Oscilador que todo trader debe conocer: ¿Qué es y cómo usar el Estocástico?

Oscilador Estocástico (STO) es una herramienta de Análisis Técnico que tiene más de 70 años, pero sigue siendo una opción clave para traders en todo el mundo. Su popularidad proviene de su capacidad para identificar el impulso del precio y los puntos de reversión de la tendencia. Sin embargo, muchas personas lo usan de manera superficial, sin entenderlo en profundidad. En esta ocasión, vamos a entender completamente este indicador.

¿Qué es realmente el Oscilador Estocástico?

El Oscilador Estocástico es un indicador de Momentum que mide la posición del precio de cierre en relación con el rango máximo y mínimo, mostrando valores entre 0 y 100.

En este Oscilador, veremos patrones de movimiento claros:

• En tendencia alcista: el precio hace nuevos máximos, manteniendo el cierre cerca del máximo en un período de 14, lo que hace que el valor de STO se acerque a 100.
• En tendencia bajista: el precio hace nuevos mínimos, con cierres cerca del mínimo en ese período, haciendo que el valor de STO se acerque a 0.

El principal beneficio de este indicador es señalar las zonas de sobrecompra y sobreventa del precio, usando %K para indicar cuando el precio entra en zona de compra excesiva (Overbought) (por encima de 80) y cuando entra en zona de venta excesiva (Oversold) (por debajo de 20). Además, se puede usar %D (el promedio de %K) para observar cambios en el impulso.

Fórmula sencilla para calcular el Oscilador

Este instrumento consta de 2 componentes principales: %K (valor principal) y %D (promedio de 3 días).

%K = [(C – L14) / (H14 – L14)] × 100

Donde:

• C = precio de cierre actual
• L14 = mínimo en los últimos 14 períodos
• H14 = máximo en los últimos 14 períodos

%D = (el %K actual + %K de ayer + %K de hace 2 días) / 3

Ejemplo con datos del petróleo WTI: el 8/9/2023, cierre 84.4, H14=84.4, L14=77.07, se calcula %K = 100, indicando que el precio está en el máximo del rango.

Fast Stochastic vs Slow Stochastic: ¿en qué se diferencian?

Fast Stochastic se calcula directamente con los precios más recientes, por lo que cambia rápidamente. Si el cierre es igual al máximo, %K será 100 inmediatamente.

Slow Stochastic se calcula como un promedio del Fast Stochastic, lo que hace que:

• sea más suave
• dé señales más tardías
• tenga menos señales falsas
• sea más adecuado para análisis a medio plazo

4 formas de leer y usar el Oscilador Estocástico

1. Identificación de tendencia (Trend)

Indicar la dirección del precio comparando %K y %D:

• %K > %D: el precio está por encima de su media → tendencia alcista
• %K < %D: el precio está por debajo de su media → tendencia bajista

Precaución: este método funciona bien en corto plazo, en largo plazo puede dar muchas señales falsas.

2. Medir la fuerza del impulso

Observando la diferencia entre %K y %D:

• Diferencia amplia: impulso fuerte, tendencia acelerándose
• Diferencia estrecha: impulso débil, posible reversión próxima

3. Zonas de sobrecompra/sobreventa (Overbought/Oversold)

Usos más populares:

• %K > 80: sobrecompra → precio muy alto, no comprar
• %K < 20: sobreventa → precio muy bajo, no vender

Estas zonas alertan sobre posibles cambios importantes.

4. Buscar divergencias (Divergence)

Incluye 2 tipos:

Divergencia bajista:

• el precio hace nuevos máximos, pero %K hace máximos menores
• señal débil de venta → posible reversión bajista

Divergencia alcista:

• el precio hace nuevos mínimos, pero %K hace mínimos mayores
• señal de compra → posible reversión alcista

Ventajas y limitaciones

Ventajas

✓ Fácil de calcular y de interpretar - solo requiere 3 variables ✓ Bueno para identificar zonas de precio - sobrecompra/sobreventa claras ✓ Útil para trading a corto plazo - ideal para Day Trading

Limitaciones

✗ Indicador rezagado - las señales llegan con retraso, requiere confirmación ✗ Utiliza poca información - no apto para tendencias de largo plazo ✗ Muchas señales falsas - usar solo un indicador puede ser arriesgado

Combinación con otras herramientas de Análisis Técnico

1. Stochastic + EMA

Usar EMA para definir tendencia + Stochastic para confirmar puntos de entrada:

• Precio por encima de EMA = buscar oportunidad de compra (esperar que %K cruce por encima de %D)
• Precio por debajo de EMA = buscar oportunidad de venta (esperar que %K cruce por debajo de %D)

2. Stochastic + RSI

Usar RSI para confirmar sobrecompra/sobreventa + Stochastic para señalar cruces:

• RSI > 50 + %K > %D = zona de compra
• RSI < 50 + %K < %D = zona de venta

3. Stochastic + MACD

Usar MACD para detectar impulso y tendencia + Stochastic para cambios:

• MACD cruza al alza + %K cruza desde sobrevendido = señal fuerte de compra
• MACD cruza a la baja + %K cruza desde sobrecomprado = señal fuerte de venta

4. Stochastic + Patrones de Precio

Usar patrones de precio para identificar formaciones + Stochastic para timing:

• Cuando hay patrón de reversión o ruptura
• Confirmar con Stochastic la ruptura del precio

Ejemplo: si se forma un triángulo y %K cruza por encima de %D desde sobrevendido con vela verde, es señal de compra.

Estrategia de trading con GBP/USD ejemplo

Herramientas: Stochastic(14,1,5) + EMA(75)
Marco temporal: 5 minutos

1. Paso 1: Observar si el precio cae por debajo de EMA75 → buscar oportunidad de venta
2. Paso 2: Esperar que %K cruce por debajo de %D desde zona de sobrecompra → abrir posición corta
3. Paso 3: Cerrar la posición cuando %K cruce por encima de %D desde zona de sobreventa

Resultado: obtener ganancia en movimientos rápidos a corto plazo.

Datos importantes a recordar

• El Oscilador Estocástico no es una señal de compra/venta perfecta.
• Debe combinarse con otras herramientas de análisis técnico para confirmar señales.
• Ajustar los parámetros según el marco temporal.
• Probar en demo antes de arriesgar dinero real.
• El éxito en trading depende de: tener el indicador correcto + gestión del riesgo + disciplina del trader.

Resumen

El Oscilador Estocástico sigue siendo una herramienta valiosa para los traders, pero hay que entender que es solo una de varias herramientas y no una decisión definitiva. El éxito en trading proviene de un análisis multidimensional, buena gestión del riesgo y experiencia repetida. Solo así se podrá escalar en tamaño de posición.