หลังจากที่เครือข่าย Bitcoin รองรับแอพพลิเคชั่นแบบกระจายศูนย์แล้ว จะสามารถประสบความสำเร็จกับ Ethereum ได้หรือไม่?
เขียนโดย: คาดีม คลาร์ก หัวหน้า M6Labs
เรียบเรียงโดย: Felix
ในฐานะแพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะชั้นนำและบล็อกเชนที่ใหญ่เป็นอันดับสองตามมูลค่าตลาด DeFi มีข้อได้เปรียบมากกว่าในเครือข่าย Ethereum นอกจากนี้ การได้รับประโยชน์จากข้อได้เปรียบของผู้เสนอญัตติรายแรกในสาขา DeFi ทำให้ Ethereum กลายเป็นเครือข่ายสาธารณะแห่งแรกที่รองรับแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ตั้งแต่ปี 2558
อย่างไรก็ตาม บล็อกเชนที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น Solana, Avalanche, Cardano และ Polkadot ก่อให้เกิดความท้าทายที่เพิ่มขึ้นต่อเครือข่าย Ethereum Bitcoin ซึ่งเป็นเครือข่ายสาธารณะหลักที่ออกแบบมาเพื่อเปิดใช้งานการทำธุรกรรมออนไลน์แบบ peer-to-peer ได้รับความสนใจบ่อยครั้งในการสนทนานี้
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นักพัฒนาเครือข่าย Bitcoin ได้ค้นพบวิธีการขยายการทำงานของเครือข่ายนอกเหนือจากการชำระเงิน โดยเปิดตัวแอปพลิเคชั่น DeFi ที่มาจากระบบนิเวศของ Bitcoin
การอัปเกรด Taproot ทำให้วิสัยทัศน์ของเครือข่าย Bitcoin ที่รองรับแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์มีชีวิตขึ้นมา ทำให้ Bitcoin เป็นทางเลือกที่ทำงานได้แทน Ethereum สำหรับนักพัฒนาที่ต้องการเปิดตัว dApps
ก่อนการเปิดตัวแอปพลิเคชั่น DeFi บนเครือข่าย Bitcoin ผู้ถือ BTC สามารถแปลงการถือครอง BTC ของพวกเขาเป็นเวอร์ชันที่ห่อหุ้มบนบล็อกเชนอื่น ๆ สินทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด (โทเค็น ERC-20) บนเครือข่าย Ethereum คือสินทรัพย์ที่รวม BTC (wBTC)
wBTC อนุญาตให้ผู้ถือ BTC เข้าร่วมในโปรโตคอล DeFi ที่ใช้ Ethereum โดยล็อคสินทรัพย์ของพวกเขาไว้ในสัญญาอัจฉริยะและรับสินทรัพย์ในจำนวนที่เท่ากัน (นั่นคืออัตราส่วน 1:1) ในข้อตกลงอนุพันธ์ จากนั้นผู้ใช้สามารถเข้าร่วมในการขุดสภาพคล่อง ฝาก ยืม และรับรายได้แบบพาสซีฟบนแพลตฟอร์มเหล่านี้
อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่เปิดตัวแพลตฟอร์ม DeFi ที่ใช้ Bitcoin การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์อื่น ๆ ได้กลายเป็นอดีตไปแล้ว และตอนนี้ผู้ใช้สามารถใช้โทเค็น BTC ดั้งเดิมบนแพลตฟอร์ม DeFi ที่ใช้ Bitcoin ได้แล้ว
วิธีที่พบบ่อยที่สุดที่ DeFi โต้ตอบกับ Bitcoin คือการใช้ BTC เวอร์ชันที่ห่อหุ้มบนบล็อกเชนที่ไม่ใช่ Bitcoin ผู้ใช้ส่ง BTC ไปยังผู้ดูแล และผู้ดูแลจัดเก็บ BTC และส่งกลับ wBTC ให้กับผู้ใช้ในอัตราส่วน 1:1
ตัวอย่างเช่น หากคุณส่ง 1 BTC คุณจะได้รับ 1 wBTC โทเค็นที่ห่อสามารถใช้ในโปรโตคอล DeFi ที่ใช้ Ethereum เช่น Curve, Balancer หรือ AAVE wBTC ยังสามารถแลกเปลี่ยนเป็น BTC และผู้รับฝากทรัพย์สิน (สัญญาอัจฉริยะ) จะคืนเงินให้กับโทเค็นของคุณ
ด้วยการเปิดตัวการอัปเกรด Bitcoin Taproot ตอนนี้ DeFi พร้อมใช้งานบน Bitcoin ยกเว้นว่า Bitcoin blockchain ดั้งเดิมไม่รองรับสัญญาอัจฉริยะ Taproot แนะนำโซลูชันการปรับขนาดชั้นที่สองและไซด์เชนเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันขั้นสูงนี้ ไซด์เชนและโปรโตคอลชั้นที่สองโฮสต์ dApps ในตลาดต่างๆ เช่น DeFi, NFT และ Gamefi
Stacks เช่น Bitcoin เป็น L1 blockchain ที่เป็นอิสระ Stacks และเครือข่าย Bitcoin เชื่อมโยงกันผ่านกระบวนการที่เรียกว่า "หลักฐานการโอน" นักขุดต้องส่ง bitcoins ไปยังเครือข่าย bitcoin เพื่อขุด Stacks สแต็คธุรกรรมเครือข่ายหลายรายการสามารถสอดคล้องกับธุรกรรมเครือข่าย Bitcoin เดียว
แอปพลิเคชัน DeFi ทุกประเภทเป็นไปได้บน Stacks blockchain ตั้งแต่ "การปักหลัก" โทเค็น Stacks เพื่อรับรางวัล Bitcoin ไปจนถึงแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ที่นำเสนอกลยุทธ์ DeFi ที่หลากหลาย เช่น การปักหลักและการขุดสภาพคล่อง
###ต้นตอ
Rootstock blockchain ทำงานเป็น sidechain ของ Bitcoin blockchain และโทเค็นยูทิลิตี้ของมันคือ Smart Bitcoin (RBTC) ใน Rootstock blockchain นั้น RBTC ใช้เพื่อชำระค่าธรรมเนียมในลักษณะเดียวกับที่ใช้ ETH เพื่อชำระค่าธรรมเนียมใน Ethereum blockchain
ราคาของ RBTC ถูกตรึงไว้ที่ 1:1 กับราคาของ Bitcoin เนื่องจาก Rootstock blockchain เป็น sidechain ของ Bitcoin จึงมีหมุดสองทางระหว่าง RBTC และ BTC และสินทรัพย์ทั้งสองสามารถแลกเปลี่ยนไปมาระหว่างเครือข่ายบล็อกเชนทั้งสองได้
Mintlayer เป็นโซลูชันการปรับขนาดเลเยอร์ 2 สำหรับ Bitcoin ซึ่งรองรับสัญญาอัจฉริยะ เช่น DeFi, NFT และ DEX Mintlayer ถือเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งของ Ethereum เนื่องจากมีความปลอดภัยเทียบเท่ากับ Bitcoin
Mintlayer มีเป้าหมายที่จะพัฒนาและปรับใช้โครงสร้างพื้นฐานสำหรับ DeFi บน Bitcoin และ Lightning Network Mintlayer เป็นโปรโตคอลการชำระเงินเลเยอร์ 2 ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ micropayments บนบล็อกเชน Bitcoin
เช่นเดียวกับ Ethereum Mintlayer เป็นแพลตฟอร์มที่นักพัฒนาสามารถเผยแพร่ dApps ที่สามารถปลดปล่อยและขยายศักยภาพของ Bitcoin ได้อย่างเต็มที่ แก้ปัญหาสามประการ (ความสามารถในการปรับขนาด ความเข้ากันได้ ความปลอดภัย) ที่ DeFi เผชิญบน Bitcoin
WBTC เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2018 และเปิดตัวในวันที่ 31 มกราคม 2019 WBTC เป็นโทเค็นบิตคอยน์ที่ทำงานบน Ethereum blockchain และสร้างร่วมกันโดยสามองค์กร ได้แก่ BitGo, Kyber Network และ Ren WBTC เป็นไปตามมาตรฐาน ERC-20 ของ Ethereum blockchain ทำให้สามารถรวมเข้ากับ DEXs บริการให้ยืมแบบเข้ารหัส และแอปพลิเคชัน DeFi อื่นๆ ที่รองรับ ERC-20 ในระบบนิเวศ Ethereum ได้อย่างสมบูรณ์
เร็วขึ้น
WBTC ไม่ทำงานบนเครือข่าย Bitcoin ดังนั้นความเร็วบล็อกและความเร็วเครือข่ายจึงขึ้นอยู่กับ Ethereum blockchain ไม่ใช่ Bitcoin Ethereum ใช้เวลาน้อยกว่ามากในการยืนยันว่ากำลังถูกเพิ่มลงในบล็อก ดังนั้นธุรกรรมจึงรวดเร็วขึ้นบนเครือข่าย
ค่าธรรมเนียมถูกกว่า
Ethereum มีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่ต่ำกว่า Bitcoin เพื่อกระตุ้นให้นักพัฒนาใช้เครือข่าย ดังนั้นผู้ถือ WBTC สามารถทำธุรกรรมได้ในราคาที่ถูกกว่าผู้ถือ BTC
ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้ต้องการโอนเงินหลายครั้ง พวกเขาต้องการใช้ WBTC ความแตกต่างของค่าธรรมเนียมเกิดจากความแออัดของ Bitcoin ธุรกรรมอุดตันในเครือข่าย Bitcoin และบล็อกมีราคาแพงกว่าในการล้างข้อมูล ในขณะที่ ethereum เคลียร์ได้เร็วกว่า
การทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่ง
WBTC ให้โอกาสในการโอนสินทรัพย์ crypto ระหว่าง blockchains ได้อย่างรวดเร็ว ปัญหาการทำงานร่วมกันเป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานและสร้างความรำคาญให้กับผู้ใช้ crypto โดยเฉพาะผู้ใช้ DeFi
อย่างไรก็ตาม ด้วย cryptocurrencies ที่ห่อหุ้มไว้ ซึ่งรวมถึง WBTC การทำงานร่วมกันเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ได้ผลสำหรับปัญหานี้ คุณลักษณะนี้หมายความว่าผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องขาย Bitcoin เพื่อเข้าถึงบริการ DeFi บน Ethereum และผู้ใช้สามารถแลกโทเค็นคืนได้ทุกเมื่อ
ความแตกต่างระหว่าง Bitcoin และ DeFi สามารถอธิบายได้ด้วยการเปรียบเทียบอีเมลกับอินเทอร์เน็ต เมื่ออินเทอร์เน็ตเปิดสู่สาธารณะเป็นครั้งแรก อินเทอร์เน็ตอนุญาตเฉพาะอีเมลเท่านั้น ผู้คนคิดว่าอินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการสื่อสารที่รวดเร็ว อย่างไรก็ตาม เมื่อเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตพัฒนาขึ้นและแพร่หลายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ทุกคนก็ตระหนักว่ามันไม่ได้จำกัดอยู่แค่อีเมล แต่เป็นโลกใบใหม่ที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด
ในทำนองเดียวกัน เมื่อโลกของ blockchain มุ่งเน้นไปที่ Bitcoin เท่านั้น Bitcoin ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการโอน P2P โดยไม่ระบุตัวตน อย่างไรก็ตาม ในเวลาไม่ถึงทศวรรษ ศักยภาพที่แท้จริงของเทคโนโลยีก็ปรากฏชัด ไม่ใช่แค่ฟีเจอร์ที่ทำให้การชำระเงินผ่านบล็อกเชนเร็วขึ้นและถูกลงเท่านั้น เป็นระบบที่สมบูรณ์แบบที่คุณสามารถทำอะไรก็ได้ด้วยเงิน เป็นอิสระจากพันธนาการของธนาคารและสถาบันการเงิน
เทคโนโลยีบล็อกเชนพื้นฐานที่เชื่อมต่อ Bitcoin และ DeFi แม้จะมีความแตกต่างกัน แต่ Bitcoin ก็แตกต่างจาก DeFi ควรถือว่าเป็นส่วนสำคัญของระบบการเงินแบบกระจายอำนาจที่กว้างขึ้น ผู้คนสามารถใช้เงินในโลกแห่งความเป็นจริงเพื่อดำเนินการพิเศษบางอย่างที่สนับสนุนโดย DeFi
เนื่องจากธนบัตรหรือสกุลเงินทั่วไป เช่น ดอลลาร์หรือยูโร เกี่ยวข้องกับธนาคารและหน่วยงานส่วนกลาง จึงขัดต่อหลักการของ DeFi โดยตรง ดังนั้น Bitcoin และโทเค็นการเข้ารหัสอื่น ๆ (ร้านค้ามูลค่าดิจิทัล) สามารถใช้เป็นสกุลเงินในการกำกับดูแลของโลก DeFi
BTC ส่วนใหญ่จะใช้เป็นที่เก็บมูลค่าและในระดับที่น้อยกว่าในการชำระเงิน ด้วย DeFi Bitcoin ช่วยเพิ่มอรรถประโยชน์ในขณะเดียวกันก็ดึงดูดฐานผู้ใช้ที่กว้างขึ้น อย่างไรก็ตาม DeFi ต้องการความปลอดภัยที่ Bitcoin มี ซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนและผู้ใช้ DeFi ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ บางครั้งเหตุการณ์การแฮ็กทำให้สูญเสียเงินทุนของผู้ใช้ ทำให้สูญเสียความไว้วางใจ DeFi บน Bitcoin ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงความน่าเชื่อถือของโซลูชันต่างๆ ทำให้น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับนักพัฒนาและนักลงทุนที่มีศักยภาพ
DeFi บน Bitcoin เผชิญกับความท้าทายหลักสามประการ ได้แก่:
ปัจจุบัน Bitcoin เป็นหนึ่งในบล็อกเชนที่ช้าที่สุดในตลาดโดยมีความเร็วในการประมวลผลประมาณ 7 TPS Ethereum สามารถจัดการได้ประมาณ 12-15 TPS ในขณะที่ Cardano และ Polkadot สามารถจัดการได้มากถึง 1,000 TPS ความสามารถในการปรับขนาดเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญสำหรับนักพัฒนาที่กำลังมองหาเครือข่ายบล็อกเชนสำหรับแพลตฟอร์ม DeFi ของตน ปัจจุบัน Bitcoin อาจปรับขนาดได้มากขึ้นเนื่องจากภาษาสคริปต์ที่จำกัด ในทางตรงกันข้าม คู่แข่งของ Bitcoin เช่น Ethereum ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดและสามารถประกอบเข้าด้วยกันได้มากขึ้น ด้วยเหตุนี้ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ DeFi มักจะใช้ Ethereum เป็นโปรโตคอลที่ตนเลือกสำหรับการเรียกใช้แอปพลิเคชัน โปรโตคอลเหล่านี้ทำให้การพัฒนาง่ายขึ้นเนื่องจากการเข้าถึงสินทรัพย์ที่เข้ากันได้อย่างหลากหลาย ใช้งานได้ฟรีและเป็นไปตามมาตรฐานการเข้ารหัสภายในต่างๆ
แม้ว่าบล็อกเชน L2 เหล่านี้จะพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของ Bitcoin แต่ก็มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่คล้ายกับที่เผชิญโดย dApps และแพลตฟอร์ม dApp อื่น ๆ บนเครือข่ายคู่แข่งของ Bitcoin ช่องโหว่ของสัญญาอัจฉริยะเป็นความเสี่ยงสำคัญที่นักลงทุนและนักพัฒนาทุกคนต้องพิจารณาก่อนที่จะโต้ตอบกับพวกเขา
แพลตฟอร์มและแอปพลิเคชัน DeFi ส่วนใหญ่บนเครือข่าย Bitcoin เป็นของใหม่ ซึ่งหมายความว่ายังไม่ผ่านการทดสอบ ทำซ้ำ และปรับปรุงอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ
ทุกอย่างเริ่มต้นด้วย Ordinals Ordinals เป็นวิธีสร้างเหรียญ NFT บน Bitcoin กองทุนร่วมลงทุนจำนวนมากกำลังปรับใช้ในสาขานี้ และคาดว่าจะมีความกระตือรือร้นนี้ต่อไป Yuga Labs ได้เปิดตัวซีรี่ส์ Ordinal เมื่อมีการปรับใช้ Stacks บน Bitcoin L2 BTC Layer Narrative จึงถือกำเนิดขึ้น Badger ประกาศเปิดตัว Bitcoin ที่ได้รับการสนับสนุนโดย LSD Bitcoin ที่สนับสนุนโดย LSD จะถูกเรียกว่า eBTC ได้รับการสนับสนุนโดย ETH ที่มีสภาพคล่องเป็นหลักประกันและเป็นสกุลเงิน BTC คล้ายกับ DAI ที่ได้รับการสนับสนุนจากสินทรัพย์จำนวนมาก แต่อยู่ในสกุลเงิน USD
นอกจาก Ordinals และ LSD-backed Bitcoin แล้ว ยังมีอีกหลายโครงการที่ควรค่าแก่การพิจารณา เช่น:
###เรน
Ren Protocol ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 (เดิมคือ Republic Protocol) มุ่งเน้นไปที่การทำธุรกรรม OTC ที่ไร้ความน่าเชื่อถือ Ren Protocol มีเป้าหมายที่จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาความสามารถในการทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนโทเค็นระหว่างบล็อกเชนต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย โครงการเปิดตัว mainnet ในเดือนพฤษภาคม 2020 ทำให้ BTC, Bitcoin Cash และ Zcash เปลี่ยนไปใช้เครือข่าย ERC 20 ผ่าน wrappers และเครื่องเสมือน Ren
ZeroDAO เป็นโปรโตคอลการส่งข้อความที่เชื่อมต่อสินทรัพย์ต่างๆ เช่น Bitcoin/Zcash และ Ethereum การผสานรวมระบบนิเวศ Ethereum เข้ากับเลเยอร์ Bitcoin จำเป็นต้องใช้วิธีที่เชื่อถือได้ในการถ่ายโอนสินทรัพย์จาก Bitcoin ไปยัง Ethereum ก่อนหน้านี้ ZeroDAO ใช้เทคโนโลยีของ Ren แต่ตอนนี้ Ren ได้หยุดให้บริการแล้ว ZeroDAO กำลังได้รับการพัฒนาตั้งแต่ต้นและจะเปิดตัวในเร็วๆ นี้
จำเป็นต้องมีนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเอาชนะอุปสรรคหรือความท้าทายในการนำไปใช้อย่างแพร่หลาย และหนึ่งในนวัตกรรมดังกล่าวก็คือ cryptocurrencies Bitcoin เป็นเครือข่ายเปิดที่ปลอดภัยที่สุด และเป็นหนึ่งในเครือข่ายที่เป็นที่รู้จักและเชื่อถือได้มากที่สุด ดังนั้นจึงมีความน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับนักพัฒนาและนักลงทุนของ DeFi อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ Bitcoin DeFi พัฒนาขึ้น ก็ยังคงต้องรอดูว่ามันจะได้รับความนิยมมากพอที่จะแทนที่ Ethereum เป็นแพลตฟอร์มการใช้งาน dApp ที่ต้องการหรือไม่ โดยรวมแล้ว การสร้างโครงการ BTCFi อย่างต่อเนื่องอาจนำไปสู่โอกาสใหม่ๆ
192385 โพสต์
119820 โพสต์
98117 โพสต์
76002 โพสต์
63802 โพสต์
59003 โพสต์
55863 โพสต์
52612 โพสต์
51277 โพสต์
50242 โพสต์
DeFi บน Bitcoin: BTCFi ฝ่าวงล้อมหรือฟองสบู่?
เขียนโดย: คาดีม คลาร์ก หัวหน้า M6Labs
เรียบเรียงโดย: Felix
ในฐานะแพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะชั้นนำและบล็อกเชนที่ใหญ่เป็นอันดับสองตามมูลค่าตลาด DeFi มีข้อได้เปรียบมากกว่าในเครือข่าย Ethereum นอกจากนี้ การได้รับประโยชน์จากข้อได้เปรียบของผู้เสนอญัตติรายแรกในสาขา DeFi ทำให้ Ethereum กลายเป็นเครือข่ายสาธารณะแห่งแรกที่รองรับแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ตั้งแต่ปี 2558
อย่างไรก็ตาม บล็อกเชนที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น Solana, Avalanche, Cardano และ Polkadot ก่อให้เกิดความท้าทายที่เพิ่มขึ้นต่อเครือข่าย Ethereum Bitcoin ซึ่งเป็นเครือข่ายสาธารณะหลักที่ออกแบบมาเพื่อเปิดใช้งานการทำธุรกรรมออนไลน์แบบ peer-to-peer ได้รับความสนใจบ่อยครั้งในการสนทนานี้
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นักพัฒนาเครือข่าย Bitcoin ได้ค้นพบวิธีการขยายการทำงานของเครือข่ายนอกเหนือจากการชำระเงิน โดยเปิดตัวแอปพลิเคชั่น DeFi ที่มาจากระบบนิเวศของ Bitcoin
DeFi บน Bitcoin คืออะไร?
การอัปเกรด Taproot ทำให้วิสัยทัศน์ของเครือข่าย Bitcoin ที่รองรับแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์มีชีวิตขึ้นมา ทำให้ Bitcoin เป็นทางเลือกที่ทำงานได้แทน Ethereum สำหรับนักพัฒนาที่ต้องการเปิดตัว dApps
ก่อนการเปิดตัวแอปพลิเคชั่น DeFi บนเครือข่าย Bitcoin ผู้ถือ BTC สามารถแปลงการถือครอง BTC ของพวกเขาเป็นเวอร์ชันที่ห่อหุ้มบนบล็อกเชนอื่น ๆ สินทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด (โทเค็น ERC-20) บนเครือข่าย Ethereum คือสินทรัพย์ที่รวม BTC (wBTC)
wBTC อนุญาตให้ผู้ถือ BTC เข้าร่วมในโปรโตคอล DeFi ที่ใช้ Ethereum โดยล็อคสินทรัพย์ของพวกเขาไว้ในสัญญาอัจฉริยะและรับสินทรัพย์ในจำนวนที่เท่ากัน (นั่นคืออัตราส่วน 1:1) ในข้อตกลงอนุพันธ์ จากนั้นผู้ใช้สามารถเข้าร่วมในการขุดสภาพคล่อง ฝาก ยืม และรับรายได้แบบพาสซีฟบนแพลตฟอร์มเหล่านี้
อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่เปิดตัวแพลตฟอร์ม DeFi ที่ใช้ Bitcoin การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์อื่น ๆ ได้กลายเป็นอดีตไปแล้ว และตอนนี้ผู้ใช้สามารถใช้โทเค็น BTC ดั้งเดิมบนแพลตฟอร์ม DeFi ที่ใช้ Bitcoin ได้แล้ว
วิธีที่พบบ่อยที่สุดที่ DeFi โต้ตอบกับ Bitcoin คือการใช้ BTC เวอร์ชันที่ห่อหุ้มบนบล็อกเชนที่ไม่ใช่ Bitcoin ผู้ใช้ส่ง BTC ไปยังผู้ดูแล และผู้ดูแลจัดเก็บ BTC และส่งกลับ wBTC ให้กับผู้ใช้ในอัตราส่วน 1:1
ตัวอย่างเช่น หากคุณส่ง 1 BTC คุณจะได้รับ 1 wBTC โทเค็นที่ห่อสามารถใช้ในโปรโตคอล DeFi ที่ใช้ Ethereum เช่น Curve, Balancer หรือ AAVE wBTC ยังสามารถแลกเปลี่ยนเป็น BTC และผู้รับฝากทรัพย์สิน (สัญญาอัจฉริยะ) จะคืนเงินให้กับโทเค็นของคุณ
ด้วยการเปิดตัวการอัปเกรด Bitcoin Taproot ตอนนี้ DeFi พร้อมใช้งานบน Bitcoin ยกเว้นว่า Bitcoin blockchain ดั้งเดิมไม่รองรับสัญญาอัจฉริยะ Taproot แนะนำโซลูชันการปรับขนาดชั้นที่สองและไซด์เชนเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันขั้นสูงนี้ ไซด์เชนและโปรโตคอลชั้นที่สองโฮสต์ dApps ในตลาดต่างๆ เช่น DeFi, NFT และ Gamefi
บริษัทใหญ่ 3 อันดับแรกสร้าง DeFi บน Bitcoin
กอง
Stacks เช่น Bitcoin เป็น L1 blockchain ที่เป็นอิสระ Stacks และเครือข่าย Bitcoin เชื่อมโยงกันผ่านกระบวนการที่เรียกว่า "หลักฐานการโอน" นักขุดต้องส่ง bitcoins ไปยังเครือข่าย bitcoin เพื่อขุด Stacks สแต็คธุรกรรมเครือข่ายหลายรายการสามารถสอดคล้องกับธุรกรรมเครือข่าย Bitcoin เดียว
แอปพลิเคชัน DeFi ทุกประเภทเป็นไปได้บน Stacks blockchain ตั้งแต่ "การปักหลัก" โทเค็น Stacks เพื่อรับรางวัล Bitcoin ไปจนถึงแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ที่นำเสนอกลยุทธ์ DeFi ที่หลากหลาย เช่น การปักหลักและการขุดสภาพคล่อง
###ต้นตอ
Rootstock blockchain ทำงานเป็น sidechain ของ Bitcoin blockchain และโทเค็นยูทิลิตี้ของมันคือ Smart Bitcoin (RBTC) ใน Rootstock blockchain นั้น RBTC ใช้เพื่อชำระค่าธรรมเนียมในลักษณะเดียวกับที่ใช้ ETH เพื่อชำระค่าธรรมเนียมใน Ethereum blockchain
ราคาของ RBTC ถูกตรึงไว้ที่ 1:1 กับราคาของ Bitcoin เนื่องจาก Rootstock blockchain เป็น sidechain ของ Bitcoin จึงมีหมุดสองทางระหว่าง RBTC และ BTC และสินทรัพย์ทั้งสองสามารถแลกเปลี่ยนไปมาระหว่างเครือข่ายบล็อกเชนทั้งสองได้
มินเทอร์เลเยอร์
Mintlayer เป็นโซลูชันการปรับขนาดเลเยอร์ 2 สำหรับ Bitcoin ซึ่งรองรับสัญญาอัจฉริยะ เช่น DeFi, NFT และ DEX Mintlayer ถือเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งของ Ethereum เนื่องจากมีความปลอดภัยเทียบเท่ากับ Bitcoin
Mintlayer มีเป้าหมายที่จะพัฒนาและปรับใช้โครงสร้างพื้นฐานสำหรับ DeFi บน Bitcoin และ Lightning Network Mintlayer เป็นโปรโตคอลการชำระเงินเลเยอร์ 2 ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ micropayments บนบล็อกเชน Bitcoin
เช่นเดียวกับ Ethereum Mintlayer เป็นแพลตฟอร์มที่นักพัฒนาสามารถเผยแพร่ dApps ที่สามารถปลดปล่อยและขยายศักยภาพของ Bitcoin ได้อย่างเต็มที่ แก้ปัญหาสามประการ (ความสามารถในการปรับขนาด ความเข้ากันได้ ความปลอดภัย) ที่ DeFi เผชิญบน Bitcoin
โทเค็น WBTC
WBTC เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2018 และเปิดตัวในวันที่ 31 มกราคม 2019 WBTC เป็นโทเค็นบิตคอยน์ที่ทำงานบน Ethereum blockchain และสร้างร่วมกันโดยสามองค์กร ได้แก่ BitGo, Kyber Network และ Ren WBTC เป็นไปตามมาตรฐาน ERC-20 ของ Ethereum blockchain ทำให้สามารถรวมเข้ากับ DEXs บริการให้ยืมแบบเข้ารหัส และแอปพลิเคชัน DeFi อื่นๆ ที่รองรับ ERC-20 ในระบบนิเวศ Ethereum ได้อย่างสมบูรณ์
ประโยชน์ของ WBTC
เร็วขึ้น
WBTC ไม่ทำงานบนเครือข่าย Bitcoin ดังนั้นความเร็วบล็อกและความเร็วเครือข่ายจึงขึ้นอยู่กับ Ethereum blockchain ไม่ใช่ Bitcoin Ethereum ใช้เวลาน้อยกว่ามากในการยืนยันว่ากำลังถูกเพิ่มลงในบล็อก ดังนั้นธุรกรรมจึงรวดเร็วขึ้นบนเครือข่าย
ค่าธรรมเนียมถูกกว่า
Ethereum มีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่ต่ำกว่า Bitcoin เพื่อกระตุ้นให้นักพัฒนาใช้เครือข่าย ดังนั้นผู้ถือ WBTC สามารถทำธุรกรรมได้ในราคาที่ถูกกว่าผู้ถือ BTC
ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้ต้องการโอนเงินหลายครั้ง พวกเขาต้องการใช้ WBTC ความแตกต่างของค่าธรรมเนียมเกิดจากความแออัดของ Bitcoin ธุรกรรมอุดตันในเครือข่าย Bitcoin และบล็อกมีราคาแพงกว่าในการล้างข้อมูล ในขณะที่ ethereum เคลียร์ได้เร็วกว่า
การทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่ง
WBTC ให้โอกาสในการโอนสินทรัพย์ crypto ระหว่าง blockchains ได้อย่างรวดเร็ว ปัญหาการทำงานร่วมกันเป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานและสร้างความรำคาญให้กับผู้ใช้ crypto โดยเฉพาะผู้ใช้ DeFi
อย่างไรก็ตาม ด้วย cryptocurrencies ที่ห่อหุ้มไว้ ซึ่งรวมถึง WBTC การทำงานร่วมกันเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ได้ผลสำหรับปัญหานี้ คุณลักษณะนี้หมายความว่าผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องขาย Bitcoin เพื่อเข้าถึงบริการ DeFi บน Ethereum และผู้ใช้สามารถแลกโทเค็นคืนได้ทุกเมื่อ
ความแตกต่างระหว่าง Bitcoin และ DeFi
ความแตกต่างระหว่าง Bitcoin และ DeFi สามารถอธิบายได้ด้วยการเปรียบเทียบอีเมลกับอินเทอร์เน็ต เมื่ออินเทอร์เน็ตเปิดสู่สาธารณะเป็นครั้งแรก อินเทอร์เน็ตอนุญาตเฉพาะอีเมลเท่านั้น ผู้คนคิดว่าอินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการสื่อสารที่รวดเร็ว อย่างไรก็ตาม เมื่อเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตพัฒนาขึ้นและแพร่หลายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ทุกคนก็ตระหนักว่ามันไม่ได้จำกัดอยู่แค่อีเมล แต่เป็นโลกใบใหม่ที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด
ในทำนองเดียวกัน เมื่อโลกของ blockchain มุ่งเน้นไปที่ Bitcoin เท่านั้น Bitcoin ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการโอน P2P โดยไม่ระบุตัวตน อย่างไรก็ตาม ในเวลาไม่ถึงทศวรรษ ศักยภาพที่แท้จริงของเทคโนโลยีก็ปรากฏชัด ไม่ใช่แค่ฟีเจอร์ที่ทำให้การชำระเงินผ่านบล็อกเชนเร็วขึ้นและถูกลงเท่านั้น เป็นระบบที่สมบูรณ์แบบที่คุณสามารถทำอะไรก็ได้ด้วยเงิน เป็นอิสระจากพันธนาการของธนาคารและสถาบันการเงิน
ทำไมคุณถึงต้องการ DeFi บน Bitcoin
เทคโนโลยีบล็อกเชนพื้นฐานที่เชื่อมต่อ Bitcoin และ DeFi แม้จะมีความแตกต่างกัน แต่ Bitcoin ก็แตกต่างจาก DeFi ควรถือว่าเป็นส่วนสำคัญของระบบการเงินแบบกระจายอำนาจที่กว้างขึ้น ผู้คนสามารถใช้เงินในโลกแห่งความเป็นจริงเพื่อดำเนินการพิเศษบางอย่างที่สนับสนุนโดย DeFi
เนื่องจากธนบัตรหรือสกุลเงินทั่วไป เช่น ดอลลาร์หรือยูโร เกี่ยวข้องกับธนาคารและหน่วยงานส่วนกลาง จึงขัดต่อหลักการของ DeFi โดยตรง ดังนั้น Bitcoin และโทเค็นการเข้ารหัสอื่น ๆ (ร้านค้ามูลค่าดิจิทัล) สามารถใช้เป็นสกุลเงินในการกำกับดูแลของโลก DeFi
BTC ส่วนใหญ่จะใช้เป็นที่เก็บมูลค่าและในระดับที่น้อยกว่าในการชำระเงิน ด้วย DeFi Bitcoin ช่วยเพิ่มอรรถประโยชน์ในขณะเดียวกันก็ดึงดูดฐานผู้ใช้ที่กว้างขึ้น อย่างไรก็ตาม DeFi ต้องการความปลอดภัยที่ Bitcoin มี ซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนและผู้ใช้ DeFi ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ บางครั้งเหตุการณ์การแฮ็กทำให้สูญเสียเงินทุนของผู้ใช้ ทำให้สูญเสียความไว้วางใจ DeFi บน Bitcoin ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงความน่าเชื่อถือของโซลูชันต่างๆ ทำให้น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับนักพัฒนาและนักลงทุนที่มีศักยภาพ
ความท้าทาย DeFi บน Bitcoin
DeFi บน Bitcoin เผชิญกับความท้าทายหลักสามประการ ได้แก่:
ปัจจุบัน Bitcoin เป็นหนึ่งในบล็อกเชนที่ช้าที่สุดในตลาดโดยมีความเร็วในการประมวลผลประมาณ 7 TPS Ethereum สามารถจัดการได้ประมาณ 12-15 TPS ในขณะที่ Cardano และ Polkadot สามารถจัดการได้มากถึง 1,000 TPS ความสามารถในการปรับขนาดเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญสำหรับนักพัฒนาที่กำลังมองหาเครือข่ายบล็อกเชนสำหรับแพลตฟอร์ม DeFi ของตน ปัจจุบัน Bitcoin อาจปรับขนาดได้มากขึ้นเนื่องจากภาษาสคริปต์ที่จำกัด ในทางตรงกันข้าม คู่แข่งของ Bitcoin เช่น Ethereum ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดและสามารถประกอบเข้าด้วยกันได้มากขึ้น ด้วยเหตุนี้ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ DeFi มักจะใช้ Ethereum เป็นโปรโตคอลที่ตนเลือกสำหรับการเรียกใช้แอปพลิเคชัน โปรโตคอลเหล่านี้ทำให้การพัฒนาง่ายขึ้นเนื่องจากการเข้าถึงสินทรัพย์ที่เข้ากันได้อย่างหลากหลาย ใช้งานได้ฟรีและเป็นไปตามมาตรฐานการเข้ารหัสภายในต่างๆ
แม้ว่าบล็อกเชน L2 เหล่านี้จะพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของ Bitcoin แต่ก็มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่คล้ายกับที่เผชิญโดย dApps และแพลตฟอร์ม dApp อื่น ๆ บนเครือข่ายคู่แข่งของ Bitcoin ช่องโหว่ของสัญญาอัจฉริยะเป็นความเสี่ยงสำคัญที่นักลงทุนและนักพัฒนาทุกคนต้องพิจารณาก่อนที่จะโต้ตอบกับพวกเขา
แพลตฟอร์มและแอปพลิเคชัน DeFi ส่วนใหญ่บนเครือข่าย Bitcoin เป็นของใหม่ ซึ่งหมายความว่ายังไม่ผ่านการทดสอบ ทำซ้ำ และปรับปรุงอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ
บิตคอยน์ L2
ทุกอย่างเริ่มต้นด้วย Ordinals Ordinals เป็นวิธีสร้างเหรียญ NFT บน Bitcoin กองทุนร่วมลงทุนจำนวนมากกำลังปรับใช้ในสาขานี้ และคาดว่าจะมีความกระตือรือร้นนี้ต่อไป Yuga Labs ได้เปิดตัวซีรี่ส์ Ordinal เมื่อมีการปรับใช้ Stacks บน Bitcoin L2 BTC Layer Narrative จึงถือกำเนิดขึ้น Badger ประกาศเปิดตัว Bitcoin ที่ได้รับการสนับสนุนโดย LSD Bitcoin ที่สนับสนุนโดย LSD จะถูกเรียกว่า eBTC ได้รับการสนับสนุนโดย ETH ที่มีสภาพคล่องเป็นหลักประกันและเป็นสกุลเงิน BTC คล้ายกับ DAI ที่ได้รับการสนับสนุนจากสินทรัพย์จำนวนมาก แต่อยู่ในสกุลเงิน USD
โครงการที่มีศักยภาพ
นอกจาก Ordinals และ LSD-backed Bitcoin แล้ว ยังมีอีกหลายโครงการที่ควรค่าแก่การพิจารณา เช่น:
###เรน
Ren Protocol ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 (เดิมคือ Republic Protocol) มุ่งเน้นไปที่การทำธุรกรรม OTC ที่ไร้ความน่าเชื่อถือ Ren Protocol มีเป้าหมายที่จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาความสามารถในการทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนโทเค็นระหว่างบล็อกเชนต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย โครงการเปิดตัว mainnet ในเดือนพฤษภาคม 2020 ทำให้ BTC, Bitcoin Cash และ Zcash เปลี่ยนไปใช้เครือข่าย ERC 20 ผ่าน wrappers และเครื่องเสมือน Ren
ZeroDAO
ZeroDAO เป็นโปรโตคอลการส่งข้อความที่เชื่อมต่อสินทรัพย์ต่างๆ เช่น Bitcoin/Zcash และ Ethereum การผสานรวมระบบนิเวศ Ethereum เข้ากับเลเยอร์ Bitcoin จำเป็นต้องใช้วิธีที่เชื่อถือได้ในการถ่ายโอนสินทรัพย์จาก Bitcoin ไปยัง Ethereum ก่อนหน้านี้ ZeroDAO ใช้เทคโนโลยีของ Ren แต่ตอนนี้ Ren ได้หยุดให้บริการแล้ว ZeroDAO กำลังได้รับการพัฒนาตั้งแต่ต้นและจะเปิดตัวในเร็วๆ นี้
สรุปแล้ว
จำเป็นต้องมีนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเอาชนะอุปสรรคหรือความท้าทายในการนำไปใช้อย่างแพร่หลาย และหนึ่งในนวัตกรรมดังกล่าวก็คือ cryptocurrencies Bitcoin เป็นเครือข่ายเปิดที่ปลอดภัยที่สุด และเป็นหนึ่งในเครือข่ายที่เป็นที่รู้จักและเชื่อถือได้มากที่สุด ดังนั้นจึงมีความน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับนักพัฒนาและนักลงทุนของ DeFi อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ Bitcoin DeFi พัฒนาขึ้น ก็ยังคงต้องรอดูว่ามันจะได้รับความนิยมมากพอที่จะแทนที่ Ethereum เป็นแพลตฟอร์มการใช้งาน dApp ที่ต้องการหรือไม่ โดยรวมแล้ว การสร้างโครงการ BTCFi อย่างต่อเนื่องอาจนำไปสู่โอกาสใหม่ๆ