Hướng dẫn hoàn hảo về đầu tư chỉ số hợp đồng tương lai Mỹ năm 2025

Hiểu biết cơ bản về Chỉ số Hợp đồng Tương lai Mỹ

Chỉ số hợp đồng tương lai Mỹ là gì chính xác? Nói một cách đơn giản, đó là một chỉ số phản ánh biến động giá cổ phiếu của nhiều công ty khác nhau, được giao dịch dưới dạng sản phẩm hợp đồng trong tương lai.

Hãy cùng xem xét các chỉ số tiêu biểu.

Hợp đồng tương lai S&P 500 dựa trên 500 công ty có vốn hóa lớn nhất niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York và NASDAQ. Được đánh giá là chỉ số phản ánh tốt nhất toàn bộ nền kinh tế Mỹ, và là một trong những chỉ số được giao dịch sôi động nhất trên thị trường tài chính toàn cầu.

Hợp đồng tương lai NASDAQ 100 gồm 100 công ty công nghệ lớn và tăng trưởng niêm yết trên NASDAQ. Do phản ứng nhạy cảm với biến động của ngành công nghệ, chỉ số này có độ biến động cao hơn.

Hợp đồng tương lai Dow Jones chỉ gồm 30 công ty đại diện của Sở Giao dịch Chứng khoán New York. Được xem là chỉ số bảo thủ nhất, rất hữu ích để nắm bắt tình hình chung của nền kinh tế Mỹ.

Cả ba chỉ số đều có khối lượng giao dịch đáng kể trên thị trường hợp đồng tương lai Mỹ.

Tại sao giao dịch hợp đồng tương lai Mỹ lại quan trọng

Đọc hiểu xu hướng thị trường trước

Thị trường hợp đồng tương lai thường có xu hướng di chuyển trước thị trường giao ngay. Nếu muốn dự đoán hướng đi của thị trường trong tương lai, phân tích hợp đồng tương lai có thể là chìa khóa.

Dự đoán chính xác hướng đi của thị trường có thể chuyển thành lợi nhuận thực tế qua giao dịch hợp đồng tương lai. Ngay cả khi không trực tiếp giao dịch hợp đồng tương lai, việc xây dựng chiến lược danh mục đầu tư dựa trên các chỉ số này cũng rất có giá trị.

Quản lý rủi ro hiệu quả

Hợp đồng tương lai là hợp đồng cố định giá trong tương lai, giúp bảo vệ trước rủi ro biến động giá. Nếu dự đoán giá sẽ giảm, có thể bán hợp đồng tương lai để phòng ngừa thiệt hại (hedging).

Lợi thế của hợp đồng hợp chỉ số so với hợp đồng cổ phiếu riêng lẻ nằm ở đây. Dù cổ phiếu công nghệ tăng, giá của từng công ty có thể giảm, nhưng hợp đồng chỉ số sẽ phản ánh xu hướng chung của thị trường, ít bị ảnh hưởng bởi biến động của từng cổ phiếu riêng lẻ.

Giao dịch quy mô nhỏ nhưng tiềm năng lớn

Sử dụng đòn bẩy, bạn có thể giao dịch với quy mô lớn hơn nhiều so với vốn tự có. Ví dụ, dùng đòn bẩy 1:10, với 100 triệu đồng, bạn có thể mở vị thế trị giá 1 tỷ đồng.

Ưu điểm là có thể kiếm lợi nhuận lớn hơn với vốn nhỏ, nhưng cũng cần lưu ý rằng rủi ro thua lỗ cũng tăng theo. Đặc biệt, nhà đầu tư mới nên bắt đầu với đòn bẩy thấp để hạn chế rủi ro.

Lợi ích của thanh khoản cao

Hợp đồng tương lai có ngày đáo hạn rõ ràng, nên thường xuyên có giao dịch và thanh khoản dồi dào. Bạn có thể mở và đóng vị thế bất cứ lúc nào, đặt lệnh nhanh chóng, giảm thiểu rủi ro trượt giá (slippage) do giá thực tế khác so với dự kiến.

Tuy nhiên, khối lượng giao dịch lớn cũng đồng nghĩa với khả năng biến động bất ngờ cần được xem xét.

Bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai Mỹ

Chọn nền tảng giao dịch

Chỉ số hợp đồng tương lai Mỹ có thể giao dịch qua các công ty chứng khoán trong nước hoặc nền tảng giao dịch toàn cầu.

Dùng công ty chứng khoán trong nước, bạn sẽ được hỗ trợ dịch vụ bằng tiếng Việt, và có thể tiếp cận các sản phẩm phòng ngừa rủi ro tỷ giá như quỹ ETF hoặc quỹ dựa trên hợp đồng tương lai Mỹ, thường ghi rõ “(H)”.

Chọn nền tảng toàn cầu, bạn có thể giao dịch tích cực hơn qua CFD và đòn bẩy, sử dụng web hoặc ứng dụng di động mọi lúc mọi nơi.

Xây dựng chiến lược phù hợp

Có nhiều chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai.

Chiến lược theo xu hướng là mua khi chỉ số tăng, bán khi giảm, khá trực quan và phù hợp cho người mới bắt đầu vì dễ tiếp cận.

Chiến lược ngược xu hướng dự đoán xu hướng sẽ đảo chiều và giao dịch ngược lại. Nếu chính xác, lợi nhuận lớn, nhưng nếu sai, thua lỗ cũng lớn.

Chiến lược chênh lệch giá dựa trên chênh lệch giá giữa hợp đồng tương lai và giá giao ngay. Ví dụ, khi hợp đồng tương lai đắt hơn, bán hợp đồng tương lai và mua giao ngay để kiếm lợi khi hợp đồng đáo hạn. Cần cẩn trọng trong thị trường biến động cao.

Sử dụng phân tích kỹ thuật

Phân tích đúng đắn là chìa khóa thành công.

Phân tích kỹ thuật dựa trên biểu đồ giá quá khứ để xác định xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự, dùng các chỉ số như trung bình động, Bollinger Bands, MACD. Ưu điểm là cung cấp tín hiệu rõ ràng, nhưng có thể bỏ qua các yếu tố cơ bản như kết quả doanh nghiệp hay tình hình kinh tế.

Phân tích cơ bản xem xét các yếu tố như kết quả doanh nghiệp, số liệu kinh tế, lãi suất, lạm phát để hiểu nguyên nhân biến động giá. Phân tích này phức tạp và tốn thời gian, nhưng giúp hiểu rõ nguyên nhân gốc rễ của biến động thị trường. Thị trường không luôn phản ánh đúng các yếu tố này.

Hầu hết nhà đầu tư có kinh nghiệm đều kết hợp cả hai phương pháp.

Hiểu rõ chi phí giao dịch

Giao dịch hợp đồng tương lai phát sinh nhiều loại chi phí.

Phí giao dịch khác nhau tùy nền tảng hoặc công ty chứng khoán, cần kiểm tra trước. Khi dùng CFD hoặc đòn bẩy cao, có thể phát sinh phí bổ sung.

Hợp đồng tương lai Mỹ giao dịch bằng USD, nên cần chú ý biến động tỷ giá. Có thể kiếm lợi từ chênh lệch tỷ giá hoặc dùng các sản phẩm phòng ngừa rủi ro tỷ giá để loại bỏ hoàn toàn rủi ro này.

Cuối cùng, thuế cũng rất quan trọng. Các loại thuế áp dụng có thể khác nhau giữa công ty chứng khoán trong nước và nền tảng quốc tế, cần kiểm tra trước khi giao dịch.

Giao dịch CFD so với hợp đồng tương lai: chọn cái nào?

Đặc điểm của hợp đồng CFD(

CFD là hợp đồng chênh lệch, không sở hữu tài sản thực tế, chỉ giao dịch dựa trên chênh lệch giá tại thời điểm mua và bán.

Ưu điểm chính là giao dịch 24/7, đòn bẩy cao, không có ngày đáo hạn. Tuy nhiên, phí giao dịch cao hơn, thanh khoản thấp hơn, có thể xảy ra trượt giá. Giao dịch phức tạp, đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm vững vàng.

) Đặc điểm của hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai là thỏa thuận mua bán tại một thời điểm xác định trong tương lai với mức giá cố định. Được thanh toán vào ngày đáo hạn.

Ưu điểm là thanh khoản cao, phù hợp để phòng ngừa rủi ro. Nhược điểm là có thời gian giao dịch cố định, ngày đáo hạn rõ ràng, và phải chịu thuế thu nhập từ chuyển nhượng.

Chọn chỉ số hợp đồng tương lai Mỹ nào?

Lựa chọn phù hợp phụ thuộc vào mục tiêu đầu tư và mức chấp nhận rủi ro.

Đầu tư dài hạn, nên chọn hợp đồng tương lai Dow Jones ít biến động hơn, vì chủ yếu gồm các doanh nghiệp lớn truyền thống.

Muốn lợi nhuận cao, hãy xem xét hợp đồng NASDAQ 100, vì tỷ lệ cổ phiếu công nghệ và tăng trưởng cao, phù hợp trong thị trường tăng.

Cân bằng giữa ổn định và lợi nhuận, hợp đồng S&P 500 là lựa chọn an toàn hơn.

Cũng cần xem xét tình hình thị trường hiện tại. Nếu dự đoán công nghệ sẽ suy giảm, cần thận trọng khi giao dịch hợp đồng NASDAQ. Trước khi vào lệnh, phân tích kỹ thuật và cơ bản là rất quan trọng.

Triển vọng thị trường hợp đồng tương lai Mỹ 2025~2026

Mỹ là nền kinh tế lớn nhất thế giới. Dù gần đây biến động do các yếu tố chính trị và kinh tế, các chỉ số hợp đồng tương lai chính vẫn duy trì xu hướng tăng dài hạn, dự kiến tiếp tục như vậy trong tương lai.

Tuy nhiên, dự đoán chính xác xu hướng ngắn hạn rất khó do nhiều yếu tố ảnh hưởng như chính sách lãi suất của Fed, số liệu kinh tế Mỹ, tình hình chính trị, quốc tế.

Vì vậy, cần liên tục theo dõi tin tức kinh tế, tham khảo phân tích từ các công ty chứng khoán và phương tiện truyền thông tài chính, đồng thời theo dõi các yếu tố cơ bản định kỳ. Sử dụng nguồn thông tin đáng tin cậy để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.

Kết luận

Chỉ số hợp đồng tương lai Mỹ có vẻ phức tạp, nhưng nếu hiểu rõ các khái niệm cơ bản và áp dụng chiến lược, phân tích phù hợp, hoàn toàn có thể giao dịch thành công.

Trong giai đoạn bắt đầu, nên bắt đầu với các hợp đồng có khối lượng lớn, thanh khoản cao như S&P 500, NASDAQ, Dow Jones. Luôn đặt ưu tiên quản lý rủi ro, bắt đầu từ quy mô nhỏ để tích lũy kinh nghiệm là cách đầu tư khôn ngoan.

Liên tục học hỏi, phân tích thị trường để nâng cao năng lực giao dịch của chính mình.