¿Quieres comprar a la baja acciones de concepto ESG? Primero comprende la lógica detrás de estas empresas cotizadas

En un momento en que el calentamiento global se convierte cada vez más en un tema de interés, muchos inversores comienzan a prestar atención a un tema de inversión emergente: las acciones conceptuales ESG. Pero para las personas comunes, ¿qué acciones se consideran realmente relacionadas con ESG? ¿Vale la pena realmente comenzar con esta estrategia de inversión? En realidad, todavía hay muchas dudas. Hoy vamos a analizar en profundidad la lógica subyacente de la inversión ESG y a ver el rendimiento real de las empresas líderes en ESG en el mercado de 2024.

¿En qué consiste exactamente la evaluación ESG? Los tres aspectos que los inversores necesitan entender

Hablando de ESG, en realidad es la abreviatura de las palabras en inglés Environmental(, Social) y Governance(. Pero esto no es solo una etiqueta conceptual, sino un sistema de evaluación utilizado para medir la capacidad de sostenibilidad y el nivel de ética empresarial.

El aspecto ambiental evalúa cómo la empresa reduce su carga sobre la Tierra — desde el control de emisiones de carbono, el ahorro de recursos hasta la prevención de la contaminación. El aspecto social se centra en la relación de la empresa con las personas, incluyendo el trato a los empleados, los derechos de los clientes, la contribución a la comunidad y la protección de los derechos humanos. La gobernanza examina la normativa interna de la empresa — transparencia en la toma de decisiones, veracidad en los informes financieros, mecanismos de equilibrio de poder, etc.

Las verdaderas acciones de ESG, en pocas palabras, son aquellas empresas que han realizado inversiones y logros reales en estos tres aspectos. No se trata solo de hacer una fachada, sino de integrar la sostenibilidad en las decisiones operativas.

¿Qué acciones conceptuales ESG son las más destacadas en 2024?

El mercado de EE. UU. reúne a la mayor cantidad de empresas pioneras en ESG a nivel mundial, y también es el escenario más activo en inversiones ESG en la actualidad. Veamos algunos representantes que realmente lideran en este campo.

) Tesla — Impulsor de la revolución de los vehículos eléctricos

Tesla(TSLA) ya se ha convertido en el referente principal para los inversores globales en ESG. En 2022, esta compañía entregó más de 1.31 millones de vehículos eléctricos, demostrando con acciones concretas cómo cambiar la estructura energética de la industria automotriz mundial.

En cuanto a su valor de mercado, esta acción ha experimentado altibajos. En octubre de 2021, alcanzó brevemente una valoración de 1 billón de dólares, pero luego se corrigió durante más de un año. A mediados de 2023, su precio oscilaba en torno a 55.2 dólares, y en julio de 2024, aunque subió a 57.56 dólares, la tendencia general seguía siendo estable.

Microsoft — Ventaja doble en la era de la IA

Microsoft(MSFT) ha hecho un compromiso importante en el ámbito ESG: promete alcanzar emisiones netas de carbono negativas para 2030 y compensar completamente todas las emisiones directas e indirectas de CO2 desde 1975 para 2050. Esto no es solo un lema, sino que ha integrado estos objetivos ecológicos en su estrategia corporativa.

Más aún, como principal inversor detrás de OpenAI, Microsoft ocupa una posición dominante en la revolución de la IA. Esto garantiza la competitividad tecnológica de la empresa en las próximas décadas. En cuanto a su precio, tras una recuperación de medio año el año pasado, volvió a los niveles máximos de finales de 2021. Desde enero de 2024, ha seguido en ascenso, y al cierre del 3 de julio alcanzó los 460.77 dólares, estableciendo un nuevo récord.

Nvidia — Monopolio en chips GPU

Nvidia(NVDA) fue vista inicialmente como líder en la industria de los videojuegos, pero la ola de la IA lo cambió todo. Sus productos GPU se han convertido en herramientas clave para el entrenamiento y la inferencia en IA, y su alta eficiencia computacional ayuda a reducir el consumo energético de toda la industria, alineándose con las demandas ecológicas de ESG.

Su crecimiento en valor de mercado ha sido meteórico: tras publicar sus resultados del primer semestre de 2023, superó los 1 billón de dólares; en junio de 2024, su valor alcanzó los 3 billones de dólares, convirtiéndose en la segunda empresa más grande del mundo en bolsa. La pasión de los inversores es evidente.

TSMC — La impulsora de la actualización ecológica en fabricación de chips

TSMC(TSM) continúa optimizando sus procesos de fabricación de semiconductores, lanzando continuamente chips más eficientes y con menor consumo energético. En la era de los chips de IA, TSMC es la base de toda la industria. En la primera mitad de 2024, esta acción ha ido como un cohete, superando los 180 dólares en junio y alcanzando una valoración de 9464.69 millones de dólares.

Además, en el mercado también hay acciones con buenas puntuaciones ESG como Google###GOOGL(, Amazon)AMZN(, ExxonMobil)XOM(, Adobe)ADBE(, entre otras, con valores de mercado que van desde 200 mil millones hasta 3 billones de dólares. Para inversores con diferentes niveles de tolerancia al riesgo, las opciones son bastante amplias.

¿Cómo invertir en acciones conceptuales ESG? Comparación de tres métodos

Para participar en la inversión ESG, comprar acciones directamente es la forma más tradicional. Pero ahora hay opciones más flexibles.

) Método 1: Contratos por diferencia (CFD) — Operaciones derivadas para apostar a la subida y bajada

El CFD en esencia es una herramienta de derivados. No necesitas poseer realmente las acciones, solo firmar un contrato con el corredor para especular sobre las subidas y bajadas del precio de las acciones. La mayor ventaja de este método es:

Efecto apalancamiento — Los corredores ofrecen apalancamientos desde 1x hasta varios cientos, lo que permite controlar grandes posiciones con poco capital. Beneficio bidireccional — Puedes ganar tanto en subidas como en bajadas del mercado. Barrera de entrada baja — Los costos de operación suelen ser menores que comprar acciones reales.

Pero no hay que olvidar los riesgos. El apalancamiento amplifica tanto las ganancias como las pérdidas. Elegir un corredor no confiable puede implicar riesgos de crédito.

En comparación, comprar acciones directamente requiere más capital, pero te otorga la propiedad real de la empresa, dividendos y un riesgo más controlado.

( Método 2: Fondos ETF — La opción para diversificar riesgos de forma sencilla

En lugar de seleccionar acciones por tu cuenta, puedes dejar esa tarea en manos de gestores profesionales. Los ETF temáticos ESG agrupan muchas empresas que cumplen con los criterios, ayudando a diversificar automáticamente el riesgo.

Algunos ETF ESG populares en el mercado son:

iShares ESG Aware MSCI USA ETF)ESGU### — Con un tamaño de 13.437 millones de dólares, incluye gigantes como Apple, Microsoft, Amazon. Es una opción básica para quienes quieren invertir en empresas de gran capitalización con alta puntuación ESG.

Fidelity U.S. Sustainability Index Fund###FITLX( — Con 2.14 mil millones de dólares, principalmente con Microsoft, Nvidia, Google y otras tecnológicas sostenibles. Más enfocado en el sector tecnológico.

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF)NUMG( — Con un tamaño menor, 375 millones de dólares, enfocado en medianas y pequeñas empresas en crecimiento. Para inversores con mayor tolerancia al riesgo, esta opción es más agresiva.

La última recomendación: Participa de forma racional en la inversión ESG

Los inversores en ESG suelen tener un fuerte sentido de responsabilidad social. Pero hay que recordar que el rendimiento ESG de una empresa no es inmutable. El entorno del mercado, las políticas y la estrategia empresarial cambian constantemente, por lo que es necesario revisar periódicamente la cartera.

Si te resulta complicado ajustar tus inversiones, los ETF son una opción sencilla y segura. Si eres un trader con cierta tolerancia al riesgo, los CFD te permiten participar en las fluctuaciones del mercado con menos capital. Pero en cualquier caso, recuerda: entender bien las características del producto, elegir plataformas de confianza y reguladas, son las primeras medidas para protegerte a ti mismo.