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🔥Guerra de apuestas en Wall Street 2026: ¿bajar tasas y aprovechar la IA al mismo tiempo, se pueden tener ambas cosas?

En 2026, los mercados de capital globales están gestando un gran espectáculo: la Reserva Federal está a punto de iniciar un ciclo de reducción de tasas, las nuevas políticas fiscales de Trump impulsan los incentivos fiscales, y la ola de IA acelera la reestructuración de las ganancias empresariales. ¿Qué tan grande puede ser esta tendencia?

Primero, veamos las señales de inflación. Los datos más recientes del IPC interanual caen a 2.7%, lo que indica una presión inflacionaria claramente alivianada. Goldman Sachs estima que el índice PCE se acercará al objetivo del 2% de la Fed, mientras que los precios del petróleo y los alquileres también bajan. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense caen en respuesta, y los costos de endeudamiento también disminuyen, beneficiando tanto a empresas como a consumidores. Watling, estratega jefe de Longview, afirma sin rodeos: "La economía de EE. UU. será como si le hubieran puesto gasolina." Esto no es exageración.

¿Y las empresas? La deducción del 100% por depreciación en la Ley de Gran y Bella de Trump ha despertado a los CFOs: no aprovechar esta ola de gastos de capital podría significar tener que empacar y marcharse. El análisis de Nomura va directo al grano. Al mismo tiempo, la productividad laboral impulsada por la IA registró su ritmo de crecimiento más rápido en dos años en el último trimestre, aliviando la presión sobre las ganancias y optimizando la estructura de costos, convirtiéndose en una oportunidad dorada.

¿Y los resultados? El S&P 500 y el Dow alcanzan nuevos máximos, con una entrada masiva de fondos en sectores como industrial y energía. Goldman Sachs pronostica un crecimiento del EPS del 12% para el S&P en 2026 — no es una cifra pequeña. Industrias intensivas en mano de obra como finanzas, retail y consultoría, están en una ventana para un salto en beneficios gracias a la IA.

Pero no te emociones demasiado. La advertencia de Urbanowicz merece atención: entre el 15% y el 20% de los despidos están estrechamente relacionados con la sustitución por IA, y "el lado oscuro de la inteligencia artificial" está impactando en el mercado laboral. La fiesta y el riesgo siempre van de la mano.

¿Quién podrá beneficiarse de este juego en 2026? La respuesta aún está en la incertidumbre.