Только что более внимательно рассмотрел инфраструктурные проекты в области ИИ, и честно говоря, есть хорошие возможности, если у вас есть $2k для развертывания прямо сейчас.

Три акции, которые я действительно держу, это Nebius, Nvidia и Palantir. Каждая из них играет разную роль в этом развитии ИИ, и вместе они составляют довольно прочный основной портфель.

Начнем с Nebius. Большинство людей о ней еще не слышали, и в этом есть смысл. Голландская компания фактически зарабатывает деньги, строя дата-центры для ИИ. Они выполняют неприглядную, но важную работу — обеспечивают инфраструктуру, необходимую гиперскейлерам для обучения и запуска моделей ИИ. Их годовой оборот достиг $1,25 млрд в прошлом году, а в этом году они прогнозируют $7-9 млрд. Это не опечатка. Они только что повысили свой прогноз по мощности по контрактам на 2026 год с 2,5 ГВт до 3 ГВт, а также приобрели Tavily для добавления возможностей поиска с агентной составляющей. Акции стоят около $100, так что купите пять акций — и у вас будет 25% от вашей выделенной доли.

Затем идет Nvidia. Да, все уже знают Nvidia, но цифры все равно впечатляют. Рыночная капитализация — $4,6 трлн, и они продолжают расти на 62% в годовом выражении. Доходы дата-центров за последний квартал достигли $51,2 млрд. Самые крупные технологические компании — Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta — все в этом году делают ставку $650B на инфраструктуру ИИ. Это фактически безлимитный чек для бизнеса GPU Nvidia. Это, по моему мнению, самый надежный выбор в списке. Распределите 50% сюда, купите пять акций по примерно $135 за штуку.

Palantir — это другая история. Они не строят инфраструктуру, они создают лучший слой программного обеспечения для ИИ поверх нее. Их платформа AIP собирает данные из сотен источников и обрабатывает их через LLM для предоставления анализа в реальном времени предприятиям, военным и правительству. Доходы достигли $4,475 млрд в прошлом году, рост на 56% в годовом выражении, а прогноз на 2026 год — $7,2 млрд, что еще на 60% выше. Акции стоят около $135, так что можете купить три акции на оставшиеся $500.

Слушайте, лучшие игры в области ИИ сейчас — это не обязательно самые модные имена. Важно понять инфраструктурный слой, программный слой и то, как они работают вместе. Эти три пункта покрывают все основы. Если хотите построить основную позицию в ИИ, не заморачиваясь, эта схема подходит.