2月4日：一號文件、商業航天、AI應用、有色金屬等概念股梳理

[淘股吧]

一、昨夜發酵消息精選。

1、一號檔：“十五五”首個中央一號檔來了！ 促進人工智慧與農業發展相結合，拓展無人機、物聯網、機器人等應用場景，加快高端智慧、丘陵山區適用農機裝備研發應用，加快選育和推廣突破性品種，推進生物育種產業化。
概念股：神農種業、托普雲農、一拖股份、智慧農業、大葉股份、博實股份、新北洋、隆鑫通用、吉峰科技、威馬農機、富邦科技、星光農機、隆平高科、登海種業、農發種業、荃銀高科、大北農、中聯重科、北大荒、蘇墾農發、大禹節水、雲天化、牧原股份、中糧科技、中糧糖業、中牧股份、巨集輝果蔬、供銷大集、神州資訊等。

2、商業航太：昨天，商業航太領域最強分支是spacex產業鏈和太空光伏，主要也是馬斯克最新動作刺激。 SpaceX鯨吞xAI，未來要發射百萬顆衛星 這筆交易完成後，將使SpaceX成為全球估值最高的未上市公司，達1.25萬億美元。 東方空間可回收火箭「引力二號」預計2026年年中完成首飛。 我國計劃在2028年至2029年間，擇機向日地L5點發射“羲和二號”探測器。
概念股：航天發展、航宇微、航太科技、天銀機電、昊志機電、順灝股份、信維通信、乾照光電等
spacex產業鏈：信維通信、通宇通訊、再升科技、西部材料、雙良節能、應流股份、派克新材、超捷股份、天銀機電、賽伍技術、利歐股份、東方日升、羅博特科、盛路通信、晉拓股份等。
太空光伏概念股：雙良節能、宇晶股份、奧特維、東方日升、邁為股份、鈞達股份、天合光能、上海港灣、瑞華泰、隆基綠能。

3、AI應用：盤中關於遊戲的小作文，導致很多遊戲股一度大跌，盤后國社闢謠了。 2026支付寶集福正式啟動 「螞蟻阿福」App下載量衝上蘋果商店免費榜第三。 國產版Ollama來了，Clawdbot終於不只屬於Mac和英偉達， 清昴智能發佈玄武 CLI 開源版本。 美股AI應用公司Palantir營收、指引雙超預期，股價逆市大漲。
概念股：藍色游標、漢得資訊、易點天下、航宇微、昊志機電、東信和平、遙望科技、橫店影視、博納影業、浙文互聯、利歐股份、天地在線、神思電子、中富通、壹網壹創、綠盟科技、每日互動、天下秀、贏時勝、通達海等

4、有色金屬：黃金期貨大幅反彈，盤中重上5000美元/盎司。 美股貴金屬板塊逆勢大漲，黃金資源漲超20%。 2月3日午後，滬銅直線拉升，滬銅2603一度猛拉近3%，銅陵有色、紫金礦業等銅業股也是直線拉升，貴金屬及相應個股陸續走強，並帶動大盤沖高。 此前兩個交易日的陰影似乎正在消逝。 消息面上，有內外兩則消息催化：一是中國有色金屬工業協會表示，研究將貿易量大、容易變現的銅精礦納入儲備範圍; 二是美國預計將啟動一項關鍵礦產儲備計劃，初期資金為120億美元。 某券商點評認為，國內此次補庫量級或達到700萬噸-800萬噸，符合逆全球化背景下製造業國家的安全庫存水準。
概念股：白銀有色、四川黃金、湖南白銀、中國黃金、豫光金鉛、山東黃金、赤峰黃金、西部黃金、恆邦股份、湖南白銀、招金黃金、曉程科技、山金國際、湖南黃金、紫金礦業、江西銅業、雲南銅業、中金嶺南、銅陵有色、西部礦業等

5、油氣開採：2月3日，國家發改委發佈消息稱，國內成品油價格上調，汽油、柴油分別漲205元/噸、195元/噸，加滿一箱油多花8元。 國際原油受供應減少、地緣緊張等因素影響震蕩上行。 國際原油期貨漲幅超2%。
概念股：洲際油氣、中曼石油、石化油服、准油股份、通源石油、新潮能源、廣匯能源、新天綠能、藍焰控股、首華燃氣、貝肯能源等

6、算力硬體：大廠開啟春節AI應用「流量大戰」，阿里、騰訊、百度均發佈春節現金紅包活動。
概念股：順鈉股份、三變科技、遠東股份、泰豪科技、中集集團等

7、首都都市圈：《現代化首都都市圈空間協同規劃（2023-2035年）》印發，要建成以首都為核心的世界一流都市圈，高標準高質量建設河北雄安新區。
概念股：京投發展、廊坊發展、冀東裝備、金隅集團、城建發展等

8、CDN：Moltbook近日火爆出圈，Agent拉動CDN需求激增，谷歌雲CDN價格將在2026年5月上調。
概念股：網宿科技、順網科技、天威視訊、盛天網路、青雲科技等

9、大飛機：C919、C909，連袂亮相新加坡航展！ （航發科技、三角房務）

10、存儲晶片：在全球供應緊張之際，存儲與長江存儲將大幅擴大存儲晶元產量。 （雅克科技、精智達）

11、智元機器人：全球首個大型晚會！ 智元機器人官宣2月8日晚直播《機器人奇妙夜》。 （寧波華翔、卧龍電驅）

12、美股三大指數集體收跌，熱門科技股普跌，博通跌超3%，微軟、英偉達、Meta跌超2%。 稀土概念、有色金屬、貴金屬漲幅居前，黃金資源漲超20%，南方銅業漲超11%，美洲白銀公司漲超8%，泛美白銀漲超5%。

二、個股新增概念精選。

1、京津冀一體化（華電科工、新興鑄管、華力創通、金融街、雙傑電氣、引力傳媒）

2、AI應用（華泰股份、理邦儀器、東陽光、三六五網、玉禾田）

3、商業航太（振江股份、卡倍億、廣汽集團、隆華科技）

4、氫能源（錫裝股份、中機認檢）

5、雄安新區（志晟資訊、志特新材）

6、衛星導航（航錦科技）

7、小金屬概念（賽恩斯）

8、量子科技（先鋒電子）

9、核電（火炬電子）

10、光纖概念（中利集團）