¿Cuántas criptomonedas hay? Análisis completo de los sectores de inversión más rentables en el mundo de las criptomonedas en 2024

¿Cuántos tipos de criptomonedas existen? ¿Por qué los inversores deben distinguir los sectores?

A medida que el ecosistema de blockchain madura progresivamente, la variedad de criptomonedas ha superado ampliamente las expectativas iniciales. En el mercado circulan miles de criptomonedas, pero no todas merecen atención. Comprender el sistema de clasificación de las criptomonedas es crucial para las decisiones de inversión—igual que los inversores en acciones necesitan distinguir entre tecnología, finanzas y sectores tradicionales, los inversores en criptomonedas también deben entender las características de diferentes sectores.

Según el campo de aplicación y las características técnicas, las criptomonedas se dividen aproximadamente en activos principales (como BTC, ETH) y varios sectores emergentes, incluyendo monedas meme, tokenización de activos reales, aplicaciones de inteligencia artificial, infraestructura descentralizada, juegos en cadena, ecosistema de mensajería en tiempo real, ecosistema de cadenas públicas y finanzas descentralizadas, entre otros.

Cada sector tiene ciclos de subida y bajada diferentes, y sus impulsores de crecimiento varían. Por eso, los inversores profesionales ajustan sus estrategias según los ciclos del mercado, en lugar de mantener una sola criptomoneda de forma fija.

¿Cuál será el sector de criptomonedas más rentable en la primera mitad de 2024?

Según datos de mercado, las monedas meme en la primera mitad de 2024 han tenido un rendimiento sorprendente, convirtiéndose en el sector con mayor potencial de ganancias ese año. En este sector, la rentabilidad media de los inversores alcanzó un máximo de 2405.1%, superando ampliamente a cualquier otro sector.

Específicamente, la rentabilidad de las monedas meme es 8.6 veces superior a la del segundo sector, tokenización de activos reales (RWA), y 542.5 veces mayor que la del sector de finanzas descentralizadas (DeFi) con menor rendimiento. Esta diferencia de múltiplos evidencia la alta rentabilidad del mercado de monedas meme.

Entre las 10 monedas meme con mayor capitalización, proyectos como PEPE, Dogwifhat, FLOKI y BRETT destacaron, impulsando una nueva ola de entusiasmo por las monedas meme. Especialmente, bajo el impulso del éxito mundial de 《Black Myth: Wukong》, la moneda meme $WuKong en la blockchain de Solana subió más del 99999% en 24 horas. Algunos inversores agudos lograron ganancias de 350,000 dólares en solo 5 horas.

La atracción de las monedas meme radica en su extrema volatilidad y en su carácter cultural, que impulsa su popularidad. Sin embargo, los inversores deben reconocer que estos activos conllevan riesgos muy altos y no son adecuados para todos.

Análisis profundo de los 9 principales sectores de criptomonedas

1. Monedas meme (Memes)—El milagro de la inversión impulsado por fenómenos culturales

El concepto de meme proviene de la teoría del biólogo Richard Dawkins de los años 70, para explicar cómo las ideas y fenómenos culturales se propagan como virus. En el ámbito de las criptomonedas, las monedas meme son aquellas que se vuelven virales por resonancia cultural y se disparan por efecto de comunidad.

El ejemplo más típico es Dogecoin (DOGE). Nació como una sátira a la burbuja de las criptomonedas, pero gracias al apoyo de figuras públicas como Elon Musk y al entusiasmo de la comunidad, se convirtió en la moneda meme más conocida a nivel global. Shiba Inu (SHIB) sigue una lógica similar de difusión.

Estas monedas se caracterizan por su alta volatilidad, ciclos de inversión cortos y no son aptas para grandes inversiones. Pero precisamente por estas características, se convierten en un paraíso para los especuladores a corto plazo—pequeñas inversiones pueden multiplicar sorprendentemente los beneficios.

En la primera mitad de 2024, el rendimiento medio de los 10 principales proyectos de monedas meme alcanzó el 2405%, muy por encima de otros sectores. Actualmente, la moneda meme con mayor liquidez sigue siendo DOGE.

Valor total de mercado de estos proyectos: 44 mil millones de dólares

2. Tokenización de activos reales (RWA)—El puente entre las finanzas tradicionales y blockchain

En la vida real existen muchos activos difíciles de transferir. Por ejemplo, en Taiwán, muchas propiedades están fragmentadas por herencias múltiples, involucrando a muchas partes y dificultando su venta. Lo mismo sucede con otros activos—una antigüedad valiosa, una botella de vino añejo, un inmueble—todos con baja liquidez y difícil de monetizar.

La solución de la tokenización de activos reales (RWA) consiste en dividir estos activos físicos en múltiples tokens de valor, permitiendo a los inversores adquirir una parte de la propiedad y facilitar su comercio líquido.

En junio de 2023, un reloj Rolex logró obtener un préstamo de 40,000 TWD mediante este método. Esto es solo el comienzo—antigüedades, obras de arte, vinos finos y bienes raíces pueden tokenizarse, sin límites.

El proceso de tokenización de activos reales incluye: definir la cantidad de tokens, elegir la plataforma de emisión, crear contratos inteligentes, generar los tokens y registrar la propiedad en fideicomiso.

Se estima que para 2030, el mercado global de RWA alcanzará los 16 billones de dólares, representando el 10% del PIB mundial. Este enorme mercado ha atraído a grandes gestores de activos como BlackRock, que ya lanzó fondos tokenizados como BUIDL, entrando formalmente en el mercado de RWA.

Aunque el crecimiento de RWA no será explosivo (por el valor fijo de los activos físicos), la tendencia de crecimiento está clara. Los inversores que busquen oportunidades a largo plazo pueden seguir proyectos como Maker (MKR).

Valor total de mercado de estos proyectos: 7 mil millones de dólares

3. Criptomonedas de inteligencia artificial (AI Crypto)—El reflejo de la revolución tecnológica en inversión

Las criptomonedas de inteligencia artificial combinan la tecnología de IA con blockchain. Estos proyectos dependen en gran medida de IA en su diseño y operación, para optimizar transacciones, mejorar la seguridad y habilitar contratos inteligentes descentralizados.

SingularityNET (AGIX) es uno de los proyectos más representativos en AI Crypto. Construye una economía descentralizada basada en IA, permitiendo a los usuarios autorizar servicios de IA desarrollados por ellos mismos a otros usuarios en la plataforma. Sus aplicaciones incluyen análisis comparativos en medicina, detección de fraudes en finanzas y servicios creativos para artistas.

Debido a las expectativas del mercado sobre tecnologías emergentes y la inversión constante, las criptomonedas de IA con valor práctico y respaldo científico muestran aumentos sorprendentes. Datos de 2024 indican que en la primera mitad del año, el rendimiento del sector de IA fue tercero, solo por detrás de monedas meme y RWA.

Si confías en la innovación tecnológica y estás dispuesto a asumir riesgos, puedes explorar el mercado de AI Crypto. Algunos proyectos destacados son NEAR, FET y AGI.

Valor total de mercado de estos proyectos: 25.9 mil millones de dólares

4. Infraestructura física descentralizada (DePIN)—La revolución blockchain en el mundo físico

DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) conecta activos e infraestructura física mediante blockchain, en un modo más seguro, transparente y eficiente.

JasmyCoin (JASMY) es un ejemplo representativo. Jasmy es la primera plataforma de IoT legalmente registrada en Japón, que integra blockchain y dispositivos IoT, permitiendo a los usuarios controlar sus datos y compartir en entornos transparentes y verificables.

Con la creciente atención a la protección de la privacidad digital y el optimismo en IoT y big data, los proyectos DePIN con aplicaciones reales muestran aumentos sorprendentes.

Valor total de mercado de estos proyectos: 20.3 mil millones de dólares

5. Juegos en cadena (GameFi)—La economía del mundo virtual

El concepto de monedas en juegos existe desde hace mucho, desde Monopoly hasta juegos en línea como Ragnarok. Sin embargo, las monedas tradicionales en juegos tienen un problema fatal: su emisión está controlada por las empresas, sin conocimiento de los jugadores, lo que suele llevar a una rápida depreciación.

Blockchain cambió esto. GameFi combina DeFi y NFT en una experiencia de juego totalmente nueva, otorgando a los ítems del juego rareza y propiedad, mejorando la conservación de valor de la moneda del juego.

Para mantener a los jugadores activos, los desarrolladores crean nuevas mecánicas. Por ejemplo, algunos juegos convierten ítems en NFT y permiten a los jugadores hacer staking en plataformas DeFi, ganando criptomonedas. Así, el juego combina entretenimiento y ganancias.

Una innovación adicional es la interoperabilidad: los NFT obtenidos en un juego pueden usarse en otro, como en la relación entre Heaven y Legend, aumentando la liquidez y elevando los valores de los activos. Cuando las ganancias son atractivas, más inversores y especuladores entran, formando toda una industria.

Aunque el futuro de GameFi es prometedor, al igual que las monedas meme, aún no tiene una percepción unificada en el mercado, por lo que no se recomienda inversión a gran escala. En la primera mitad de 2024, la mayoría de los proyectos de alto valor, como GALA, tuvieron rendimientos negativos.

Valor total de mercado de estos proyectos: 14 mil millones de dólares

6. Ecosistema de Telegram—La evolución de la mensajería en tiempo real hacia Web3.0

Telegram es una de las plataformas de mensajería más grandes del mundo. Por su función de mensajes que se autodestruyen, en la era de la IA ha recibido especial atención, y también se ha convertido en foco en el desarrollo de Web3.0.

Además de la mensajería, Telegram soporta pagos. La herramienta @wallet en la plataforma funciona similar a LINE Wallet, permitiendo transferencias entre usuarios. Los métodos de pago aceptados incluyen USDT, Bitcoin y la moneda nativa de la blockchain de TON.

TON es la blockchain principal de Telegram, con funciones muy avanzadas. Además de transferencias, soporta contratos inteligentes similares a Ethereum, con trazabilidad de datos y mayor seguridad. Se puede comparar con LINE POINTS, pero su versatilidad es mucho mayor.

Aunque en Taiwán su uso es limitado, a nivel global la base de usuarios es grande y su potencial de desarrollo es prometedor.

Valor total de mercado de estos proyectos: 700 millones de dólares

7. Ecosistema de Solana—El contraataque del asesino de Ethereum

En comparación con Bitcoin y Ethereum, Solana es un proyecto relativamente joven, con solo 4 años desde su lanzamiento, pero con un impacto innovador notable.

Su objetivo inicial fue resolver dos grandes limitaciones de Ethereum: la lentitud por exceso de contratos inteligentes y las altas tarifas por transacción. La estructura de Ethereum no previó un crecimiento explosivo, por lo que enfrentó cuellos de botella.

Solana implementa un mecanismo innovador llamado Prueba de Historial (PoH), que reemplaza al PoS de Ethereum, logrando reducir drásticamente la velocidad y los costos de transacción. Este avance ha permitido que Solana siga creciendo incluso tras el colapso de FTX, demostrando que ha superado la categoría de simple herramienta de inversión y se ha convertido en infraestructura esencial para muchas aplicaciones.

Aunque aún no cotiza en bolsas tradicionales como Bitcoin, ya cuenta con el respaldo de Visa, que ha lanzado pagos con Solana usando USDC. En el futuro, Solana podría convertirse en un medio de pago cotidiano.

Imagina un futuro donde Solana sea ampliamente usado: empresas pagando salarios en Solana, consumidores pagando sin cambiar de moneda, y solo en casos extremos se cambie a otras monedas. La amplitud de sus aplicaciones es evidente.

Históricamente, el dólar es la moneda de reserva global porque puede comprar la mayor cantidad de bienes y es aceptada en todo el mundo. Si alguna criptomoneda logra una aceptación similar, podría convertirse en la próxima “dólar”.

Valor total de mercado de estos proyectos: 6.8 mil millones de dólares

8. Finanzas descentralizadas (DeFi)—La sustitución definitiva de las finanzas tradicionales

El propósito original de las criptomonedas fue saltarse los intermediarios financieros controlados por los gobiernos, como los bancos.

¿Por qué la intervención estatal en finanzas genera rechazo? Por varias razones: límites en transferencias, altas comisiones, lentitud en liquidaciones y posibles congelamientos de fondos. Antes, estos problemas no eran tan evidentes, pero con el avance tecnológico, se vuelven obstáculos. Para romper estas restricciones, surge Bitcoin, basado en blockchain.

Luego, aparecen diversas criptomonedas y NFT, perfeccionando el sistema DeFi, que agrupa todos estos activos en un ecosistema descentralizado.

En finanzas tradicionales, al pagar con tarjeta, el dinero pasa primero por el banco, y el comerciante retira desde allí. En DeFi, las transferencias son punto a punto en blockchain. Aunque parecen similares, en transacciones internacionales la diferencia es clara: en el método tradicional, el dinero pasa por bancos en Taiwán, intermediarios internacionales y bancos en el extranjero, con comisiones y riesgo de congelamiento. Blockchain elimina estos intermediarios, permitiendo un alcance ilimitado.

Desde esta perspectiva, las criptomonedas son bienes de uso cotidiano, no solo inversión. Cuantos más usuarios, mayor valor. Aunque Bitcoin tiene ventaja de inicio, proyectos como Ethereum con contratos inteligentes ofrecen más aplicaciones fuera de la inversión. Solana resuelve los problemas de eficiencia de Ethereum.

Por ello, invertir en criptomonedas requiere adaptarse a los cambios, no solo centrarse en Bitcoin, sino seguir las tendencias del mercado y las áreas más capitalizadas.

Estos múltiples factores positivos no representan solo oportunidades en una sola moneda, sino que toda la economía de criptomonedas puede acabar usándose como moneda fiat. Por ejemplo, hoy se cambia yenes para viajar a Japón; en el futuro, quizás se use Ethereum para comprar entradas de conciertos. La función y atributos de cada criptomoneda son clave para decisiones de inversión.

Aunque el futuro de DeFi es prometedor, también enfrenta resistencia, especialmente por competir con los bancos tradicionales. Además, en la primera mitad de 2024, el mercado bursátil mostró un rendimiento fuerte, desviando fondos hacia acciones, y el rendimiento de DeFi fue el peor entre los principales sectores.

Valor total de mercado de estos proyectos: 74 mil millones de dólares

9. Otros sectores emergentes—La ley eterna del rotamiento sectorial

Además de los ocho sectores anteriores, existen otras áreas de interés en el mercado cripto. En el mundo de las criptomonedas, la “rotación sectorial” es un fenómeno persistente y relevante. Debido a ciclos económicos, cambios en políticas y tendencias del mercado, diferentes tipos de proyectos emergen en distintas fases.

La historia muestra este patrón: en la segunda mitad de 2020, Bitcoin fue el foco, con gran entrada de fondos institucionales. Desde principios de 2021, el interés en DeFi creció rápidamente, con fondos dirigidos a Ethereum y plataformas como Uniswap y Aave.

A mediados y finales de 2021, el mercado de NFT explotó, con series como Bored Ape Yacht Club y Axie Infinity ganando popularidad, y plataformas NFT en Solana y Ethereum también creciendo rápidamente, con aumentos explosivos en valor de tokens relacionados.

A finales de 2022 y principios de 2023, Layer 2 como Arbitrum y Optimism mostraron buen rendimiento, mientras que Layer 1 como ETH, SOL y AVAX estuvieron más débiles. Sin embargo, con la introducción de ETF en spot y expectativas de recortes en tasas, Bitcoin impulsó un rebote en Layer 1, mientras Layer 2 permaneció estable.

Detrás de estos movimientos hay factores comunes: avances tecnológicos, cambios en tendencias y ajustes en políticas.

¿Por qué los inversores profesionales deben seguir la diferenciación sectorial en criptomonedas?

A medida que el mercado madura, la era de “todo sube o todo baja” en criptomonedas quedó atrás. Cada moneda tiene su lógica de inversión y su público. Como en las acciones, cuando el mercado alcista llega, los inversores preguntan “¿qué sectores suben más?”, y en criptomonedas también se forma la mentalidad de “¿qué sector es el más fuerte?”.

El mercado no funciona como un todo homogéneo; cada sector responde a diferentes fundamentos, políticas, avances tecnológicos y condiciones económicas globales. En la bolsa tradicional, en los inicios de un ciclo alcista, las tecnológicas lideran; en la recuperación, energéticas y materias primas destacan. Lo mismo pasa en cripto: DeFi, NFT, monedas meme, AI y IoT fluctúan en interés y valor según el ciclo.

Además, aprovechar los cambios sectoriales permite diversificar riesgos y detectar oportunidades potenciales. Analizando el comportamiento histórico en diferentes fases, los inversores pueden prever qué sector puede ofrecer mejores retornos. Entender la periodicidad del mercado también ayuda a evitar comprar en picos y vender en caídas. Estudiar los patrones de rotación y tendencias ayuda a una asignación más racional de recursos.

¿Cómo consultar y seguir los datos sectoriales en criptomonedas?

Para ser un inversor exitoso, es fundamental usar herramientas de datos y seguir periódicamente las dinámicas y ciclos sectoriales. Aquí las plataformas más usadas:

1. CoinMarketCap
Función: Ofrece datos globales del mercado cripto, incluyendo precios en tiempo real, capitalización, volumen, etc. Tiene categorías por sectores o temas, como DeFi, NFT, AI Crypto, facilitando análisis por sectores.

2. Coingecko
Función: Similar a CoinMarketCap, con datos detallados y clasificación por sectores, permitiendo entender rápidamente el panorama de cada sector.

3. Messari
Función: Enfocado en análisis profundo, informes de mercado y datos financieros completos. Permite segmentar por industria y evaluar el rendimiento de diferentes proyectos, ideal para análisis avanzado.

Estas plataformas ofrecen funciones claras para consultar por sectores. Los inversores deben acostumbrarse a revisar estos recursos regularmente, seguir las tendencias de cada sector y comprender los ciclos del mercado para mantenerse competitivos a largo plazo.