三維共同基金指數策略，提供一流的績效

為尋求專業管理的共同基金指數曝光的投資者，Dimensional Fund Advisor 作為領導者，擁有44年的經驗，將學術研究融入實用的投資策略。截至2025年6月30日，該公司管理約1.3兆美元資產，在全球15個辦公室運營，擁有超過1,600名專業人士。Dimensional總部位於德州奧斯汀，憑藉在股票、固定收益證券、房地產和商品等多個資產類別提供高級投資解決方案，建立了良好的聲譽。

該公司以研究為驅動的共同基金建構方法，吸引了機構投資者、財務顧問和個人投資者。本文將探討三個Dimensional共同基金指數選擇，展現公司在投資組合管理上的策略性方法。

理解Dimensional在共同基金指數策略背後的投資理念

Dimensional Fund Advisor的核心方法結合嚴謹的學術研究與紀律性的投資組合實施。該策略不僅依賴傳統的市值加權，還融入公司盈利能力、相對定價和市值考量等因素。這種多面向的共同基金指數方法旨在捕捉超額回報，同時保持持股的廣泛分散。

公司的投資專業人士持續根據市場變化和可持續性考量來調整投資組合。這種適應性強的共同基金指數管理，促成公司在四十年的市場週期中取得成功。

探討三個領先的Dimensional共同基金指數選擇

DFA US Sustainability Core (DFSIX) 代表Dimensional將績效與環境責任結合的共同基金指數策略。該基金主要集中於市值較小、估值吸引且盈利能力強的國內公司。截至2025年7月底，DFSIX持有1,979個持倉，其中NVIDIA佔淨資產的7.1%，展現對科技領導企業的重大敞口。三年年化回報率為21.5%，顯示此共同基金指數策略能帶來可觀的財富累積。

U.S. Vector Equity Portfolio (DFVEX) 僅專注於Dimensional精心構建的國內股票共同基金指數範圍內的股票。該投資組合針對在美國上市的公司，強調小型股和高盈利企業。DFVEX以0.27%的競爭性費用比率脫穎而出，為投資者降低成本。三年年化回報率為15.3%，在多種經濟條件下展現穩健表現，彰顯紀律性共同基金指數建構能產生穩定回報。

Dfa Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) 在共同基金指數類別中代表一種平衡策略，結合國際與國內敞口以及固定收益成分。25/75的配置框架提供多元化的全球股票市場接觸，同時保持有意義的固定收益配置。三年年化回報率為8.3%，此多資產共同基金指數策略吸引重視穩定性與成長潛力的投資者。自2012年2月起，Joseph F. Kolerich擔任基金經理，確保持續的投資組合管理。

比較這些共同基金指數選擇的主要績效指標

這三個基金展現出不同的績效特性，適合不同投資目標。DFSIX的積極共同基金指數策略針對願意接受較高波動的成長型投資者。DFVEX則在國內股票共同基金指數範圍內提供平衡的敞口，而DGTSX則為保守型投資者提供一個具有增強穩定性的全球多元化共同基金指數方案，通過固定收益持倉提升穩定性。

每個基金都獲得Zacks Rank #1（強烈買入評級），表示這些共同基金指數選擇預計將超越同儕。這三個選項的多樣性展示了Dimensional在共同基金指數專業領域，能滿足多種投資偏好與風險承受能力。

做出您的共同基金指數投資決策

選擇這些Dimensional基金的投資者，應考慮個人的投資期限、風險承受度與多元化需求。過去三年的績效歷史顯示，透過Dimensional的共同基金指數策略進行持續投資，能在不同市場環境中產生理想回報。無論是追求DFSIX的集中成長、透過DFVEX的平衡國內敞口，或是選擇DGTSX的保守全球多元化，這些共同基金指數選擇都是專業管理的替代方案，值得在全面投資策略中考慮。