Bí quyết giao dịch: Những câu nói mọi nhà đầu tư cần để làm chủ tư duy của họ

Bạn có đang cày cuốc trên thị trường và tự hỏi tại sao kết quả không phản ánh nỗ lực của bạn không? Chào mừng bạn đến với câu lạc bộ. Hầu hết các nhà giao dịch nghĩ rằng đó là việc bắt mọi bước đi hoặc có phân tích sắc bén nhất. Sai rồi. Điều phân biệt người chiến thắng và kẻ thua cuộc không phải là khoa học tên lửa—đó là kỷ luật, tâm lý và kiên trì theo kế hoạch. Đó chính xác là lý do tại sao các nhà giao dịch thành công luôn mê mẩn những insights từ các huyền thoại đã từng làm được điều đó.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi đã tổng hợp những câu nói truyền cảm hứng giao dịch mạnh mẽ nhất và trí tuệ thực tiễn giúp bạn thay đổi cách tiếp cận thị trường. Hãy xem chúng như mã cheat từ những người đã kiếm được hàng tỷ đô la.

Nền tảng: Những gì Buffett dạy về tư duy dài hạn

Warren Buffett không trở thành nhà đầu tư thành công nhất thế giới một cách tình cờ. Kể từ năm 2014, người đam mê đọc sách này đã xây dựng khối tài sản vượt quá 165.9 tỷ đô la. Những câu nói của ông đi thẳng vào cốt lõi của ý nghĩa thực sự của giao dịch.

Về kiên nhẫn và kỷ luật: “Đầu tư thành công cần thời gian, kỷ luật và kiên nhẫn.” Bất kể trình độ tài năng của bạn, một số điều không thể vội vàng. Thị trường hoạt động theo lịch trình riêng của nó, không phải của bạn.

Về tự cải thiện: “Hãy đầu tư vào chính bản thân bạn nhiều nhất có thể; bạn là tài sản lớn nhất của chính mình.” Kỹ năng của bạn không thể thay thế—chúng không bị đánh thuế, trộm cắp hay mất giá bởi các vụ sụp đổ thị trường.

Về tư duy phản biện: “Tôi sẽ chỉ cho bạn cách trở nên giàu có: đóng tất cả các cánh cửa, cẩn thận khi người khác tham lam và tham lam khi người khác sợ hãi.” Đây là quy tắc vàng của thời điểm. Mua khi máu đổ trên đường phố; bán khi sự hưng phấn đạt đỉnh.

Về nắm bắt cơ hội: “Khi vàng rơi xuống, hãy với lấy xô, chứ đừng là chiếc thimble.” Buffett nhấn mạnh việc đánh giá quy mô khi điều kiện thuận lợi, không phải giữ lại.

Về chất lượng hơn giá cả: “Thà mua một công ty tuyệt vời với giá hợp lý còn hơn mua một công ty phù hợp với giá tuyệt vời.” Giá và giá trị không giống nhau. Chất lượng với mức giá hợp lý vượt xa sự trung bình tại các mức giá rẻ bèo.

Về tập trung: “Đa dạng hóa rộng chỉ cần thiết khi nhà đầu tư không hiểu rõ mình đang làm gì.” Hiểu rõ các vị thế của bạn hoặc phân tán quá mỏng. Chọn một.

Sổ tay tâm lý: Tại sao tâm trí của bạn quan trọng hơn biểu đồ của bạn

Đây là sự thật phũ phàng: cảm xúc phá hủy tài khoản giao dịch nhanh hơn các lệnh vào xấu. Tình trạng tâm lý của bạn quyết định bạn có theo kế hoạch hay hoảng loạn bán tháo vào thời điểm tồi tệ nhất.

Về hy vọng: “Hy vọng là một cảm xúc giả mạo chỉ khiến bạn mất tiền.” – Jim Cramer Người ta mua coin rác hy vọng nó sẽ tăng vọt. Spoiler: không. Hy vọng đã phá sản nhiều nhà giao dịch hơn đòn bẩy bao giờ.

Về cắt lỗ: “Bạn cần biết rõ khi nào nên rút lui hoặc từ bỏ lỗ, và không để sự lo lắng lừa bạn cố gắng lại.” – Warren Buffett Lỗ đau lòng. Cơn đau đó khiến bạn giữ lệnh, trung bình giá xuống và mất nhiều hơn nữa. Chịu thiệt rồi rút lui.

Về kiên nhẫn thưởng cho người kiên trì: “Thị trường là một thiết bị chuyển tiền từ người thiếu kiên nhẫn sang người kiên nhẫn.” – Warren Buffett Nhà giao dịch thiếu kiên nhẫn liên tục rò rỉ tiền. Người kiên nhẫn tích lũy.

Về đọc hiện tại: “Giao dịch theo những gì đang xảy ra… Không phải những gì bạn nghĩ sẽ xảy ra.” – Doug Gregory Dự đoán của bạn không quan trọng. Hành động giá mới là thứ quyết định.

Về trò chơi tâm lý: “Trò chơi đầu cơ là trò chơi hấp dẫn nhất thế giới. Nhưng không dành cho kẻ ngu dốt, lười biếng về tâm trí, người có cân bằng cảm xúc thấp hoặc kẻ mơ làm giàu nhanh. Họ sẽ chết nghèo.” – Jesse Livermore Giao dịch loại bỏ những kẻ yếu về tinh thần. Bạn có đủ kỷ luật không?

Về bảo vệ bản thân khi bị tổn thương: “Khi tôi bị tổn thương trong thị trường, tôi rút lui ngay. Không quan trọng thị trường đang giao dịch ở mức nào. Tôi chỉ thoát ra, vì tôi tin rằng một khi bạn bị tổn thương, quyết định của bạn sẽ ít khách quan hơn khi bạn đang làm tốt.” – Randy McKay Nhà giao dịch bị thương tạo ra quyết định bị thương. Rút lui và hồi phục.

Về chấp nhận rủi ro: “Khi bạn thực sự chấp nhận rủi ro, bạn sẽ yên tâm với bất kỳ kết quả nào.” – Mark Douglas Bình yên đến từ sự chấp nhận, không phải hy vọng.

Về điều thực sự quan trọng: “Tôi nghĩ tâm lý đầu tư là yếu tố quan trọng nhất, theo sau là kiểm soát rủi ro, và ít quan trọng nhất là nơi bạn mua bán.” – Tom Basso Tư duy của bạn > Quản lý rủi ro của bạn > Điểm vào lệnh của bạn.

Xây dựng hệ thống của bạn: Phần thực tiễn của trí tuệ truyền cảm hứng giao dịch

Một hệ thống vững chắc luôn vượt trội hơn thiên tài. Đây là những gì các chuyên gia biết.

Về đơn giản: “Tất cả toán học bạn cần trong thị trường chứng khoán bạn học lớp 4.” Giao dịch không phải là giải tích. Đừng làm phức tạp nó.

Về lợi thế thực sự: “Chìa khóa thành công trong giao dịch là kỷ luật cảm xúc. Nếu trí tuệ là chìa khóa, sẽ có nhiều người kiếm tiền hơn trong giao dịch… Tôi biết điều này nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng lý do quan trọng nhất khiến người ta thua lỗ trong thị trường tài chính là họ không cắt lỗ đúng lúc.” – Victor Sperandeo Người thông minh thua lỗ. Người kỷ luật thắng. Một quy tắc cốt lõi vượt qua 100 chỉ báo.

Về quản lý lỗ: “Các yếu tố của giao dịch tốt là (1) cắt lỗ, (2) cắt lỗ, và (3) cắt lỗ. Nếu bạn có thể theo ba quy tắc này, bạn có cơ hội.” Đó là tất cả. Đó chính là bí mật.

Về tiến hóa: “Tôi đã giao dịch hàng thập kỷ và vẫn còn đứng vững. Tôi đã thấy nhiều nhà giao dịch đến rồi đi. Họ có hệ thống hoặc chương trình hoạt động trong một số môi trường nhất định và thất bại trong những môi trường khác. Ngược lại, chiến lược của tôi linh hoạt và luôn thay đổi. Tôi liên tục học hỏi và thích nghi.” – Thomas Busby Thị trường tiến hóa. Hệ thống của bạn cũng vậy.

Về chọn lọc: “Bạn không bao giờ biết thị trường sẽ đưa ra kiểu thiết lập nào, mục tiêu của bạn là tìm cơ hội có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt nhất.” – Jaymin Shah Chờ các thiết lập 3:1, không phải mọi biến động nhỏ.

Về lợi thế phản biện: “Nhiều nhà đầu tư mắc sai lầm khi mua cao bán thấp trong khi chiến lược đúng để vượt trội dài hạn là làm ngược lại.” John Paulson_ Phản lại đám đông.

Thực tế thị trường: Những gì mọi nhà giao dịch cần chấp nhận

Về thời điểm tâm lý: “Chúng ta đơn giản cố gắng sợ hãi khi người khác tham lam và tham lam chỉ khi người khác sợ hãi.” Nguyên tắc Buffett này là nền tảng của giao dịch phản biện.

Về sự gắn bó cảm xúc: “Đừng nhầm lẫn vị trí của bạn với lợi ích tốt nhất của chính bạn. Nhiều nhà giao dịch giữ vị thế trong cổ phiếu và hình thành sự gắn bó cảm xúc với nó. Họ bắt đầu mất tiền, và thay vì thoát ra, họ tìm lý do mới để giữ. Khi nghi ngờ, hãy thoát ra!” – Jeff Cooper, tác giả. Thuyết của bạn có thể sai. Vị thế của bạn không định nghĩa bạn.

Về phù hợp phong cách với thị trường: “Vấn đề cốt lõi là cần phù hợp thị trường vào phong cách giao dịch của bạn thay vì cố gắng ép thị trường theo ý thích.” Thích nghi với hành vi giá, đừng ép ý tưởng của bạn vào đó.

Về thời điểm: “Chuyển động giá thực sự bắt đầu phản ánh các diễn biến mới trước khi người ta nhận ra chúng đã xảy ra.” Arthur Zeikel_ Thị trường phản ánh thông tin nhanh hơn tin tức. Đó là lý do bạn cần theo dõi luồng lệnh, không chỉ tiêu đề.

Về định giá: “Chỉ có một cách kiểm tra thực sự xem cổ phiếu ‘rẻ’ hay ‘đắt’ là so sánh các yếu tố cơ bản của công ty với đánh giá của cộng đồng tài chính hiện tại, chứ không phải giá hiện tại so với giá cũ, dù chúng ta đã quen với mức giá cũ đó.” – Philip Fisher Giá trị tương đối so với các yếu tố cơ bản, không phải so với quá khứ.

Về tính nhất quán: “Trong giao dịch, mọi thứ đều có lúc thành công và lúc thất bại.” Chiến lược tốt nhất của bạn sẽ thất bại đôi lần. Đó là bình thường.

Quản lý rủi ro: Kỹ năng không hào nhoáng nhưng cứu tài khoản

Không ai giàu từ những người thắng cuộc. Người ta cũng không phá sản vì thua, mà vì đánh giá sai quy mô.

Về tư duy như chuyên gia: “Dân nghiệp dư nghĩ về số tiền họ có thể kiếm. Chuyên gia nghĩ về số tiền họ có thể mất.” – Jack Schwager Đổi khung tư duy từ lợi nhuận sang thua lỗ, bạn sẽ giao dịch thông minh hơn.

Về tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận: “Bạn không biết thị trường sẽ đưa ra kiểu thiết lập nào, mục tiêu của bạn là tìm cơ hội có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt nhất.” – Jaymin Shah Cơ hội tốt nhất có lợi nhuận bất đối xứng. Chờ chúng.

Về tự đầu tư: “Đầu tư vào chính mình là điều tốt nhất bạn có thể làm, và như một phần của việc đầu tư vào chính mình; bạn nên học thêm về quản lý tiền bạc.” – Warren Buffett Bí mật của Buffett? Ông ấy mê mẩn việc không thua lỗ, chứ không phải kiếm tiền.

Về toán học phục hồi: “Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 5:1 cho phép bạn có tỷ lệ thắng 20%. Tôi thậm chí có thể là một kẻ ngu ngốc hoàn toàn. Tôi sai 80% thời gian mà vẫn không thua.” – Paul Tudor Jones Kích thước vị thế đúng là mã cheat tối thượng.

Về chấp nhận rủi ro: “Đừng thử độ sâu của dòng sông bằng cả hai chân trong khi đang mạo hiểm” – Warren Buffett Đừng bao giờ mạo hiểm tất cả trong một lệnh. Bao giờ cũng vậy.

Về tính phi lý của thị trường: “Thị trường có thể duy trì trạng thái phi lý lâu hơn khả năng bạn còn khả năng thanh toán.” John Maynard Keynes_ Tài khoản của bạn có thể nổ tung trước khi thị trường tự điều chỉnh. Bảo vệ vốn trước.

Về sai lầm lớn nhất: “Để lỗ chạy là sai lầm nghiêm trọng nhất của hầu hết nhà đầu tư.” – Benjamin Graham. Dừng lỗ của bạn là không thương lượng.

Kiên nhẫn và kỷ luật: Tại sao không làm gì cũng là làm điều gì đó

Phần khó nhất của giao dịch không phải phân tích kỹ thuật. Đó là ngồi yên trong khi giá di chuyển mà không tham gia.

Về xu hướng hành động: " Mong muốn hành động liên tục bất chấp điều kiện nền tảng là nguyên nhân gây ra nhiều thất bại trên Phố Wall." – Jesse Livermore Cơn ngứa giao dịch là kẻ thù. Chống lại nó.

Về chờ đợi: “Nếu hầu hết nhà giao dịch biết ngồi yên 50% thời gian, họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.” Thời gian nghỉ nhiều hơn = lợi nhuận nhiều hơn. Ngược đời, nhưng hiệu quả.

Về lỗ nhỏ: “Nếu bạn không thể chịu đựng một khoản lỗ nhỏ, sớm muộn gì bạn cũng sẽ gặp phải thảm họa lớn nhất.” – Ed Seykota Dừng lỗ của bạn nên cảm giác như một khoản chi phí định kỳ, không phải thảm họa.

Về học từ vết sẹo: “Nếu bạn muốn có những hiểu biết thực sự giúp bạn kiếm nhiều tiền hơn, hãy nhìn vào các vết sẹo chạy dọc theo bảng kê tài khoản của bạn. Ngừng làm những điều gây hại cho bạn, kết quả của bạn sẽ tốt hơn. Đó là điều toán học chắc chắn!” – Kurt Capra Lỗ lớn nhất của bạn dạy bạn nhiều nhất.

Về cách tư duy mới: “Câu hỏi không phải là tôi sẽ kiếm được bao nhiêu trong lệnh này! Câu hỏi thực sự là; tôi có ổn nếu không kiếm được gì từ lệnh này không.” – Yvan Byeajee Nếu bạn không thoải mái thua lỗ trong một thiết lập, đó không phải là thiết lập của bạn.

Về trực giác hơn phân tích: “Nhà giao dịch thành công thường dựa vào trực giác hơn là phân tích quá mức.” – Joe Ritchie Đến một lúc nào đó, bạn phải tin vào cảm giác của mình.

Về đơn giản: “Tôi chỉ chờ đến khi có tiền nằm trong góc, và tất cả những gì tôi cần làm là đi qua đó và nhặt nó lên. Trong khi đó, tôi không làm gì cả.” – Jim Rogers Cơ hội tốt nhất rõ ràng. Bạn không cần săn lùng phức tạp.

Phần vui vẻ: Trí tuệ đan xen hài hước

Đôi khi sự thật lại mạnh mẽ hơn khi khiến bạn cười.

“Chỉ khi thủy triều rút, bạn mới biết ai đã bơi khỏa thân.” Warren Buffett_ Các đợt giảm giá phơi bày kẻ ngu.

“Xu hướng là bạn của bạn – cho đến khi nó đâm sau lưng bạn bằng một chiếc đũa.” @StockCats_ Xu hướng đảo chiều. Luôn luôn.

“Thị trường bò đẻ ra trong bi quan, lớn lên trong hoài nghi, trưởng thành trong lạc quan và chết trong sự phấn khích.” John Templeton_ Toàn bộ vòng đời của một đợt tăng giá.

“Thủy triều dâng nâng tất cả các tàu vượt qua bức tường lo lắng và phơi bày những con gấu bơi khỏa thân.” @StockCats_ Thị trường bò che giấu nhiều tội lỗi.

“Một trong những điều buồn cười về thị trường chứng khoán là mỗi lần một người mua, người khác bán, và cả hai đều nghĩ mình sáng suốt.” William Feather_ Niềm tin bất đối xứng. Luôn có người sai.

“Có nhà giao dịch cũ và nhà giao dịch dũng cảm, nhưng rất ít người vừa già vừa dũng cảm.” Ed Seykota_ Chọn một: tuổi thọ hay sự hung hãn. Hiếm khi có cả hai.

“Mục đích chính của thị trường chứng khoán là làm cho nhiều người trở thành kẻ ngốc nhất có thể.” Bernard Baruch_ Thị trường hiệu quả trong việc tìm ra điểm yếu.

“Đầu tư giống như chơi poker. Bạn chỉ chơi những tay tốt, bỏ những tay tồi, bỏ tiền cược.” Gary Biefeldt_ Gấp bài nhiều nhất. Chỉ chơi các thiết lập hàng đầu.

“Đôi khi những khoản đầu tư tốt nhất là những khoản bạn không thực hiện.” Donald Trump_ Các lệnh bỏ qua quan trọng như các lệnh bạn thực hiện.

“Có thời điểm để mua vào, thời điểm để bán ra và thời điểm để đi câu cá.” Jesse Lauriston Livermore_ Đôi khi bước lùi là bước tiến đúng đắn.

Ý nghĩa thực sự của những trí tuệ truyền cảm hứng này

Đây là điều mà không câu nói nào hứa hẹn: giàu có nhanh chóng. Những gì chúng mang lại là bản đồ do những người đã làm được trong nhiều thập kỷ xây dựng.

Mô hình là không thể chối cãi. Mỗi nhà giao dịch tồn tại hơn vài năm đều truyền đạt cùng một nguyên tắc cốt lõi: kiên nhẫn thắng tốc độ, kỷ luật thắng trí tuệ, quản lý rủi ro thắng dự đoán, và tâm lý thắng tất cả.

Lợi thế của bạn không phải là một chỉ báo bí mật. Đó là việc thực hiện những điều các huyền thoại này đã biết—và làm nhất quán khi thị trường chống lại bạn. Đó là nơi trí tuệ truyền cảm hứng trở nên thực sự.

Câu hỏi không phải là những ý tưởng này có hiệu quả không. Lịch sử chứng minh chúng có. Câu hỏi duy nhất là bạn có thực sự theo chúng khi tiền thật đang nằm trên bàn không.

Câu nói nào phù hợp nhất với phong cách giao dịch của bạn?