Hành trình đến sự thành thạo: 5 cuốn sách mà nhà đầu tư cần đọc vào năm 2025

Học tập là nền tảng quan trọng, đặc biệt đối với những người có kế hoạch bước vào thị trường vốn. Năm 2025 này là thời điểm thích hợp để bắt đầu đầu tư cổ phiếu một cách có hệ thống, bằng cách chọn đọc sách về cổ phiếu phù hợp, giúp nhà đầu tư mới có thể hiểu rõ chiến lược đầu tư và phương pháp phân tích cổ phiếu một cách chính xác.

5 cuốn sách đề xuất cần thêm vào thư viện của nhà đầu tư

1. The Intelligent Investor - Cẩm nang đầu tư dành cho người mới bắt đầu

Cuốn sách về cổ phiếu này xem như nền tảng không thể bỏ qua dành cho người mới học, do Benjamin Graham viết năm 1949 và vẫn là tài liệu chính của ngành đầu tư cho đến ngày nay.

Điểm nổi bật Nội dung chia nhà đầu tư thành hai loại: người giữ cổ phiếu theo kiểu thụ động (chấp nhận rủi ro thấp) và người giữ cổ phiếu theo kiểu chủ động (tìm kiếm lợi nhuận cao). Graham dạy phân tích chứng khoán dựa trên lý trí, không dựa vào cảm xúc, giúp tránh bị lợi dụng.

Hạn chế Ngôn ngữ khá phức tạp đối với người không có nền tảng, và một số ý tưởng có thể không phù hợp với thị trường hiện tại.

2. Nuôi dưỡng cổ phiếu để đạt hiệu quả bền vững - Hướng dẫn địa phương cho thị trường Thái

Nếu muốn đọc sách về cổ phiếu dễ hiểu và phù hợp với bối cảnh của cộng đồng Thái Lan, bạn nên chọn cuốn này của tác giả Kawi Chukijkasem.

Tại sao nên đọc Tác giả trình bày các ý tưởng đầu tư theo phương pháp giá trị (Value Investing) từ cơ bản đến nâng cao, bao gồm việc chuyển đổi các số liệu tài chính như P/E và ROE thành dễ hiểu. Các ví dụ đều lấy từ cổ phiếu Thái, giúp dễ tiếp thu ngay lập tức.

Phù hợp cho Người mới muốn xây dựng nền tảng và người tìm kiếm phương pháp chọn cổ phiếu có lý do.

3. Vượt qua Wall Street - Phát hiện cổ phiếu tiềm ẩn

Peter Lynch, quản lý quỹ Magellan, đã viết cuốn sách này dựa trên kinh nghiệm tạo ra lợi nhuận 13 tỷ USD từ số vốn ban đầu chỉ 18 triệu USD.

Nội dung bao quát Cuốn sách phân loại cổ phiếu thành sáu loại: cổ phiếu tăng chậm, cổ phiếu mạnh, cổ phiếu tăng nhanh, cổ phiếu chu kỳ, cổ phiếu phục hồi, và cổ phiếu tài sản. Mỗi loại giúp hiểu khi nào nên đầu tư theo kiểu nào.

Lưu ý Hầu hết ví dụ là cổ phiếu nước ngoài; bản dịch tiếng Thái có thể chưa hoàn hảo.

4. Phá vỡ giới hạn: Chiến lược chơi cổ phiếu trong thời khủng hoảng - Cuốn sách thay đổi số phận

Dr. Nives Meesathit, người tiên phong ý tưởng Value Investing tại Thái Lan, viết cuốn này để dạy cách đầu tư từ góc nhìn sở hữu doanh nghiệp.

Điểm nổi bật Nội dung trình tự rõ ràng, không nhàm chán, phân chia các ý tưởng sâu sắc, giúp người đọc cảm giác như đang học hỏi từ các nhà đầu tư hàng đầu.

Chìa khóa đầu tư Đầu tư vào các công ty tốt trong thời gian dài, phân tán rủi ro, dùng tiền nhàn rỗi (không phải tiền cần dùng trong tương lai gần), và để các nhà quản lý doanh nghiệp làm phần còn lại.

5. Nghệ thuật của Buffett (Buffettology) - Khám phá thế giới của Warren Buffett

Cuốn sách này do cựu con dâu của Warren Buffett viết, tiết lộ cách đầu tư của người giàu nhất thế giới.

Điểm đặc biệt Kết hợp các ý tưởng của Benjamin Graham với kinh nghiệm của Buffett, nội dung giải thích cách tính DCF (Discount Cash Flow), một công cụ phân tích hiệu quả.

Thách thức Phù hợp cho nhà đầu tư đã có chút kinh nghiệm, nội dung khá phức tạp, đòi hỏi sự tập trung cao độ trong phân tích.

Cách chọn sách cổ phiếu phù hợp

Tại sao phải học trước khi đầu tư?

Nhà đầu tư chuẩn bị kiến thức thường tránh được các sai lầm mà người khác đã gặp phải, như mua cổ phiếu quá đắt, quyết định theo cảm xúc, hoặc thiếu hiểu biết căn bản. Sách về cổ phiếu chính là lớp giáp bảo vệ đúng đắn.

Có thể thay sách bằng các nguồn khác không?

Được chứ, những người không muốn đọc sách có thể đầu tư qua quỹ mở và để các quản lý quỹ điều hành. Tuy nhiên, việc tự tìm hiểu thông tin vẫn có giá trị mà các cố vấn quỹ không thể cung cấp.

Mẹo chọn sách

Trước tiên, chọn sách về cổ phiếu do người Thái viết, vì cách diễn đạt và ví dụ phù hợp hơn với thị trường Thái. Thứ hai, đọc nhiều cuốn để so sánh các phương pháp tư duy khác nhau, giúp bạn tìm ra phong cách đầu tư phù hợp với chính mình.

Mẹo chinh phục thị trường dài hạn

1. Nhận biết thời điểm mua vào

Mua khi giá thực sự rẻ, bán khi giá đã cao tương đối. Nguyên tắc này áp dụng trong cả thời kỳ biến động và tăng trưởng.

2. Lựa chọn tài sản thông minh

Cổ phiếu không có tiềm năng tăng trưởng sẽ khiến nhà đầu tư mất sức mua do lạm phát. Nên chọn các công ty có nền tảng vững chắc và triển vọng sáng sủa.

3. Phân bổ tài sản cân đối

Không nên mạo hiểm chỉ đầu tư vào một loại cổ phiếu. Cần có tỷ lệ phù hợp giữa cổ phiếu, trái phiếu và các tài sản khác phù hợp với mục tiêu và độ tuổi của bản thân.

Các bước bắt đầu cho người mới

Bắt đầu bằng việc đọc sách về cổ phiếu đơn giản như Nuôi dưỡng cổ phiếu để đạt hiệu quả bền vững, xây dựng nền tảng. Sau đó, thử đầu tư vào chỉ số chứng khoán của quốc gia để hiểu cơ chế thực tế. Khi tự tin hơn, tiếp tục đọc các sách khác và tìm ra phong cách đầu tư phù hợp. Có người thích tìm cổ phiếu chưa nổi bật, có người thích giữ các cổ phiếu mạnh.

Tóm lại

Việc đọc nhiều sách về cổ phiếu giúp nhà đầu tư mở rộng góc nhìn trong đầu tư, từ các ý tưởng của Benjamin Graham – người sáng lập phương pháp đầu tư theo giá trị, đến chiến lược của các nhà đầu tư Thái có kinh nghiệm. Quan trọng là áp dụng kiến thức vào thực tế, điều chỉnh phong cách phù hợp với tình hình thị trường thay đổi. Năm 2025 này là thời điểm thích hợp để nâng cao kiến thức và chuẩn bị cho các bước đầu tư đúng đắn.