Warrior Met Coal nhận được sự hỗ trợ từ Phố Wall: UBS chuyển sang mua do sức mạnh của các tổ chức lớn

Vào ngày 29 tháng 1 năm 2026, UBS đã có bước đi quan trọng khi điều chỉnh quan điểm đầu tư về Warrior Met Coal từ trung lập sang lạc quan, báo hiệu niềm tin mới vào triển vọng của nhà sản xuất than này. Việc nâng cấp xếp hạng này diễn ra trong bối cảnh các nhà đầu tư tổ chức đang tích cực định hình lại vị thế của họ trong công ty, tạo nên hình ảnh về niềm tin ngày càng tăng của thị trường đối với xu hướng ngắn hạn của cổ phiếu.

Câu hỏi về định giá: Các nhà phân tích đang nói gì?

Tính đến giữa tháng 1 năm 2026, mục tiêu giá trung bình của các nhà phân tích Phố Wall đặt Warrior Met Coal ở mức 88,89 USD mỗi cổ phiếu, thấp hơn khoảng 3,54% so với mức giá hiện tại là 92,15 USD. Tuy nhiên, dự báo có vẻ tiêu cực này che giấu phạm vi ý kiến rộng lớn trong cộng đồng nhà phân tích, với các mục tiêu dao động từ thấp nhất là 72,72 USD đến cao nhất là 105,00 USD mỗi cổ phiếu.

Sự khác biệt này phản ánh sự không chắc chắn, nhưng dự báo doanh thu lại cho thấy bức tranh sáng sủa hơn. Warrior Met Coal dự kiến sẽ tạo ra doanh thu hàng năm 2,192 tỷ USD, tăng đáng kể 79,04% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu theo phương pháp không GAAP dự kiến đạt 0,82 USD, cho thấy con đường hướng tới lợi nhuận cải thiện mặc dù mục tiêu giá ngắn hạn còn khiêm tốn.

Đọc vị các tín hiệu từ các tổ chức lớn

Điều đáng nói hơn là những gì các nhà đầu tư thông minh thực sự đang làm. Hiện tại, Warrior Met Coal có 549 quỹ và tổ chức nắm giữ cổ phần, giảm nhẹ 28 vị trí (4,85%) so với quý trước. Tuy nhiên, tỷ trọng danh mục trung bình lại cho thấy câu chuyện khác: các tổ chức đang tăng tỷ lệ phân bổ vào Warrior Met Coal trung bình lên 0,31% danh mục của họ — tăng 2,30% về tỷ trọng tương đối.

Tổng số cổ phần do các tổ chức nắm giữ giảm nhẹ 3,34% xuống còn 66,672 triệu cổ phiếu trong ba tháng qua, nhưng sự giảm này chủ yếu tập trung ở các cổ đông nhỏ hơn. Tỷ lệ quyền chọn mua so với quyền chọn bán là 0,11 cho thấy thị trường khá lạc quan, với số lượng quyền mua vượt quyền bán gần 9 lần.

Những bước đi lớn: Ai đang tăng cược?

Hành động thực sự nằm ở cách các nhà đầu tư tổ chức lớn đang điều chỉnh vị thế của mình. T Rowe Associates đã tăng mạnh cổ phần Warrior Met Coal của họ, từ 1,931 triệu lên 2,711 triệu cổ phiếu — tăng 28,79%. Đặc biệt, công ty này còn nâng tỷ lệ phân bổ danh mục vào Warrior Met Coal lên 84,16% trong quý, cho thấy niềm tin thực sự.

Tương tự, T. Rowe Price Investment Management đã nâng cổ phần lên 2,670 triệu cổ phiếu từ 2,543 triệu cổ phiếu (tăng 4,74%), đồng thời tăng tỷ lệ phân bổ danh mục tương đối lên 41,11%. Ngay cả các quỹ nhỏ hơn cũng thể hiện cam kết: American Century Companies, mặc dù giảm số lượng cổ phiếu tuyệt đối đi 9,41%, nhưng lại tăng tỷ lệ phân bổ danh mục lên 18,86% — cho thấy sự điều chỉnh có chủ đích chứ không phải rút lui.

ETF iShares Core S&P Small-Cap giữ 2,470 triệu cổ phiếu nhưng duy trì vị thế không thay đổi trong quý trước. Dalal Street giữ nguyên vị thế 1,8 triệu cổ phiếu trong khi tăng tỷ lệ phân bổ lên 11,97%.

Điều này có ý nghĩa gì đối với Warrior Met Coal

Sự kết hợp giữa việc UBS nâng cấp xếp hạng, tỷ lệ phân bổ của các tổ chức tăng lên và tâm lý tích cực trong các quyền chọn tạo thành một câu chuyện về sự hồi sinh của sự quan tâm đối với Warrior Met Coal. Trong khi các mục tiêu giá ngắn hạn cho thấy tiềm năng tăng trưởng hạn chế, câu chuyện về tăng trưởng doanh thu cơ bản và sự điều chỉnh vị thế của các tổ chức cho thấy các nhà đầu tư nghiêm túc nhìn nhận cơ hội dài hạn trong quá trình chuyển đổi và cải thiện hoạt động của công ty.