огромный день доходов завтра - google, amazon, microsoft, meta и apple тратят более 600 миллиардов долларов на ИИ в этом году, завтра мы узнаем, стоит ли это того,

некоторые показатели за последние 7 дней:
- openai возвращается. codex не хорош, он чертовски хорош, и разработчики переключаются.
- консенсус: gpt 5.5 > opus 4.7
- "openai не достигла целевого дохода" — это отстающий показатель. codex тогда был не хорош, gpt 5.4 не был конкурентоспособен. сейчас оба #1
- microsoft вышла победителем в разделе openai. они берут 20% от дохода openai, могут поддерживать конкурентов на azure и не обязаны платить openai за azure. они также владеют 27% openai
- amazon переживает смену нарратива, люди начинают понимать, что они #1 по распространению моделей (я ожидаю, что это отразится завтра)
- google инвестирует до $40B в anthropic + деньги возвращаются им в виде дохода от вычислений = отлично.
- meta собирается разорвать сделку с manus, что может нарушить их лидерство в AI-рекламе по сравнению с google (но это не проявится до второго квартала)
мое предположение: доходы от AI в облаке будут РАЗБИВАТЬ. amazon, google и microsoft превзойдут ожидания.
mythos и spud ясно дали понять, что требуется гораздо больше ( вычислений для создания лучших моделей.