Vừa mới đọc được câu chuyện về một trader huyền thoại và thành thật mà nói, mọi trader đều nên biết về Bill Lipschutz. Người này về cơ bản là định nghĩa của việc thành công trên thị trường.

Vậy bắt đầu như thế nào: Lipschutz đã biến một khoản thừa kế 12.000 đô la thành 250k đô la trong vòng bốn năm. Rất ấn tượng, phải không? Nhưng rồi anh làm những gì mà hầu hết các trader đều làm - anh trở nên tự mãn, sử dụng đòn bẩy quá mức, và mất tất cả chỉ trong vài ngày. Đó chính là thực tế khắc nghiệt của thị trường. Chính bản thân anh đã nói rõ nhất: "thị trường là một người thi hành nghiêm khắc, không thương tiếc và không ngừng trừng phạt mọi vi phạm trong giao dịch". Câu nói đó trở nên khác biệt khi bạn đã trải qua.

Sau khi tốt nghiệp từ Cornell, anh đã thực tập tại Salomon Brothers, một trong những ngân hàng đầu tư lớn nhất của Phố Wall ngày xưa. Họ nhận thấy tiềm năng của anh và mời anh làm việc toàn thời gian. Điều thú vị là - mặc dù không có kinh nghiệm gì về thị trường tiền tệ - Bill Lipschutz đã áp dụng cùng một kỷ luật giúp anh từ $12k đến 250k đô la, nhưng lần này anh kết hợp với quản lý rủi ro thực sự. Sự khác biệt? Rất lớn. Trong năm đầu tiên giao dịch tiền tệ, anh đã có lợi nhuận. Sau bảy năm, anh đã quản lý các vị thế hàng ngày từ 20-50 triệu đô la và mang về nửa tỷ đô la cho công ty.

Điều gì khiến Bill Lipschutz nổi bật? Anh đã chia thành năm trụ cột chính:

Thứ nhất, tự tin. Ừ, anh đã mất tất cả một lần, nhưng anh không để điều đó định nghĩa mình. Anh thừa nhận sai lầm, rút ra bài học, và trở lại mạnh mẽ hơn. Đó là tư duy giúp phân biệt người chiến thắng với phần còn lại.

Thứ hai, tập trung. Một giao dịch một lần. Không phân tâm, không giao dịch theo cảm xúc FOMO. Chỉ tập trung hoàn toàn.

Thứ ba, kiên nhẫn. Xây dựng sự giàu có cần thời gian. Anh mất bốn năm để biến $12k thành 250.000 đô la. Sau đó, anh dành nhiều năm để biến nó thành hàng triệu tại Salomon Brothers. Chậm mà chắc mới thắng cuộc.

Thứ tư, dũng cảm. Không đủ chỉ là thấy điều gì đó mà đám đông không thấy. Bạn phải có gan để hành động và kiên trì khi mọi người còn đang hoài nghi.

Thứ năm, và có lẽ quan trọng nhất - quản lý rủi ro. Kiếm tiền và giữ tiền là hai kỹ năng hoàn toàn khác nhau. Bill Lipschutz đã học điều này theo cách khó khăn, nhưng khi hiểu rồi, anh trở nên điên cuồng bảo vệ vốn của mình.

Bây giờ, những bài học thực tế từ sự nghiệp của anh:

Đừng theo đuổi việc "luôn đúng". Thị trường không hoạt động theo cách đó. Không phải là có một hệ thống hoàn hảo - mà là biết phải làm gì trong từng tình huống mà thị trường đưa ra.

Nếu bạn có niềm tin mạnh mẽ và thị trường có biến động lớn dựa trên tin tức, đôi khi cách tốt nhất là mua vào khi thị trường mạnh hoặc bán ra khi yếu. Có thể trái với trực giác? Có thể. Nhưng đó là điều phân biệt trader và khán giả.

Bắt đầu nhỏ và mở rộng dần. Đừng bán toàn bộ vị thế của bạn cùng lúc. Từ từ vào, từ từ thoát ra. Đó là cách tiền thông minh di chuyển.

Cuối cùng, Bill Lipschutz rời Salomon Brothers sau tám năm tuyệt vời và bắt đầu công ty giao dịch riêng, mà ông điều hành cho đến khi qua đời. Đó chính là di sản - từ việc thừa kế $12k đến trở thành một trong những trader được kính trọng nhất trong lịch sử. Nếu bạn nghiêm túc với việc trading, hãy nghiên cứu cách Bill Lipschutz tiếp cận thị trường. Những nguyên tắc cơ bản không bao giờ thay đổi.