas educativas gratuitas durante un año a largo plazo. La estrategia de Google es aprovechar la economía de escala, reforzar el ecosistema, aumentar el tiempo de permanencia del usuario y mejorar la precisión de la orientación publicitaria. Cuanto más tiempo permanezcan los usuarios, más oportunidades hay de mostrar anuncios de alto valor.

Los usuarios no son leales al modelo en sí, sino que tienen un alto costo de migración en datos y flujo de trabajo. Integrar Gemini en Gmail, Docs, Android y YouTube hace que la IA sea parte del aire y el agua. Los usuarios no necesitan abandonar su flujo de trabajo para abrir una ventana de chat separada; esta sensación de integración continua es una experiencia que ChatGPT en islas aisladas nunca podrá igualar.

3. El fin de la publicidad: OpenAI abre camino para Google
Es una lógica muy dolorosa: OpenAI podría ser solo la vanguardia en la expansión del imperio publicitario de Google.

La mayor contribución de OpenAI quizás sea haber cultivado el hábito de los usuarios de obtener información mediante diálogo. Para sobrevivir, OpenAI lanzó versiones de bajo costo e introdujo publicidad (el modelo solo de suscripción no puede sostener los altos costos de cálculo).

Y esto encaja perfectamente: el 80% de los ingresos de Google provienen de la publicidad. Mientras OpenAI se esfuerza en educar a los usuarios para aceptar anuncios de IA, Google ya tiene en marcha su motor publicitario más avanzado y su red de distribución.

Con un control completo sobre los hábitos de búsqueda, contenido de correos, ubicación y preferencias de visualización, los anuncios de IA de Google serán varias veces más precisos que los de OpenAI. Google no necesita vender IA para ganar dinero; no gana vendiendo IA, sino usando IA para hacer que su negocio publicitario existente sea más rentable.

4. El golpe final: enfriamiento de la colaboración entre OpenAI y Apple
OpenAI fue visto alguna vez como la salvación de la inteligencia de Apple, pero con la implementación del nuevo acuerdo entre Google y Apple, el papel de OpenAI se está marginando. En la competencia a nivel de sistemas operativos, Google, con Android, sabe muy bien cómo convertir la IA en parte del sistema base. Sin hardware, sin sistema operativo y sin entrada de búsqueda, OpenAI enfrenta el riesgo de ser modularizada y marginada.

Resumen
OpenAI está librando una dura guerra de posiciones, intentando construir un nuevo imperio desde cero. Mientras tanto, Google, con su ventaja en infraestructura, combina el costo de inferencia y su ecosistema publicitario para arrastrar esta guerra a su terreno de desgaste. OpenAI corre a toda velocidad, pero quizás esté allanando el camino para Google.