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¿Cómo puede una persona común lograr cosas extraordinarias? Old Bao dice que los inversores a largo plazo casi no necesitan un umbral de habilidad,

principalmente es una cualidad interna de calma.

En otras palabras,

el umbral está en la reflexión de inversión, concentración y evolución.

La inversión a largo plazo definitivamente no es una inversión en masa,

donde hay mucha gente no hay buenas oportunidades,

las buenas oportunidades también se vuelven oportunidades mediocres.

Pero tampoco es una inversión autodestructiva,

una empresa cuya base operativa no es sólida no debe comprarse solo porque su precio haya bajado.

Desde el punto de vista del pensamiento,

las cosas que todos dicen que son buenas no necesariamente lo son,

las cosas que todos ven con pesimismo tampoco necesariamente están mal,

pero las cosas que todos consideran buenas seguramente no tienen un buen margen de diferencia de precio,

las cosas que todos ven con pesimismo pueden tener una gran diferencia de precio,

pero también es muy posible que la situación sea realmente muy mala.

Los inversores que buscan un mayor margen de seguridad suelen estar solos,

básicamente no les importa la sabiduría de la multitud,

esto no es como comer en un lugar concurrido para evitar trampas,

en situaciones donde todos ven mal,

la mayoría de la gente piensa que un sector es muy malo,

aún así hay que analizar fríamente la realidad comercial,

¿es una recesión temporal del ciclo empresarial o una desaparición sostenida de la demanda? Lo siguiente son las reglas de inversión basadas en el pensamiento independiente,

¿cuánto margen de seguridad hay en el precio actual respecto al valor evaluado futuro? Pensar continuamente en el riesgo de precio a corto plazo,

la certeza del valor a largo plazo,

cómo valorar según los flujos de efectivo futuros… y así sucesivamente,

la dirección del pensamiento sobre el margen de seguridad puede desarrollarse más abajo.

Lo clave es el margen de seguridad,

pero el margen de seguridad no es un precio fijo,

es un precio que solo puede determinarse mediante análisis y reflexión independientes, que revelan riesgos ocultos.

La recompensa por mantener posiciones con margen de seguridad a largo plazo es el efecto compuesto.

La primera regla de inversión es no perder dinero,

la segunda regla es no olvidar la primera.

¿cómo no perder dinero? Comprar acciones a un precio mucho menor que su valor,

y diversificar razonablemente en varias empresas excelentes,

básicamente no se perderá dinero.

La inversión a largo plazo requiere pensamiento independiente,

análisis frío de los hechos,

evaluar el valor,

aprovechar el precio,

bajo un marco de inversión absoluto y confiable,

también hay que enfrentar con valentía la incertidumbre del futuro,

en la mayoría de los casos, seleccionar acciones en momentos adecuados para concentrar inversiones razonablemente,

en casos menos probables, hacer una diversificación amplia en el tiempo.

Otra faceta es no especular sobre las fluctuaciones futuras de precios, sino hacer juicios racionales de regresión de valor basados en el valor,

el precio actual no representa necesariamente el valor del negocio,

el análisis de valores basado en hechos operativos y comerciales puede evaluar el valor de la empresa.

La evaluación de valor debe evitar que el precio distorsione la propia valoración.

La atención a eventos a corto plazo puede reducir los retornos a largo plazo de la inversión.

Las percepciones profundas del valor a largo plazo aparecen en el círculo de competencia propia,

permitiendo encontrar en ese sector una diferencia de valor respecto al precio actual,

que es la mejor oportunidad de margen de seguridad para la empresa.

El mercado de acciones es muy grande,

hay muchas oportunidades de inversión,

pero lo que realmente deben atender los inversores son unas pocas oportunidades,

por un lado, deben entenderlas,

por otro, esperar a que aparezcan oportunidades con buena relación riesgo-retorno y valor.

El mercado constantemente presenta nuevas buenas oportunidades,

es normal abandonar oportunidades que uno no entiende.

Esperar a entender bien una buena oportunidad antes de invertir,

y solo actuar cada dos años, también es normal.

La paciencia de esperar sin actuar es redundancia para los inversores con fondos propios,

los gestores profesionales,

los gestores de fondos, no tienen esa tolerancia a no actuar a largo plazo.

Old Bao dice que invertir a largo plazo básicamente no requiere un umbral de habilidades matemáticas,

pero el proceso de concentración en la evolución del conocimiento de inversión es imprescindible,

la evolución suele tomar más tiempo para la mayoría,

los excelentes avanzan rápido,

pero el nivel debe ser suficiente para tener un fuerte conocimiento del margen de seguridad,

solo así se puede consolidar un sistema de inversión propio y una evolución de la experiencia,

no hay un umbral de capacidad intelectual,

pero el umbral de sabiduría en el pensamiento interno es bastante alto, ¿verdad?

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