Cơ hội đầu tư vào thị trường nguyên liệu thô năm 2024: Bạn sẽ tiếp cận theo cách nào?

Khu vực trung tâm của nền kinh tế thế giới, thị trường nguyên liệu thô, hoạt động dựa trên các yếu tố phức tạp như cung cầu, rủi ro địa chính trị, biến đổi môi trường. Nhiều nhà đầu tư quan tâm đến nguyên liệu thô vì vẫn có cơ hội sinh lợi bất chấp những bất ổn này. Tuy nhiên, chìa khóa thành công trong đầu tư nguyên liệu thô là lựa chọn phương pháp đầu tư phù hợp.

Nguyên liệu thô là gì và tại sao lại là đối tượng đầu tư?

Nguyên liệu thô là các tài nguyên được khai thác từ tự nhiên hoặc qua xử lý tối thiểu, trở thành nền tảng cho hoạt động kinh tế. Khác với tài sản tài chính, nguyên liệu thô chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nhu cầu của nền kinh tế thực, do đó giá cả phản ánh ngay lập tức tình hình kinh tế toàn cầu, bất ổn chính trị, hiện tượng khí hậu.

Nguyên liệu thô được phân thành bốn loại chính. Thứ nhất, các nguồn năng lượng như dầu thô, khí tự nhiên, than đá là nhiên liệu của nền kinh tế thế giới. Tiếp theo, các kim loại quý như vàng, bạc, bạch kim được xem là tài sản an toàn truyền thống. Thứ ba, các kim loại phi ferrous như đồng, nhôm là vật liệu chủ chốt trong công nghiệp cao cấp và xây dựng hạ tầng. Cuối cùng, các nông sản như đậu tương, ngô, lúa mì đảm nhận vai trò cung cấp lương thực toàn cầu.

Các nguyên liệu thô nhà đầu tư cần chú ý năm 2024

Tính hai mặt của thị trường năng lượng

Dầu thô vẫn là trung tâm của nền kinh tế toàn cầu. Dự báo phục hồi kinh tế 2024-2025 sẽ thúc đẩy nhu cầu tăng, nhưng rủi ro gián đoạn nguồn cung do bất ổn địa chính trị Trung Đông, tình hình Ukraine, bầu cử Mỹ vẫn còn tồn tại. Chính sách cắt giảm sản lượng của các quốc gia khai thác có thể đẩy giá lên.

Khí tự nhiên có xu hướng khác. Dù vai trò năng lượng sạch ngày càng quan trọng, giá khí dài hạn vẫn duy trì xu hướng giảm do tăng cung nhờ tiến bộ công nghệ và chuyển đổi sang năng lượng tái tạo. Dự kiến năm 2024, mặc dù có biến động theo mùa, giá khí sẽ duy trì mức ổn định.

Vai trò bảo vệ của kim loại quý

Vàng là biểu tượng của phòng chống lạm phát. Trong bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu kéo dài, dự kiến các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng dự trữ vàng và nhà đầu tư ưa chuộng tài sản an toàn. Xu hướng tăng dài hạn có thể tiếp tục trong năm 2024.

Bạc được chú ý trong lĩnh vực công nghiệp. Việc sử dụng trong pin xe điện, tấm pin mặt trời ngày càng tăng làm tăng giá trị đầu tư của kim loại này.

Thời đại công nghiệp mới, kim loại phi ferrous

Đồng có khả năng dẫn điện vượt trội, cần thiết cho xe điện và hạ tầng năng lượng tái tạo. Nếu xem xét khả năng phục hồi của Trung Quốc trong năm 2024, nhu cầu có thể tăng tốc hơn nữa.

Nhôm đang chứng kiến nhu cầu tăng mạnh trong ngành công nghiệp nhẹ. Nhu cầu giảm trọng lượng trong hàng không, ô tô, đặc biệt xe điện, có thể đẩy giá lên.

Thoái trào khí hậu và chính trị quốc tế ảnh hưởng đến nông sản

Đậu tương và ngô đã tăng mạnh sau đại dịch rồi trở lại mức ổn định. Trong tương lai, biến đổi khí hậu và chính sách thương mại quốc tế sẽ là các yếu tố chính. Thay đổi chính sách của các quốc gia sản xuất lớn hoặc thời tiết bất thường có thể kích hoạt đợt tăng giá đột biến.

Chiến lược thực chiến đầu tư nguyên liệu thô: Phương pháp phù hợp với bạn?

1. Giao dịch hợp đồng tương lai: Lợi nhuận cao đi kèm rủi ro lớn

Giao dịch hợp đồng tương lai là ký kết mua bán theo giá cố định trong tương lai. Các hợp đồng chính gồm WTI của CME, vàng của COMEX, nông sản của CME.

Ưu điểm của giao dịch hợp đồng tương lai là đòn bẩy giúp xử lý khối lượng lớn với vốn nhỏ. Nếu dự đoán đúng hướng biến động giá, lợi nhuận sẽ tăng nhanh. Ngược lại, nếu đi ngược dự đoán, thua lỗ có thể vượt quá số vốn bỏ ra. Phương pháp này phù hợp với nhà đầu tư chuyên nghiệp, hiểu rõ thị trường và quản lý rủi ro tốt.

2. Giao dịch chênh lệch(CFD): Sự kết hợp giữa linh hoạt và tiếp cận dễ dàng

CFD là hình thức đầu tư dựa trên biến động giá mà không cần sở hữu thực thể tài sản. Dự đoán giá nguyên liệu sẽ tăng hay giảm rồi đặt cược. Không cần lưu giữ hàng hóa, dễ tiếp cận.

Ưu điểm lớn nhất của CFD là thanh khoản cao. Tương tự hợp đồng tương lai, cung cấp đòn bẩy, cho phép giao dịch khối lượng lớn với vốn nhỏ, tiếp cận nhiều loại nguyên liệu như dầu thô, vàng, bạc, khí tự nhiên. Có thể kiếm lợi cả trong thị trường tăng và giảm. Tuy nhiên, biến động lớn đi kèm rủi ro thua lỗ cao, nên cần sử dụng các công cụ quản lý rủi ro như đặt lệnh dừng lỗ(stop-loss). Phù hợp cho nhà đầu tư ngắn hạn, tận dụng biến động ngắn hạn để kiếm lợi.

3. Giao dịch thực: An toàn khi sở hữu vật chất

Kim loại quý như vàng, bạc có thể sở hữu trực tiếp dưới dạng vật chất. Giao dịch tại Sàn kim loại London(LME) hoặc NYMEX(NYMEX) mang lại cảm giác an tâm khi giữ tài sản trong thời kỳ suy thoái.

Tuy nhiên, các nguyên liệu như dầu thô, nông sản có chi phí lưu kho, vận chuyển lớn, dễ biến đổi chất, nên khó thực hiện giao dịch thực. Ngoài ra, thanh khoản thấp, khó bán ngay khi cần, chi phí lưu kho có thể ăn mòn lợi nhuận. Phù hợp với nhà đầu tư dài hạn, muốn giữ giá trị tài sản.

4. ETF và quỹ đầu tư: Tiện lợi phân tán rủi ro

ETF theo dõi các nhóm nguyên liệu hoặc nguyên liệu cụ thể, như SPDR Gold Shares(GLD), United States Oil Fund(USO), Invesco DB Agriculture Fund(DBA). Giao dịch dễ như cổ phiếu, phù hợp nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Quỹ đầu tư do các chuyên gia quản lý, phân bổ đa dạng nguyên liệu, không cần phân tích thị trường trực tiếp. Ưu điểm là giao dịch theo thời gian thực, phí thấp. Nhược điểm là không tận dụng hết biến động giá lớn, quản lý phí cao, thanh khoản thấp. Phù hợp nhà đầu tư dài hạn, hướng tới tăng trưởng ổn định.

So sánh các phương pháp đầu tư: Rủi ro và lợi nhuận

Tiếp cận đầu tư nguyên liệu thô như thế nào?

Tùy mục tiêu, khẩu vị rủi ro, chiến lược phù hợp.

Với mục tiêu an toàn, nên giữ dài hạn qua sở hữu vật chất hoặc ETF. Với dầu thô, kim loại phi ferrous, nông sản, do khó lưu trữ, phù hợp hơn là hợp đồng tương lai, CFD, ETF. Khi thị trường biến động, các phương pháp này giúp tận dụng lợi thế để sinh lợi cao.

Người mới bắt đầu nên dùng vốn nhỏ, thử nghiệm chiến lược qua tài khoản ảo, rồi chuyển sang giao dịch thực với quy tắc dừng lỗ chặt chẽ để hạn chế thua lỗ. Nguyên liệu thô là thị trường có cơ hội lợi nhuận cao đi kèm rủi ro lớn.

Quan trọng nhất là liên tục học hỏi thị trường, hiểu rõ đặc điểm từng loại nguyên liệu, cấu trúc cung cầu, tin tức toàn cầu để ra quyết định tốt hơn.

Các câu hỏi thường gặp của nhà đầu tư

Q: Trong năm 2024, nguyên liệu nào đáng chú ý nhất?

A: Trong bối cảnh kỳ vọng phục hồi kinh tế, dầu thô và đồng có tính liên kết cao với tăng trưởng, cùng với các tài sản an toàn như vàng do bất ổn kéo dài. Chuyển đổi năng lượng mới thúc đẩy nhu cầu công nghiệp của nhôm và bạc.

Q: Đầu tư nguyên liệu nhỏ lẻ nên bắt đầu từ phương pháp nào?

A: Nên bắt đầu qua ETF hoặc quỹ, vì dễ tiếp cận, phân tán rủi ro, ít rủi ro hơn. Sau khi tích lũy kinh nghiệm, có thể chuyển sang CFD hoặc hợp đồng tương lai.

Q: Rủi ro lớn nhất của đầu tư nguyên liệu là gì?

A: Rủi ro do biến động mạnh từ các yếu tố địa chính trị, khí hậu, chính sách tiền tệ. Đặc biệt, sử dụng đòn bẩy như hợp đồng tương lai, CFD có thể gây thua lỗ lớn ngoài dự kiến. Luôn đặt lệnh dừng lỗ và quản lý quy mô giao dịch phù hợp để bảo vệ vốn.