Nói về quản lý vị thế, nhiều người xem đó như một bài toán toán học đơn giản — chỉ quyết định số tiền đầu tư là bao nhiêu. Trên thực tế, nó còn hơn thế nữa. Quản lý vị thế giống như một bộ phanh cảm xúc, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc bạn giữ bình tĩnh hay hoảng loạn trong giao dịch.

Hãy xem một so sánh để rõ hơn. Vào lệnh toàn bộ, đột nhiên xuất hiện một cây nến giảm mạnh? Rào cản tâm lý của bạn có thể sụp đổ ngay lập tức. Khi cảm xúc chiếm ưu thế, khả năng phân tích, kỷ luật giao dịch đều bị bỏ qua, tiếp theo thường là một loạt quyết định tồi tệ. Nhiều người mất sạch vốn, câu chuyện bắt đầu từ đó.

Nhìn từ góc độ khác, giả sử bạn chỉ dùng 10% vốn để thử nghiệm? Cũng giống như cây nến giảm đó, đối với bạn chỉ là một đợt điều chỉnh bình thường. Bạn có thể giữ vững, bình tĩnh xem lại lý do ban đầu vào lệnh, dám quyết đoán thực hiện cắt lỗ khi cần — vì thua lỗ đã nằm trong dự toán. Tâm trạng ổn định, phán đoán tự nhiên rõ ràng hơn.

Chuỗi logic trong đó rất rõ ràng: cảm xúc chi phối tâm trạng, tâm trạng quyết định phản ứng, phản ứng trực tiếp dẫn đến kết quả. Vì vậy, quản lý vị thế chính là từ nguồn gốc kiểm soát cảm xúc.

Cá nhân tôi thường chọn chậm rãi nếu có thể. Ví dụ, quyết định mở vị thế quan trọng, tôi ít khi đưa ra vào buổi sáng, thường đợi đến sau 2 giờ chiều rưỡi. Lúc đó, biến động buổi sáng đã dịu đi, thế trận thực sự mạnh yếu trong ngày cũng đã rõ ràng hơn. Tránh những thời điểm cảm xúc dễ dao động nhất, nhiều bẫy sẽ tự nhiên tránh khỏi.

Trong thị trường, phần lớn thất bại đều nằm ở chữ "giành" — giành vào lệnh, giành thoát lệnh. Nhưng điều cấm kỵ nhất trong giao dịch chính là vội vàng. Chậm lại, bạn có thể nhìn rõ nhịp điệu hơn, và nhịp điệu rõ ràng chính là con đường dẫn đến lợi nhuận bền vững.

Đặc biệt đối với nhà đầu tư nhỏ vốn, tầm quan trọng của quản lý vị thế còn vượt xa phân tích kỹ thuật. Nó giống như mạng sống của bạn, đảm bảo bạn không bị loại khỏi cuộc chơi chỉ vì vài lần dự đoán sai. Đặt kỹ thuật thành chiến thuật, vị thế chính là chiến lược của bạn. Một khi hiểu rõ điều này, sự ổn định trong giao dịch của bạn mới thực sự bước lên một tầm cao mới.