Truist's $240 Triệu USD Thanh Toán Bồi Thường Về Việc Quá Hạn Thanh Toán Lớn Thay Đổi Lịch Trình Thu Nhập Quý 4 2024 và Tái Cấu Trúc

Truist Financial đã đạt một cột mốc quan trọng khi giải quyết vụ kiện tập thể về phí thấu chi kéo dài 15 năm với số tiền lên tới 240 triệu đô la, một giải pháp đã ảnh hưởng đáng kể đến kết quả tài chính quý IV của ngân hàng. Thỏa thuận này, nhằm giải quyết các cáo buộc lâu dài về việc ngân hàng phân loại phí thấu chi không đúng cách, đang định hình lại cách quản lý rủi ro pháp lý cũng như nỗ lực tái cấu trúc hoạt động của tổ chức có trụ sở tại Charlotte. Với 542 tỷ đô la tài sản quản lý, việc Truist giải quyết vụ kiện này là một bước quan trọng trong việc xử lý các tranh chấp di sản đồng thời điều hướng các sáng kiến kiểm soát chi phí rộng lớn hơn.

Ảnh hưởng tài chính của thỏa thuận đã lan tỏa qua kết quả quý IV 2024 theo nhiều cách. Ngoài khoản phí 130 triệu đô la trực tiếp liên quan đến giải pháp pháp lý, Truist còn phải gánh thêm 63 triệu đô la chi phí liên quan đến trợ cấp thôi việc, tổng cộng làm giảm lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu quý IV đi 16 cent. Trong cả năm 2025, thỏa thuận và giảm nhân sự đã cắt giảm lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu 18 cent. Giám đốc tài chính Mike Maguire nhấn mạnh trong cuộc họp báo cáo lợi nhuận rằng mặc dù các khoản phí một lần này gây gián đoạn lợi nhuận hiện tại, chúng giúp ngân hàng chuẩn bị tốt hơn cho hiệu quả chi phí bền vững trong tương lai. Chi phí phi lãi trong quý IV đạt 3,17 tỷ đô la, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù chi phí cả năm 2025 là 12,08 tỷ đô la vẫn thấp hơn nhẹ so với hướng dẫn của ban quản lý.

Tranh chấp kéo dài hơn một thập kỷ: Hiểu về vụ kiện phí thấu chi

Vụ kiện tập thể về phí thấu chi bắt nguồn từ tổ chức tiền thân, SunTrust Banks, và cáo buộc rằng phí thấu chi nên được phân loại là lãi suất thay vì phí, khiến chúng phải tuân thủ giới hạn lãi suất của Georgia. Các nguyên đơn lập luận rằng SunTrust vi phạm các luật về lãi suất dân sự và hình sự, yêu cầu bồi thường thiệt hại toàn diện bao gồm hoàn trả phí lên tới 452 triệu đô la cộng với lãi suất trước phán quyết. Vụ kiện trở nên sôi động khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ từ chối xem xét kháng cáo của Truist chống lại phán quyết không có lợi của Tòa án Tối cao Georgia, qua đó mở đường cho việc giải quyết. Kết quả này phản ánh những thách thức lớn hơn mà ngành ngân hàng đang đối mặt về minh bạch phí và tuân thủ quy định về lãi suất của các bang.

Đơn kiện ban đầu của nguyên đơn, do một nguyên đơn chính đã qua đời, đã thách thức cách phân loại cơ bản về cách các ngân hàng đánh giá phí thấu chi. Vụ tranh chấp này chạm vào điểm đau chung của khách hàng ngân hàng bán lẻ và có thể tạo ra rủi ro cho toàn ngành, khiến việc Truist giải quyết vụ kiện trở thành một tín hiệu cảnh báo về cách các tổ chức tài chính khác có thể xử lý các yêu cầu tương tự.

Gánh nặng tài chính: Cách chi phí giải quyết và trợ cấp thôi việc định hình lại hiệu suất 2025

Sự kết hợp giữa chi phí giải quyết pháp lý và khoản trợ cấp thôi việc đã tạo ra một trở ngại đáng kể cho các chỉ số lợi nhuận của Truist trong năm 2025. Trong hai năm qua, các khoản chi phí tái cấu trúc tích lũy — bao gồm trợ cấp thôi việc, chi phí thuê mặt bằng, dịch vụ chuyên nghiệp và phí xử lý bên ngoài — tổng cộng 358 triệu đô la. Khoản trợ cấp thôi việc riêng đã làm giảm lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu quý IV 4 cent, trong khi khoản chi phí pháp lý thêm 130 triệu đô la nữa.

Dù gặp nhiều thử thách, hiệu suất kinh doanh cốt lõi của Truist vẫn thể hiện sự bền bỉ. Lợi nhuận ròng đạt 1,35 tỷ đô la trong quý IV, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi thu nhập lãi ròng tăng 3,06% lên 3,7 tỷ đô la, phản ánh số dư vay trung bình cao hơn và chi phí tiền gửi trung bình thấp hơn. Thu nhập từ phí tăng 5,17% lên 1,55 tỷ đô la, nhờ hiệu quả mạnh mẽ trong ngân hàng đầu tư, giao dịch và quản lý tài sản. Tổng doanh thu đạt 5,25 tỷ đô la, tăng so với 5,06 tỷ đô la của quý cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đạt 1,00 đô la, thấp hơn dự báo của các nhà phân tích 9 cent, chủ yếu do tác động tích lũy của các khoản chi phí giải quyết và trợ cấp thôi việc.

Thành quả của quá trình tái cấu trúc: Quản lý chi phí và sự thay đổi trong cơ cấu nhân sự

Truist bắt đầu một cuộc cải tổ tổ chức toàn diện vào cuối năm 2023, nhằm giảm chi phí 750 triệu đô la trong vòng 12 đến 18 tháng. Chiến lược tái cấu trúc này không chỉ đơn thuần giảm số lượng nhân viên mà còn phản ánh một sự chuyển đổi có chủ đích từ lao động hợp đồng tạm thời sang nhân viên chính thức, lâu dài. Chiến lược này mang lại cả tác động chi phí ngắn hạn và dài hạn.

Các biến động về nhân sự trong năm qua thể hiện rõ sự chuyển đổi này. Ngân hàng đã tuyển dụng 37.661 nhân viên toàn thời gian vào cuối năm 2024, tăng lên 38.534 vào tháng 9 năm 2025 rồi giảm xuống còn 38.062 vào tháng 12 năm 2025, giảm 1,2% theo quý. Giám đốc tài chính Maguire giải thích rằng những thay đổi này che giấu một sự thay đổi thành phần quan trọng: khi các nhà thầu chuyển sang vai trò chính thức, tổng số nhân viên có thể tạm thời tăng lên mặc dù chi phí lao động tổng thể giảm. Ban quản lý dự kiến rằng, với việc thực hiện đúng đắn, chi phí trung bình trên mỗi nhân viên sẽ giảm mặc dù số lượng nhân viên tạm thời có thể tăng trong ngắn hạn. Chi phí tái cấu trúc dự kiến sẽ giảm nhẹ vào năm 2026, mặc dù chi phí trợ cấp thôi việc và chi phí liên quan đến cơ sở vật chất sẽ vẫn tiếp tục trong quá trình ngân hàng hoàn tất quá trình chuyển đổi tổ chức.

Hiệu suất lợi nhuận và phân bổ vốn chiến lược

Truist báo cáo lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu quý IV là 1,00 đô la, thấp hơn dự báo của các nhà phân tích 9 cent theo S&P Capital IQ. Sự chênh lệch này không phản ánh yếu tố hoạt động yếu kém mà chủ yếu do tác động kết hợp của khoản phí thấu chi và chi phí trợ cấp thôi việc đã đề cập ở trên. Điều chỉnh các khoản mục này, hiệu suất hoạt động cốt lõi vẫn duy trì vững chắc với lợi suất vay tăng và dòng thu nhập phí tăng trưởng.

Giám đốc điều hành Bill Rogers xác nhận mục tiêu chiến lược của Truist là đạt lợi nhuận trên vốn cổ phần hữu hình 15% vào năm 2027, với hiệu suất năm 2025 đạt 12,7%. Khi được hỏi về kỳ vọng lợi nhuận dài hạn vượt quá 2027, ông từ chối cung cấp hướng dẫn cụ thể, viện dẫn khả năng thay đổi trong phân bổ vốn và điều kiện vĩ mô. Tuy nhiên, ngân hàng vẫn thể hiện cam kết mang lại lợi ích cho cổ đông thông qua quản lý vốn tích cực: Truist đã mua lại 2,5 tỷ đô la cổ phiếu phổ thông trong năm 2025 và dự kiến đẩy nhanh mua lại cổ phiếu lên khoảng 4 tỷ đô la vào năm 2026, trong đó khoảng 1 tỷ đô la dự kiến hoàn tất trước ngày 31 tháng 3 năm 2026. Hội đồng quản trị đã phê duyệt tối đa 10 tỷ đô la cho các chương trình mua lại cổ phiếu mà không có hạn chót, thể hiện sự tự tin vào giá trị dài hạn bất chấp áp lực chi phí ngắn hạn từ việc giải quyết vụ kiện tập thể phí thấu chi.