Tổng quan về ảnh hưởng của chính sách đã được sơ lược. Việc hủy bỏ hoàn thuế gây ra tác động trực tiếp khoảng 150 đến 200 tỷ cho ngành năng lượng mặt trời. Cần biết rằng, ngành này vốn đã lợi nhuận rất mỏng, điều này giống như thêm dầu vào lửa.

Năm ngoái, giá bạc tăng đã rút khoảng 700 tỷ khỏi ngành. Giờ đây, hoàn thuế lại cắt đi 150 tỷ nữa. Dưới tác động kép này, ngành này hoàn toàn không thể duy trì tất cả các thành viên tham gia. Việc loại bỏ các doanh nghiệp quy mô lớn đã trở thành điều tất yếu.

Hãy tính xem phát triển tiếp theo sẽ ra sao. Không có hoàn thuế cho xuất khẩu, nghĩa là giá sản phẩm xuất khẩu phải tăng khoảng 8%. Ai sẽ trả phần chênh lệch này? Người mua nước ngoài và nhà sản xuất trong nước sẽ phải cạnh tranh với nhau. Bên có quyền lực thương lượng mạnh hơn sẽ gánh ít hơn. Nhưng về lâu dài, kết quả chỉ có một — giảm đơn hàng từ nước ngoài.

Vậy các nhà sản xuất module trong nước sẽ xử lý thế nào? Họ sẽ cạnh tranh khốc liệt trên thị trường nội địa. Nhưng vấn đề là hiện tại, sản xuất một tấn module lỗ một tấn, mỗi sản phẩm đều đang lỗ. Lựa chọn hợp lý nhất là dừng sản xuất luôn.

Khi nhu cầu về module giảm, nhu cầu về silicon đa tinh thể cũng sẽ giảm theo. Thời điểm rất quan trọng: Trước ngày 1/4, khi chính sách có hiệu lực, các nhà sản xuất module sẽ cố gắng xuất khẩu hết mức có thể. Khoảng giữa tháng 3, họ phải chuẩn bị nguyên liệu. Vì vậy, từ giờ đến khoảng ngày 15, silicon đa tinh thể sẽ đón nhận một đợt tăng mạnh về nhu cầu trong ngắn hạn. Sau ngày 15, nhu cầu sẽ giảm mạnh theo kiểu rơi tự do.

Ngành này đã mở rộng điên cuồng trong vài năm gần đây, tiêu tốn quá nhiều công suất. Giờ là lúc có người phải trả giá cho những năng lực kém hiệu quả này.