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國泰金融透過完整產品陣容、人才與一站式服務平台，積極擴展區域資產管理雄心

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2026年2月12日 星期四 下午3:22 GMT+9 讀取時間約5分鐘

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台北，2026年2月12日 /PRNewswire/ – 作為台灣最大的綜合資產管理集團，國泰金融控股公司（國泰FHC）持續擴展其平台，憑藉超過六十年的投資專業經驗與超過3250億美元的管理資產。

國泰金融控股公司，台灣最大的資產管理公司，正加快其第三個成長引擎在資產管理領域的建設，並明確志在擴展至整個亞洲。其第二屆國泰資產管理高峰會吸引超過12,000名登記參與者，幫助投資者在短期波動與長期結構性轉變中平衡敏捷性與策略前瞻性。（圖片來源：國泰FHC）

國泰FHC利用其集團資源，涵蓋銀行、保險與資產管理三大核心成長引擎。國泰世華銀行與國泰人壽是首批獲准在高雄亞洲資產管理中心試點運作的機構之一，彰顯集團與國家政策的高度契合，以及其在推動台灣成為亞洲資產管理中心的承諾。

國泰FHC總裁李長肯指出，台灣成為亞洲資產管理樞紐的願景，去年金融監督管理委員會（FSC）推行全面監管改革後加速推進。在高雄區域內，超過50條規則已修訂，38項新業務獲得授權，這些進展大幅提升台灣的國際競爭力。

李總裁強調台灣的獨特優勢。與香港和新加坡不同，台灣不僅是資本配置中心，更是財富創造的源頭，得益於充滿活力的產業基礎。在過去三十年中，台灣的市值從2110億美元激增至3兆美元，年度現金股息從130億美元增至超過650億美元，支持全球第15大富豪人口的崛起。為進一步釋放潛力，李建議採用風險導向的監管方式，將槓桿限制與各機構的信用狀況與風險管理相匹配，獎勵謹慎經營者，限制風險行為，並提升台灣對長期資本的吸引力。

秉持「根植台灣，放眼全球」的原則，國泰FHC的資產管理部門為企業客戶、高淨值個人及機構投資者提供涵蓋多資產類別的投資方案，既包括主動策略，也包括被動策略。以風險管理為核心，國泰FHC整合集團內涵蓋財富管理、保險方案與資本市場投資的資源，打造一個全面的跨平台資產管理體系。

在此戰略藍圖下，國泰證券投信（國泰SITE）成為集團資產管理的核心，並由國泰人壽與國泰世華銀行的規模、資本實力與分銷能力支撐。此重組為打造具備規模、深度與制度能力的區域性平台奠定了堅實基礎，使國泰FHC能在區域舞台上有效競爭，並實現其長期成為亞洲重要資產管理者的雄心。

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國泰SITE董事長李安表示，國泰SITE與國泰人壽已全面整合系統、人才、投資流程與治理架構，致力於建立一個可擴展的區域資產管理平台。長遠目標明確：在十年內，資產管理規模（AUM）由目前的750億美元擴展至4880億美元，使國泰SITE成為亞洲領先的資產管理公司之一。

人才仍是實現此願景的核心。國泰FHC擁有約300名投資專業人士，涵蓋股票、固定收益、外匯與替代資產，其中超過100人擁有超過11年的經驗。集團將深化與全球大學的合作，吸引跨領域人才，專注於資料科學、科技與ESG，並透過台灣、新加坡與香港的跨市場流動計畫，促進人才交流。

李安亦宣布，國泰SITE將全面升級其投資研究基礎設施，計劃與全球頂尖科技供應商合作，並利用國泰FHC的數位與AI團隊，將先進分析、AI預測與決策支援工具融入投資、研究與分銷流程。

國泰人壽目前管理約2600億美元資產，其中65億美元委託給國泰SITE，並將65億美元委託給海外管理人。隨著國泰人壽增加委託給國泰SITE的資產比例（不包括貸款與房地產，但涵蓋其他可投資資產的90-95%），預計國泰SITE的AUM將大幅擴展，股票與基金將率先轉型。

國泰SITE已制定四大策略重點，指導其轉型：整合集團投資研究能力、建立涵蓋主動基金、被動基金與ETF的完整產品陣容、升級投資研究系統與全球科技合作，以及加快在亞洲的擴展步伐。

國泰FHC正積極推動國際化。2025年9月，其資產管理單位與日本大和資產管理合作，在東京證券交易所掛牌首支台日跨境聯動ETF，擴展海外產品線，為投資者提供更便捷的日本房地產投資渠道。集團亦已進入主動型ETF領域，獲准推出主動管理的台灣股票ETF。

國泰世華銀行亦在擴展其全球產品，預計至2026年初，將獨家提供來自國際領先管理人的資產支持收入方案，並與美國中型市場信貸專家合作，提供機構級私募信貸投資，以應對全球更嚴格的監管。

國泰FHC近期舉辦第二屆國泰資產管理高峰會，邀請全球專家探討重塑投資格局的關鍵大趨勢——從AI驅動的創新到台灣股票、全球固定收益、私募信貸與替代資產。此次高峰會吸引超過12,000名登記參與者，創下新紀錄。

展望未來，國泰FHC將持續提供前瞻性配置策略，加強與投資者的合作，並透過具體行動與嚴謹執行，鞏固台灣作為亞洲資產管理中心的地位。

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