1.Considera primero la Lista de Recomendaciones
Los traders que aparecen en la lista de recomendaciones de Gate en la página principal de Copy Trading son seleccionados por el sistema mediante un algoritmo objetivo, lo que les otorga cierto valor de referencia. Los copiadores pueden elegir al mejor Lead Trader para copiar.
2. Realiza una Evaluación Científica del Estilo de los Traders Analizando los Índices
Cada trader tiene un estilo de liderazgo diferente y cada copiador también posee expectativas psicológicas distintas, por lo que el proceso de selección de traders es fundamental. Basándote en parámetros como el “Ratio de Sharpe”, la “Curva de Rendimiento” y otros, puedes filtrar científicamente a los traders más adecuados para alcanzar mejor tus expectativas psicológicas.
Índice 1: Ratio de Sharpe
Fórmula para calcular el Ratio de Sharpe
En Gate Copy Trading, el Ratio de Sharpe puede entenderse simplemente como un parámetro técnico, obtenido dividiendo el ROI medio del trader entre la desviación estándar del ROI del trader.
El ROI total y la desviación estándar del ROI se actualizan cada hora. Valor del Ratio de Sharpe y Aplicación Práctica
El Ratio de Sharpe mide la relación entre el ROI y el riesgo, que está relacionada con la operativa del trader. Por ejemplo, el retorno medio del trader A es 10 y el riesgo es del 20%. El ROI medio del trader B es del 10% y el riesgo es del 30%. Como puedes ver, la relación entre retorno y riesgo del trader A es más ventajosa.
Sin embargo, si el ROI medio del trader C es del 10% y el riesgo es del 20%, pero el ROI medio del trader D es del 20% y el riesgo es del 50%, ¿cómo evaluar objetivamente quién, entre C y D, mantiene una relación más razonable entre riesgo y ROI?
Aquí es donde se utiliza el Ratio de Sharpe. Según la fórmula de cálculo del Ratio de Sharpe: ROI medio del trader / desviación estándar del ROI del trader, cuanto mayor sea la desviación estándar del ROI, mayor será el riesgo. Sigamos con el caso de los traders C y D y expliquemos brevemente cómo usar el Ratio de Sharpe para elegir entre ambos: juzgando la relación entre riesgo y ROI a través del Ratio de Sharpe. El Ratio de Sharpe del trader C = 10% / 20% = 0,5, y el Ratio de Sharpe del trader D = 20% / 50% = 0,4. Evidentemente, el trader C es mejor, según el Ratio de Sharpe. Así, como copiador, puedes utilizar el Ratio de Sharpe para evaluar la capacidad de liderazgo del trader, reduciendo el riesgo de inversión y mejorando el retorno de tu inversión.
Índice 2: Curva de Rendimiento
¿Cómo se expresa la Curva de Rendimiento?
La Curva de Rendimiento se expresa de la siguiente manera: el eje horizontal representa el tiempo y el eje vertical es la curva bidimensional del ROI del trader.
Estudio de Caso: Información Valiosa en la Curva de Rendimiento
Como se muestra en la figura a continuación, la Curva de Rendimiento se presenta en función del tiempo y la propia curva. De este modo, los copiadores pueden observar de forma más intuitiva la tendencia general del ROI de los traders líderes.
El pico de ROI en la figura representa la capacidad potencial del trader, y la valoración de los picos y mínimos del ROI refleja la estabilidad en el liderazgo del trader. En general, el trader es relativamente estable y fiable en su gestión, con un ROI que aumenta globalmente. También puede haber pequeñas caídas intermitentes en el ROI, pero con un control razonable del stop loss. Las pérdidas de capital son poco frecuentes, lo que indica que el trader dispone de suficientes métodos para afrontar la volatilidad del mercado. Puedes considerar seguirle.
3. Selecciona el Modo de Copia Adecuado
Existen riesgos al copiar, por lo que los usuarios deben elegir el modo de copia adecuado según sus fondos e intereses. Los nuevos copiadores deben seleccionar el modo de copia con precaución. La plataforma sugiere que los copiadores elijan el “modo simple” para obtener un ROI similar al del trader y copiar sus posiciones.
4. Algunos Errores Comunes en el Proceso de Copia
4.1 Errores Cognitivos
Falta de Conciencia del Riesgo
Alto riesgo y alta rentabilidad es la regla básica de la inversión; el futuro en sí mismo es arriesgado. El Lead Trader solo controla la relación riesgo/rentabilidad dentro de un rango más razonable, intercambiando un menor riesgo por mayor rentabilidad, pero esto no significa que el copiador no tenga que asumir riesgos ni que no pueda perder. Como los traders no pueden garantizar ganar siempre, pueden producirse pérdidas. De hecho, la esencia de copiar no es evitar riesgos y obtener solo beneficios, sino igualar los retornos y riesgos al mismo nivel que un buen trader.
Error Cognitivo: No tiene valor copiar a un trader con un rendimiento y tasa de acierto bajos o medios.
Es un error pensar que no tiene valor copiar a un trader con un rendimiento y tasa de acierto bajos o medios. Los siguientes ejemplos de los traders A y B te ayudarán a entender mejor el caso.
Trader A: alto rendimiento, tasa de acierto baja o media
El trader A tiene un beneficio relativamente alto, pero su tasa de acierto en las operaciones está en un nivel medio o bajo, lo que indica que el trader A logra captar con precisión la tendencia de precios en algunas de sus estrategias individuales y obtiene un rango de beneficio mayor. El trader A destaca más en el balance de ganancias y pérdidas en general, y tiene una mayor probabilidad de obtener una alta tasa de acierto en una sola orden.
Trader B: rendimiento bajo o medio, tasa de acierto alta
El rendimiento del trader B es bajo o medio, pero su tasa de acierto es alta, lo que indica que el trader B tiene una probabilidad relativamente mayor de obtener beneficio en cada orden y el rendimiento es más estable. Con menos riesgo, el trader B es más adecuado para copiadores que buscan retornos estables.
Centrarse solo en las ganancias y pérdidas a corto plazo, sin visión a largo plazo:
El trading es un negocio a largo plazo. Copy Trading ofrece a los usuarios normales, con poca experiencia en trading, un atajo para conectar con traders de calidad, pero sigue siendo una inversión a largo plazo, por lo que los copiadores también deben tener una visión a largo plazo para medir las ganancias y pérdidas. Si tienes la idea de abandonar la copia, puedes comparar los resultados semanales con los mensuales en los datos históricos de copia, y no tomar las ganancias y pérdidas a corto plazo como único criterio para evaluar la capacidad de liderazgo del trader.
Sentirse nervioso y temeroso ante las pérdidas, falta de paciencia:
El mercado es volátil y los traders también necesitan tiempo para ajustar sus estrategias de trading y adaptarse a los cambios del mercado (como se muestra en la figura: el rendimiento de un trader varía con el tiempo). Los copiadores que tienden a entrar en pánico y sentir miedo necesitan ser pacientes y esperar a que los traders ajusten sus estrategias. Además, los copiadores deben tener una expectativa psicológica razonable sobre el stop loss y la toma de beneficios antes de copiar.
4.2 No Comprender el Mecanismo de Copia
Copiar una orden muy rentable significa ganar seguro
Los copiadores copian al trader al ver sus órdenes muy rentables, pero no logran obtener el beneficio de esa orden. La razón es que el trader puede haber abierto la posición antes de que los copiadores vean su orden. Los copiadores no pueden establecer la misma posición en ese momento, solo pueden esperar a la siguiente oportunidad para copiar al trader cuando abra una nueva posición.
He copiado pero no aparecen datos de copia, ¿significa que la copia ha fallado?
Que no aparezcan datos de copia no significa que la copia haya fallado. Los copiadores pueden comprobar los datos de las siguientes formas.
4.2.1. Comprobar el modo de copia: revisa si estás en el modo de copia avanzado. Primero, hay que comprobar si se ha activado la opción “Copy From Stracth”. Tras elegir esta opción, puedes copiar a un trader en cuanto abra una posición.
4.2.2. Si el trader no ha abierto posición, comprueba si hay alguna notificación en su Feeds desde su página principal, o puedes dejarle comentarios e interactuar con él para recordarle que abra posiciones.
4.2.3. Un copiador puede copiar a varios traders para abrir posiciones. Si el trader no abre posiciones durante mucho tiempo, el copiador puede elegir a otros traders para copiar.
