粗略梳理了一下政策影响。退税取消对光伏行业造成的直接冲击在150到200亿之间。要知道，这行本来就利润微薄，这相当于雪上加霜。

去年白银涨价从行业抽走了大约700亿。现在退税又要抽150亿。两重打击之下，这个行业根本养不活所有参与者。大规模企业淘汰已经是必然。

咱们算一下后续怎么发展。出口没有退税，意味着出口产品价格得上涨8%左右。这8%谁来买单？国外买家和国内厂商得互相博弈。话语权强的一方承担得少一点。但长远看，结果只会是一个——国外订单下滑。

那国内组件厂怎么办？他们会在国内市场互相厮杀。可问题是现在生产一吨组件亏一吨，每件产品都在赔钱。最理性的选择就是干脆停产。

组件需求少了，多晶硅的需求自然跟着下来。时间节点很关键：4月1号政策生效前，组件厂会拼命出口。3月中旬左右必须得备好原料。所以从现在起到15号左右，多晶硅会短期内迎来一波强劲需求。然后一过15号，需求就跳崖式暴跌。

这行前几年疯狂扩张，铺张浪费了多少产能。现在是有人得为这些低效率买单的时候了。