Giao dịch Hợp đồng tương lai cho Người mới bắt đầu: Tất cả những gì bạn cần biết trước khi bắt đầu

Thị trường tiền điện tử không bao giờ yên tĩnh. Giá liên tục biến động, đôi khi theo những cách hoàn toàn bất ngờ khiến các nhà giao dịch thắng lớn hoặc làm giảm đáng kể niềm tin của họ. Đối với nhiều người mới bắt đầu, hành trình bắt đầu với giao dịch spot – đơn giản chỉ là mua và lưu trữ coin. Nhưng ngay khi họ quen thuộc hơn với crypto, câu hỏi không thể tránh khỏi xuất hiện: “Làm thế nào để tôi có lợi nhuận khi thị trường giảm?” Đây chính xác là nơi hợp đồng tương lai trở nên quan trọng.

Hợp đồng tương lai đã tồn tại hàng thập kỷ trong các thị trường tài chính truyền thống, ban đầu được sử dụng trong các hàng hóa như dầu mỏ, ngũ cốc và kim loại quý để bảo vệ chống lại biến động giá trong tương lai. Trong thế giới tiền điện tử, chúng đã trở thành một trong những công cụ giao dịch phổ biến nhất, vì cho phép các nhà giao dịch dự đoán, phòng ngừa rủi ro và điều chỉnh mức độ tiếp xúc của họ theo những cách mà thị trường spot thông thường không thể cung cấp. Tuy nhiên, nó vẫn là một con dao hai lưỡi: một mặt có khả năng mang lại lợi nhuận lớn, mặt khác tiềm ẩn rủi ro tỷ lệ thuận. Chúng tôi sẽ trình bày về hợp đồng tương lai một cách dễ hiểu, thực tế.

Hợp đồng Tương lai trong Crypto Giải thích: Các Nguyên tắc Cơ bản

Hợp đồng tương lai thực chất chỉ là một thỏa thuận ràng buộc để giao dịch một tài sản nhất định vào một thời điểm trong tương lai với mức giá đã định. Khác với giao dịch spot, nơi bạn thực sự sở hữu đồng coin, hợp đồng tương lai cho phép bạn ước lượng thay đổi giá của thị trường trong tương lai mà không cần sở hữu tài sản cơ sở.

Ví dụ minh họa: Giả sử bạn và một người bạn tranh luận về giá Bitcoin. Bạn nói: “Tuần tới BTC sẽ cao hơn.” Người bạn phản bác: “Không, nó sẽ giảm.” Các bạn xác định mức giá hôm nay, và tuần sau các bạn sẽ thanh toán dựa trên giá thực tế của BTC khi kết thúc. Khái niệm này là cốt lõi của hợp đồng tương lai – được chính thức hóa, có quy tắc thị trường công nhận và có đòn bẩy tích hợp.

Cách hoạt động của Hợp đồng Tương lai: Vị thế Long và Short

Khi mở một giao dịch hợp đồng tương lai, bạn dự đoán hướng đi của thị trường:

Mở vị thế Long: Bạn kỳ vọng giá tăng. Ví dụ, nếu Bitcoin ở mức $60.000 và bạn mở vị thế long, bạn sẽ có lợi nhuận khi giá vượt mức đó.

Mở vị thế Short: Bạn kỳ vọng giá giảm. Với Bitcoin ở mức $60.000 và bạn short, lợi nhuận sẽ đến từ những người bán khống.

Khả năng sinh lợi theo cả hai hướng này – tận dụng cả hai chiều của thị trường – là điểm hấp dẫn lớn của hợp đồng tương lai so với việc mua và giữ truyền thống.

Lý do các nhà giao dịch sử dụng Hợp đồng Tương lai

Đầu cơ dựa trên biến động giá: Phần lớn các nhà giao dịch tìm kiếm lợi nhuận từ biến động thị trường. Với đòn bẩy, ngay cả những biến động nhỏ cũng có thể tạo ra lợi nhuận đáng kể.

Bảo vệ vị thế bằng Hedging: Các nhà đầu tư dài hạn phòng ngừa rủi ro trước biến động thị trường. Ví dụ, người sở hữu $10.000 ETH có thể short ETH futures như một biện pháp phòng vệ chống giảm giá tiềm năng.

Tăng cường vốn: Hợp đồng tương lai cho phép giao dịch các vị thế lớn hơn số vốn thực có. Điều này có thể làm tăng lợi nhuận hoặc thua lỗ theo cấp số nhân.

Các khái niệm cần biết cho nhà giao dịch hợp đồng tương lai

Trước khi mở vị thế, mỗi nhà giao dịch cần nắm vững các khái niệm sau:

Ký quỹ – Tiền gửi ký quỹ của bạn: Là số tiền bạn đặt cọc làm đảm bảo cho giao dịch. Có thể xem như một khoản thế chấp.

Đòn bẩy – Tăng vốn: Cơ chế này cho phép các nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn hơn số tiền họ bỏ ra. 10x đòn bẩy nghĩa là $100 mở vị thế trị giá $1.000. Lưu ý: Trong khi khả năng sinh lợi tăng lên, rủi ro thua lỗ cũng theo đó mà tăng.

Thanh lý – Đóng vị thế tự động: Khi vị thế của bạn diễn biến xấu và ký quỹ không đủ để bù đắp thua lỗ, nền tảng giao dịch sẽ tự động đóng vị thế của bạn. Hiện tượng này gọi là liquidation.

Chi phí tài chính trong Hợp đồng Tương lai Vĩnh viễn: Trong các hợp đồng vĩnh viễn (loại phổ biến trong crypto), các khoản phí tài chính định kỳ được trao đổi giữa các vị thế mua và bán nhằm giữ hợp đồng đồng bộ với giá spot thực tế – một đặc điểm riêng biệt của crypto.

Công cụ giảm thiểu rủi ro: Lệnh dừng lỗ và chốt lời tự động đóng các vị thế ở mức giá xác định, giúp bảo vệ lợi nhuận hoặc hạn chế thiệt hại.

Ví dụ thực tế: Giao dịch Hợp đồng Tương lai Ethereum

Giả sử ETH được giao dịch ở mức $2.000:

• Bạn dự đoán giá sẽ tăng và mở vị thế long với đòn bẩy 5x và $200 số tiền đặt cọc
• Điều này tạo ra quy mô vị thế là $1.000
• Khi ETH tăng 5% (lên $2.100), lợi nhuận của bạn sẽ là $200 tương đương 25%
• Ngược lại, khi ETH giảm 5%, bạn sẽ mất $50 $50 25% số tiền đã đặt cọc(

Bạn thấy đấy, đòn bẩy làm tăng cả hai chiều của giao dịch? Điều này giải thích tại sao các người mới bắt đầu được khuyên bắt đầu cẩn thận với vốn nhỏ và đòn bẩy tối thiểu cho đến khi cảm thấy tự tin hơn.

Các loại hợp đồng tương lai khác nhau

Hợp đồng vĩnh viễn – Loại phổ biến nhất: Không có ngày hết hạn, bạn có thể giữ vị thế miễn là ký quỹ hỗ trợ. Phù hợp cho các nhà giao dịch tích cực.

Hợp đồng có ngày hết hạn: Kết thúc vào ngày đã định trước. Khi hết hạn, các vị thế sẽ được thanh toán theo giá tại thời điểm đó. Nhiều nhà giao dịch thích hợp đồng vĩnh viễn vì tính linh hoạt của nó.

Tránh các sai lầm phổ biến của người mới bắt đầu

Sử dụng đòn bẩy quá cao: Nhiều người mới tìm kiếm lợi nhuận lớn nhanh chóng với đòn bẩy cao, dẫn đến thanh lý nhanh chóng. Nên giữ trong khoảng 2x-5x cho đến khi có kinh nghiệm.

Không đặt lệnh dừng lỗ: Không có biện pháp bảo vệ, các nhà giao dịch dễ mất toàn bộ vốn do không quản lý vị thế hiệu quả.

Giao dịch quá nhiều: Giao dịch hợp đồng tương lai có thể gây nghiện, nhưng giao dịch thiếu chiến lược thường dẫn đến mất vốn.

Bỏ qua phí tài chính: Duy trì vị thế quá lâu mà không tính đến các khoản phí này có thể làm giảm lợi nhuận của bạn dần dần.

Chiến lược giao dịch thực tế cho người mới

Scalping: Giao dịch ngắn hạn dựa trên biến động nhỏ, nhằm kiếm lợi nhanh qua các giao dịch liên tục.

Swing Trading: Giữ vị thế trong vài ngày hoặc vài tuần để bắt các xu hướng lớn hơn của thị trường.

Hedging: Bảo vệ các khoản đầu tư dài hạn bằng cách sử dụng hợp đồng tương lai ngược chiều.

Khía cạnh tâm lý của giao dịch hợp đồng tương lai

Không chỉ là biểu đồ và số liệu. Giao dịch hợp đồng tương lai thử thách sự ổn định cảm xúc của bạn rất nhiều. Sợ hãi, tham lam và thiếu kiên nhẫn có thể phá hỏng chiến lược giao dịch vững chắc trong chớp mắt.

Các nhà giao dịch thành công:

• Tuân thủ kế hoạch đã đặt ra
• Nhận thức rằng thua lỗ là phần không thể tránh khỏi của quá trình
• Ưu tiên quản lý rủi ro hơn là theo đuổi lợi nhuận ngoạn mục

Mẹo thông minh để giao dịch hiệu quả hơn

Bắt đầu với tài khoản demo hoặc số vốn nhỏ. Hiểu rõ cách hoạt động của thanh lý trước khi sử dụng đòn bẩy cao. Chỉ giao dịch với số tiền bạn có thể mất. Luôn cập nhật kiến thức về động thái thị trường, các sự kiện thế giới và tokenomics – các yếu tố này quyết định biến động giá.

Kết luận: Hợp đồng Tương lai như một công cụ giao dịch quý giá

Giao dịch hợp đồng tương lai trong crypto mang lại nhiều cơ hội: tạo lợi nhuận trong cả thị trường tăng và giảm, đòn bẩy để tối đa hóa cơ hội, và các chiến lược nâng cao vượt ra ngoài chiến thuật mua rồi chờ đợi. Tuy nhiên, nó cũng đi kèm rủi ro đáng kể cần được xem xét nghiêm túc.

Với người mới, hãy tập trung vào các kiến thức cơ bản, bắt đầu nhỏ và duy trì kỷ luật. Với thực hành đều đặn và quản lý rủi ro liên tục, hợp đồng tương lai có thể trở thành một phần thiết yếu trong bộ công cụ giao dịch của bạn.

Nhớ rằng: hiểu rõ hợp đồng tương lai crypto là gì và cách chúng hoạt động là bước đầu tiên để giao dịch có trách nhiệm. Đừng vội vàng, và luôn tôn trọng các rủi ro liên quan.

Cảnh báo: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và giáo dục, không phải là lời khuyên đầu tư. Đầu tư vào tài sản kỹ thuật số có rủi ro cao. Hãy đánh giá cẩn thận và chịu trách nhiệm hoàn toàn về quyết định giao dịch của bạn.