Tôi đã xem xét một số dữ liệu thú vị về fintech mà không nhiều người để ý. Thực tế là khoảng cách giữa các công ty fintech sử dụng phân tích dữ liệu nghiêm túc và những công ty không làm như vậy ngày càng lớn hơn. Không phải là nó giảm đi, mà là mở rộng ra.

McKinsey đã phân tích 800 công ty fintech ở 40 quốc gia và phát hiện ra điều khá rõ ràng: những công ty có khả năng phân tích dữ liệu trưởng thành tạo ra doanh thu nhanh gấp 2.6 lần so với những công ty dựa vào báo cáo cơ bản. Và điểm thú vị là khi họ tích lũy thêm dữ liệu và tinh chỉnh mô hình của mình, lợi thế đó còn tăng lên nữa. Đó không phải là một khác biệt nhỏ, mà là theo cấp số nhân.

Tại sao điều này xảy ra lại càng rõ ràng hơn. Phần lớn các fintech vẫn còn mắc kẹt trong phân tích mô tả, cơ bản là xem lại những gì đã xảy ra: khối lượng giao dịch, xu hướng doanh thu, số lượng khách hàng. Những công ty tăng trưởng nhanh đã chuyển sang phân tích dự đoán và đề xuất. Điều đó thay đổi tất cả.

Lấy ví dụ trong lĩnh vực cho vay. Experian phát hiện rằng các nhà cho vay fintech sử dụng mô hình dự đoán tiên tiến chấp thuận 30% nhiều khách vay hơn so với các phương pháp truyền thống, nhưng vẫn giữ tỷ lệ vỡ nợ bằng hoặc tốt hơn. Làm thế nào? Phân tích hàng trăm tín hiệu hành vi mà hệ thống tín dụng truyền thống bỏ qua: tần suất giao dịch, mẫu ổn định thu nhập, tính nhất quán của chi tiêu. Đó là phân tích dữ liệu tài chính thuần túy.

Trong lĩnh vực thanh toán cũng xảy ra điều tương tự. Phân tích đề xuất tối ưu hóa quyết định định tuyến theo thời gian thực. Khi ai đó thực hiện một khoản thanh toán, động cơ đánh giá hàng chục tuyến đường tiềm năng và chọn tuyến tối đa hóa phê duyệt trong khi giảm thiểu chi phí. Theo Forrester, các nền tảng thanh toán fintech với loại phân tích này báo cáo tỷ lệ phê duyệt cao hơn từ 2 đến 4 điểm phần trăm so với các quy tắc cố định.

Điều thực sự quan trọng là giữ chân khách hàng. Bain & Company đã ghi nhận rằng fintech sử dụng phân tích hành vi nâng cao giảm tỷ lệ bỏ rơi xuống 25% và tăng giá trị trọn đời của khách hàng lên 40%. Điều đó không nhỏ: việc thu hút một khách hàng fintech tốn gấp 5 đến 7 lần so với việc giữ chân một khách hàng hiện có. Giảm churn có tác động trực tiếp đến lợi nhuận.

Phân tích nhóm khách hàng (cohort) đặc biệt mạnh mẽ trong ngân hàng số. Phát hiện ra rằng khách hàng được giới thiệu qua giới thiệu có giá trị trọn đời cao hơn 50% so với khách hàng từ quảng cáo trả tiền, hoàn toàn thay đổi cách phân bổ ngân sách. Mỗi quý dữ liệu cải thiện độ chính xác, nâng cao chất lượng các nhóm khách hàng mới, tạo ra dữ liệu tốt hơn cho tương lai.

Điều thú vị là chỉ có 23% các công ty fintech đạt đến mức trưởng thành thực sự dựa trên dữ liệu, theo Gartner. 77% còn lại vẫn sử dụng dữ liệu một cách phản ứng, phân tích những gì đã xảy ra thay vì thúc đẩy các quyết định trong tương lai. Khoảng cách này vừa là thách thức, vừa là cơ hội.

Đối với các startup fintech có vốn đầu tư mạo hiểm, mức độ trưởng thành về phân tích dữ liệu ngày càng trở thành yếu tố quan trọng trong huy động vốn. Các nhà đầu tư giờ đây không chỉ đánh giá doanh thu và tăng trưởng, mà còn cả hạ tầng phân tích phía sau. Một fintech thể hiện khả năng ra quyết định dựa trên dữ liệu trong sản phẩm, rủi ro, tiếp thị và vận hành sẽ có khả năng thu hút đầu tư mạnh mẽ hơn nhiều so với một công ty phát triển dựa trên trực giác và các chỉ số cơ bản.

Trong tin tức fintech, điều thực sự quan trọng là: nếu không có phân tích dữ liệu mạnh mẽ, tăng trưởng sẽ tốn kém, dễ tổn thương và khó duy trì. Các công ty hiểu rõ điều này đã bắt đầu chiếm lĩnh thị trường.