La narrativa recurrente del "timing navideño" en las redes sociales está creando dinámicas de mercado interesantes en las plataformas de predicción. Los traders están construyendo posiciones de alta convicción apostando en contra de ciertos resultados, específicamente desestimando la probabilidad de que los eventos ocurran antes de fin de año. La lógica aquí es sencilla: el comportamiento estacional del mercado y los patrones de las festividades históricamente limitan la volatilidad y los grandes catalizadores. Ya sea que esto se materialice o no, es un sólido recordatorio de que las suposiciones sobre el timing pueden ser tan cruciales como la tesis subyacente misma al posicionarse en estos mercados de derivados.