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比特幣 ETF：華爾街電訊公司將推動大規模飆升
比特幣 ETF 創紀錄流入
在討論現貨ETF自2024年開始交易以來取得的空前成功時，Seyffart將它與幾十年前推出的黃金ETF進行了比較。用他的話說：“我最喜歡的圖表是，如果你只看黃金ETF資產隨時間的增長......比特幣 ETF 吹走了您可能看到的一切。即使你調整通貨膨脹調整，也沒關係。
他解釋了交易最廣泛的現貨比特幣ETF——貝萊德的IBIT——如何迅速接近舊黃金ETF的資產規模，強調了它聚集投資者資金的速度有多快。比特幣ETF在1月份的峰值約為122-1230億美元，接近2004年推出的先行黃金ETF持有的約1300億美元。“IBIT是整個類別中最快達到500億美元的ETF，”Seyffart指出，並強調該基金在幾百天內就達到了這一門檻。“之前的記錄是一千多天。”
相關閱讀：Newmarket首席執行官表示，美國應該用2萬億美元的比特幣債券為比特幣購買提供資金儘管BTC的強勁價格表現有助於擴大管理的總資產，但Seyffart強調，資本流入本身是驚人的。他指出，在不到一年的時間裡，資金流入的峰值約為“略高於400億美元”，現貨ETF的整體資產仍徘徊在1000億美元以上。
Seyffart表示，雖然存在各種現貨比特幣ETF，許多資產管理公司都推出了自己的基金，但IBIT在資產和流動性方面都“真正跑掉了”。他詳細介紹了富達(FBTC)（Fidelity ）、灰度(GBTC)（Grayscale ）、方舟投資（Ark Invest）、Bitwise和VanEck的基金如何保持盈利，但沒有一個能與IBIT的每日交易量和市場深度相提並論。
Seyffart 援引 13F 文件（某些機構投資者必須向美國證券交易委員會提交的表格）表示，截至 2024 年底，大約 25% 的 ETF 持有量可直接歸因於符合備案標準的機構。他進一步解釋說，對衝基金似乎是這些申報者中最大的單一可識別群體：“具有諷刺意味的是，最大的持有者是對衝基金......這些東西價值100多億美元。
根據Seyffart的說法，對衝基金的很大一部分興趣來自“基差交易”，這是一種近乎套利的策略，在這種策略中，經理人購買現貨比特幣ETF，同時做空期貨市場。由於在芝加哥商品交易所交易的比特幣期貨(CME)可以帶來溢價，因此交易者尋求在期貨合約結算時將價差收入囊中。
他將這種方法描述為“delta neutral”，這意味著它不會直接推高或降低比特幣的價格：“它基本上是無風險的......您正在遠期賣出期貨合約，因為存在持續的溢價，並通過 ETF 抵消了這一點。因此，它不應該真正以某種巨大的方式影響價格。
下一個大催化劑
根據Seyffart的說法，Wirehouse和其他頂級財富管理公司控制著數萬億的資產，其中許多尚未系統地提供或推薦比特幣ETF。其中一些公司的當前協議允許客戶要求購買比特幣ETF，但不允許顧問主動推薦它們。“如果你說，'你是我的顧問，我希望你在比特幣上投入2%'，在大多數情況下，他們可以做到這一點。但他們不被允許來找你說，'我推薦它，'“Seyffart指出，他指的是有多少主要經紀公司對以比特幣為重點的投資進行分類。
相關閱讀：不，Saylor沒有扼殺比特幣——專家回擊他強調，隨著時間的推移，這種限制可能會放鬆。一旦最大的電信公司和經紀公司更廣泛地批准或正式推薦BTC ETF頭寸，例如典型投資組合的“2%或5%衛星部分”，比特幣ETF的採用率可能會飆升至新的水平。
Seyffart 表示：“下一波採用浪潮是 [...]公司可能會購買[Bitcoin]，顯然國家和國家可能會將其添加到他們的資產負債表中，這是另一件大事。但對於 ETF 方面來說，這實際上是那些 wirehouse 和顧問;他們控制著數萬億美元的資產，就像他們是管理真正富有的人的錢的人一樣。
他補充說，這些電信公司“控制著百萬富翁、億萬富翁的錢，你能想到的——它們可能是這些比特幣ETF的下一波採用浪潮，”並補充說，“這些ETF的第一年絕對令人難以置信。我們彭博社非常樂觀;我們比任何其他傳統金融研究部門都更樂觀。不像一些真正的比特幣信徒和多頭那樣看漲，但他們甚至用他們的所作所為把我們從水中吹了出來。
最終，彭博資訊（Bloomberg Intelligence）分析師認為，一旦美國最大的電訊公司一致認可和推薦比特幣ETF，而不僅僅是在客戶要求下允許它們，該行業可能會見證“下一波”採用比特幣ETF。隨著數十億美元從機構和高淨值投資組合中流出，這波浪潮很可能使 2024 年創紀錄的現貨比特幣 ETF 推出黯然失色。
截至發稿時，BTC的交易價格為81,901美元。