Trader (Trader) là gì? Các loại và phương pháp kiếm lợi nhuận hiệu quả

Question

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่าเทรดเดอร์หรือนักเทรดมากมาย แต่อาจยังไม่เข้าใจที่มาของคำนี้อย่างชัดเจน บทความนี้จะอธิบายลึกเข้าไปถึงนิยาม ประเภทต่างๆ และลักษณะเด่นของเทรดเดอร์ พร้อมเปิดเผยเคล็ดลับการทำกำไรที่ได้ผลจริง

เทรดเดอร์ (Trader) มีความหมายว่าอะไร

ในสนามการเงิน เทรดเดอร์คือบุคคลที่ทำการซื้อขายเครื่องมือทางการเงินต่างๆ ได้แก่ หุ้น พันธบัตร สินค้า และสกุลเงิน เพื่อสร้างรายได้จากความต่างของราคา

เทรดเดอร์มีความแตกต่างจากนักลงทุนในเรื่องระยะเวลาการถือครองสินทรัพย์ นักลงทุนถือครองเป็นระยะยาว ส่วนเทรดเดอร์มักถือครองเพียงสั้นๆ เพื่อใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงราคาในระยะเวลาอันสั้น

เทรดเดอร์อาจทำงานเพื่อตัวเอง หรืออยู่ภายใต้การจ้างของสถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร บริษัทนายหน้า หรือกองทุนเฮดจ์ฟันด์

ในอดีต การเป็นเทรดเดอร์ต้องเข้าไปยังสำนักงานหรือโบรกเกอร์เพื่อเปิดบัญชี แต่ในปัจจุบัน เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตได้ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นมาก คุณสามารถเทรดได้จากที่บ้านผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

เทรดเดอร์มีกี่ประเภท

การเป็นเทรดเดอร์สามารถแบ่งออกได้หลายประเภท ตามประเภทต่อไปนี้

เดย์เทรด (Day Trade)

เทรดเดอร์รายวันใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวเล็กน้อยของราคาภายในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง ประเภทนี้มีความเสี่ยงปานกลาง แต่ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นถ้าใช้มาร์จิ้นสูงเกินไป

Scalping

เทรดระยะสั้นที่ทำการซื้อขายหลายครั้งเพื่อเก็บผลกำไรเล็กน้อย วิธีนี้ต้องใช้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ความรู้เกี่ยวกับตลาด และการรับรู้แนวโน้มราคาเป็นอย่างดี

Swing Trade

ใช้ประโยชน์จากแนวโน้มระยะสั้นที่อาจกินเวลา 2-3 วัน โดยวิเคราะห์รูปแบบตลาดและวิเคราะห์เทรนด์เพื่อตัดสินใจซื้อขาย

Momentum Trading

เทรดตามทิศทางแนวโน้ม ถ้าแนวโน้มขาขึ้น เทรดเดอร์จะขายเพื่อหากำไรสูง ถ้าแนวโน้มขาลง เทรดเดอร์จะซื้อในราคาถูก

Position Trading

เป็นการซื้อและถือครองตำแหน่ง เทรดเดอร์จะรักษาตำแหน่งไว้นานๆ โดยไม่สนใจการเคลื่อนไหวของตลาดในแต่ละช่วง ผลกำไรจะเกิดขึ้นเมื่อมาถึงช่วงเวลาสำคัญ

Fundamental Analysis Trading

ใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เช่น ข่าวเศรษฐกิจ ข้อมูลราคา เพื่อตัดสินใจเข้าหรือออกจากตำแหน่ง

Technical Analysis Trading

ใช้การวิเคราะห์แผนภูมิราคา ตัวบ่งชี้ และเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ ต้องมีความเข้าใจในการอ่านแผนภูมิและใช้เครื่องมือวิเคราะห์ได้อย่างเชี่ยวชาญ

อาชีพเทรดเดอร์คืออะไร

วัตถุประสงค์หลักของเทรดเดอร์คือการสร้างผลกำไรโดยการซื้อในราคาต่ำและขายในราคาสูง สินทรัพย์ที่นำมาใช้เทรดได้แก่ หุ้น พันธบัตร สกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ และตราสารอนุพันธ์

การสร้างผลกำไรสามารถทำได้หลายวิธี เช่นการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน การวิเคราะห์ทางเทคนิค และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ซึ่งช่วยให้สามารถบอกแนวโน้มอนาคตของตลาดได้แม่นยำขึ้น

อาชีพเทรดหุ้นและการเทรดสินทรัพย์อื่นๆ สามารถทำได้ทั้งเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม หลายคนใช้การเทรดสร้างรายได้เพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเทรดเป็นอาชีพหลักหรือเสริม สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการจำกัดความเสี่ยงและการวางแผนทางการเงินให้เข้มขัดก่อนเริ่มต้น

ความเข้าใจผิดทั่วไปเกี่ยวกับการเป็นเทรดเดอร์

แม้ว่าการเป็นเทรดเดอร์ดูเหมือนน่าดึงดูด แต่มีความเข้าใจผิดหลายประการ ดังนี้

ความเข้าใจผิด 1: รวยเร็ว หลายโฆษณาอ้างว่าเทรดไม่กี่ครั้งก็จะรวยได้ แต่ในความเป็นจริง การเทรดต้องใช้เวลา ศึกษา เรียนรู้ และทดลองจนกว่าจะพบวิธีที่เหมาะสม

ความเข้าใจผิด 2: เทรดได้เฉพาะระยะสั้น การเทรดฟอเร็กซ์หรือตลาดการเงินสามารถทำได้หลายวิธี ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ขึ้นอยู่กับสไตล์ของแต่ละบุคคล

ความเข้าใจผิด 3: ยิ่งเทรดมากยิ่งกำไรมาก ผลกำไรหรือขาดทุนมาจากความเข้าใจตลาด ข่าวเศรษฐกิจ และการใช้เครื่องมือการเทรดอย่างถูกต้อง ไม่ใช่จากจำนวนครั้งของการเทรด

ความเข้าใจผิด 4: ทุกคนสามารถทำนายอนาคตตลาดได้ ในวงการเทรดไม่มีอะไรที่แน่นอน เครื่องมือทั้งหมดเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ในอดีตเพื่อทำนายเท่านั้น

นักเทรดระดับโลกที่มีชื่อเสียง

ในวงการเทรดฟอเร็กซ์ได้เกิดนักเทรดตำนานหลายคน เช่น

1. George Soros (จอร์จ โซรอส) สร้างรายได้กว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐผ่านกลยุทธ์การวิเคราะห์ข้อมูล โดยไม่เสี่ยงทำนายหากยังไม่แน่ใจ

2. Andy Krieger (แอนดี้ ครีเกอร์) ใช้กลยุทธ์การตัดสินใจที่เด็ดขาด รู้เวลาที่ควรซื้อหรือขาย และมีการจัดการอารมณ์ที่ยอดเยี่ยม

3. Bill Lipschutz (บิล ลิปชอตซ์) ใช้กลยุทธ์ตามเทรนด์และใช้ประโยชน์จากความผันผวน โดยใช้เวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดก่อนเทรด

4. Jim Simmons (จิม ไซมอน) นำความรู้ทางคณิตศาสตร์มาใช้กับการเทรด ใช้อัลกอริทึมและโปรแกรมคำนวณเพื่อได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

5. Bruce Kovner (บรูซ โคฟเนอร์) เชี่ยวชาญในการจัดการความเสี่ยงและอารมณ์ รู้เมื่อไรควรเทรดจำนวนเท่าใดเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนมากเกินไป

จากนักเทรดเหล่านี้ พบว่า การเป็นเทรดเดอร์สำเร็จนั้นเป็นไปได้ แต่ต้องใช้ทักษะและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

ใครสามารถเป็นเทรดเดอร์ได้

ใครๆ ก็สามารถเป็นเทรดเดอร์ได้ แต่ความสำเร็จต้องมีพื้นฐาน เช่น

เข้าใจตลาดและเครื่องมือทางการเงิน
มีแผนการซื้อขายที่มั่นคง
มีกลยุทธ์จัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน
เข้าใจการวิเคราะห์ทางเทคนิคและแนวโน้มตลาด
สามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
มีระบบจัดการความเสี่ยง ใช้ Stop Loss และ Take Profit ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีความฉลาดทางอารมณ์และรู้จักจัดการอารมณ์ในสถานการณ์ตึงเครียด

สำหรับมือใหม่ที่ต้องการเข้าสู่วงการ ควรเริ่มด้วยการเรียนรู้และฝึกฝนเพื่อพัฒนาทักษะทั้งหมด

เทรดเดอร์มือใหม่ vs เทรดเดอร์มืออาชีพ

เทรดเดอร์มือใหม่

ความพร้อมที่จะเรียนรู้ ตลาดการเงินมีสิ่งให้เรียนรู้มากมายมหาศาล แม้เทรดเดอร์มืออาชีพก็ยังเรียนรู้ทุกวัน มือใหม่ควรเริ่มจากการเรียนรู้เครื่องมือ การวิเคราะห์ตลาด และลองใช้บัญชีทดลอง

จัดสรรเวลา ต้องรู้ว่าเวลาไหนควรเทรดหรือไม่ เพราะแต่ละสกุลเงินมีระยะเวลาทำการที่ต่างกัน

รู้จักการวางแผน ทุกอย่างในการเทรดควรเริ่มจากการวางแผน หากไร้ซึ่งแผน ยากที่จะประสบความสำเร็จ

เทรดเดอร์มืออาชีพ

มืออาชีพคือคนที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเทรดและทำเต็มเวลา สามารถใช้ความรู้สร้างรายได้ได้เพราะเข้าใจตลาลึกลับและพัฒนากลยุทธ์เฉพาะตัว

เรียนรู้ทางเทรดขั้นสูง มืออาชีพต้องค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม เรียนหลักสูตรขั้นสูง และเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับตลาดอยู่เสมอ

พัฒนากลยุทธ์และเทคนิกการซื้อขายเป็นของตนเอง ต้องรู้กลยุทธ์และเทคนิคต่างๆ และนำไปใช้ได้จริง เรียนรู้เกี่ยวกับกราฟราคา เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค แนวโน้มขาขึ้น-ขาลง เพื่อพัฒนากลยุทธ์การเทรดที่ประสบความสำเร็จ

วิธีการทำกำไรจากการเทรดที่มีประสิทธิภาพ

1. กำหนดสไตล์การเทรดของตนเอง

แต่ละคนมีสไตล์ไม่เหมือนกัน ต้องฝึกฝนจนกว่าจะรู้ว่าตนเองเหมาะกับการเทรดแบบไหน เลือกกลยุทธ์ที่ให้ผลกำไรสูงและความเสี่ยงต่ำ

2. เรียนรู้วิธีใช้กลยุทธ์

หลังจากลองผิดลองถูกแล้ว ให้ฝึกใช้กลยุทธ์ เช่น การกระจายความเสี่ยง Trailing Stop และ Limit Order เพื่อเพิ่มผลกำไร

3. การทำกำไรสำหรับมือใหม่

ดำเนินการช้าๆ วัดผลกำไรเทียบกับขาดทุนทุกๆ 30 ครั้งเทรด เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดสินใจรวดเร็วเกินไป

สรุปเรื่องเทรดเดอร์

เทรดเดอร์คืออาชีพที่ต้องใช้เวลาและทุ่มเท ตั้งแต่การศึกษา การวิเคราะห์เทคนิค และการเข้าใจตลาด สำหรับผู้สนใจทำอาชีพเทรดหุ้นหรือการเทรดตลาดการเงินอื่นๆ ต้องมีความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินและเศรษฐศาสตร์ เรียนรู้เครื่องมือทางเทคนิกที่เหมาะกับสไตล์การเทรดของตน

หากคุณเป็นมือใหม่ สามารถเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่ตอนนี้ โดยค้นหาแพลตฟอร์มเทรดออนไลน์ที่มีบัญชีทดลองให้ทดสอบกลยุทธ์ได้ก่อน ด้วยวิธีนี้จะช่วยให้คุณทำความเข้าใจแพลตฟอร์มและหากลยุทธ์ที่เหมาะสมได้อย่างปลอดภัย ก่อนที่จะมีการเทรดด้วยเงินจริง

จำไว้ว่า การลงทุนมีความเสี่ยงเสมอ ดังนั้นต้องวางแผนการเงินและจัดการความเสี่ยงให้ดีก่อนเริ่มต้น