Trong podcast tuần trước, tôi đã thấy CEO của NVIDIA có những phát biểu khá thú vị. Thảo luận về lợi thế cạnh tranh của chip AI, chiến lược chuỗi cung ứng, và bán hàng vào thị trường Trung Quốc.

Đầu tiên, tôi cảm nhận được rằng cách suy nghĩ của CEO này khá nhất quán. Triết lý cơ bản của ông là "làm hết sức những việc cần thiết, tối thiểu những việc không cần thiết". Lý do NVIDIA xây dựng toàn bộ nền tảng tính toán là vì tin rằng nếu họ không làm thì không ai khác sẽ làm. Tuy nhiên, về dịch vụ đám mây, ông có cách nhìn khác và cho rằng lĩnh vực này nên để các công ty khác đảm nhận.

Chuyện về chuỗi cung ứng rất thú vị. CEO của NVIDIA rõ ràng giải thích lý do tại sao các đối tác upstream (như TSMC, nhà sản xuất bộ nhớ, v.v.) lại đầu tư vào họ. Đó là vì NVIDIA có khả năng hấp thụ lượng cung ứng của họ và bán ra ở phía downstream. Nói cách khác, quy mô nhu cầu của toàn bộ hệ sinh thái càng lớn, các đối tác upstream càng dễ đặt cược vào.

Về cạnh tranh với TPU, CEO của NVIDIA khẳng định đó là "những thứ khác nhau". NVIDIA không chỉ là một đơn vị xử lý tensor, mà còn bao phủ các phép tính tăng tốc đa dạng. Từ động lực học phân tử, động lực học chất lỏng, xử lý dữ liệu, đều phù hợp, đó là điểm mạnh của họ.

Cũng đã đề cập đến giá trị của hệ sinh thái CUDA. Với hàng trăm triệu GPU được triển khai trên toàn thế giới, đây trở thành lựa chọn an toàn nhất cho các nhà phát triển. Khi có vấn đề xảy ra, khả năng cao là do mã nguồn, chứ không phải phần cứng, và sự tin tưởng này rất quan trọng.

Tuy nhiên, phần được tranh luận nhiều nhất là về bán hàng vào thị trường Trung Quốc. CEO của NVIDIA khẳng định việc từ bỏ thị trường này là "ý thức thất bại". Lập luận của ông là Trung Quốc đã có khả năng tính toán khổng lồ rồi, và họ có thể đảm bảo nguồn lực bằng các phương pháp khác mà không cần chip. Thay vào đó, việc mở rộng hệ sinh thái công nghệ của Mỹ toàn cầu mới là cách duy trì vị thế dẫn đầu lâu dài.

Về mối lo ngại an ninh, ông nhấn mạnh việc duy trì đối thoại và trao đổi nghiên cứu là rất quan trọng. Việc coi AI như vũ khí hạt nhân là sai lầm, vì điều đó dẫn đến hướng đi sai lệch. Thay vào đó, Mỹ cần luôn dẫn đầu về công nghệ, giữ vững khả năng tính toán lớn nhất để duy trì vị thế.

Quan điểm của CEO này dường như không chỉ là chiến lược kinh doanh đơn thuần, mà còn dựa trên chiến lược xây dựng hệ sinh thái công nghệ toàn cầu. Việc liên tục ra các kiến trúc mới hàng năm và trở thành đối tác đáng tin cậy như đồng hồ là lợi thế cạnh tranh lớn nhất của NVIDIA, rất ấn tượng.

Về chiến lược kiến trúc, cũng rất thú vị. Lý do không cần phát triển nhiều thiết kế chip khác nhau cùng lúc là vì tất cả đã được thử nghiệm qua mô phỏng và hướng đi hiện tại là tối ưu. Tuy nhiên, nếu cấu trúc thị trường thay đổi lớn, họ vẫn có khả năng điều chỉnh chiến lược linh hoạt.

Câu hỏi về những gì NVIDIA đã làm trước thời kỳ AI cũng rất hấp dẫn. CEO tin rằng, ngay cả khi không có AI, họ đã trở thành một công ty lớn trong lĩnh vực tính toán tăng tốc. Nói cách khác, sự xuất hiện của deep learning chỉ là một hiện tượng dựa trên nhu cầu cơ bản về tính toán tăng tốc, và nhu cầu đó vẫn không thay đổi.

Toàn bộ cuộc đối thoại này cho thấy sự nhất quán trong tư duy của CEO NVIDIA và tầm nhìn dài hạn. Ông có xu hướng đánh giá các quy định và áp lực thị trường trong bối cảnh hệ sinh thái lớn hơn. Kết quả là, công ty không chỉ là nhà sản xuất chip đơn thuần mà còn được xem là trung tâm hạ tầng AI toàn cầu.