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剛剛注意到SanDisk週四大幅反彈——上漲3.11%，經過幾個波動的日子後。股價推升至$929 範圍，成交量堅挺，達到125.6億美元。感覺市場終於開始注意到AI數據中心和存儲需求的變化。
讓我注意到的是NAND閃存供應情況變得越來越緊張。大家都在搶高容量存儲，用於數據中心建設，這遠遠超過了普通消費者的需求。SanDisk作為該領域的重要玩家，基本上站在了正確的時間和位置。與大型雲端服務商的合作也為其加分不少。
從大局來看，這次反彈是合理的。存儲週期正處於底部，而隨著AI基礎設施投資的加速，背後有真正的結構性需求。這不僅僅是炒作。分析師對該行業的看法也變得更為樂觀，你也可以從期權市場的多頭活動中看出——看漲期權的交易增加。
當然，宏觀經濟因素仍然重要。利率變動、地緣政治波動，以及記憶體芯片的週期性都可能影響局勢。但目前來看，SanDisk的股價動能和供需動態都相當有利於未來一段時間。關注NAND價格和數據中心資本支出，將是判斷這股熱潮是否能持續的關鍵。