После последствий ближневосточной войны структура импорта энергии Южной Кореи претерпела значительные изменения

Из-за затяжной конфронтации на Ближнем Востоке и блокады Ормузского пролива в прошлом месяце снизились импорт нефти, нафтенов и гелия из региона, а структура закупок энергии и сырья, сильно зависящая от Ближнего Востока, быстро перестраивается.

По данным службы статистики Корейской торговой ассоциации K-stat, опубликованным 26 числа, в прошлом месяце объем импорта нефти составил 5,95 миллиарда долларов, что на 5,3% меньше по сравнению с прошлым годом. Особенно, доля нефти, импортируемой из региона Ближнего Востока, снизилась с 73% в том же месяце прошлого года до 63% в этом году, что на 10 процентных пунктов меньше. По странам, крупнейшим поставщиком является Саудовская Аравия — 1,98 миллиарда долларов, снижение на 13,4%; Объединённые Арабские Эмираты — 890 миллионов долларов, снижение на 7,7%; Ирак — 490 миллионов долларов, снижение на 19,0%; Кувейт — 250 миллионов долларов, снижение на 46,4%. Ормузский пролив — ключевой морской маршрут для экспорта нефти стран Персидского залива на мировой рынок. Если этот пролив будет заблокирован, страны с высокой зависимостью от региона, такие как Южная Корея, окажутся под более прямым воздействием.

Основную часть сокращенного объема нефти из региона компенсируют поставки из США. В прошлом месяце импорт американской нефти составил 1,378 миллиарда долларов, что на 75,8% больше по сравнению с прошлым годом — максимум за 1 год и 8 месяцев. Американская нефть — относительно легкая, обладает преимуществом легкого смешивания с тяжелой нефтью, импортируемой в основном корейскими нефтеперерабатывающими заводами из региона Ближнего Востока. Это связано с ростом краткосрочной спотовой торговли нефтью из США для расширения импорта. Также на это повлияло требование правительства США расширить торговлю энергетическими ресурсами с Южной Кореей. Министр промышленности, торговли и ресурсов Ким Чжон Гван недавно в интервью агентству Yonhap отметил, что в процессе снижения зависимости от нефти региона Ближнего Востока увеличение доли американской нефти — неизбежный шаг, это не связано с инвестициями в США, а является важным элементом диверсификации цепочек поставок. Правительство заявило, что даже после урегулирования конфликта на Ближнем Востоке продолжит работу по диверсификации маршрутов импорта и транспортировки нефти из других регионов. На практике импорт из Австралии вырос до 150 миллионов долларов, что на 44,7% больше; из Малайзии — до 90 миллионов долларов, рост на 140,5%.

Аналогичная ситуация наблюдается и с нафтенами — основным сырьем для нефтехимической промышленности. В прошлом месяце импорт нафтенов составил 1,99 миллиарда долларов, снизившись на 23,8% по сравнению с прошлым годом. Производство из Катара — 180 миллионов долларов, снижение на 7,5%; из ОАЭ — 170 миллионов долларов, снижение на 57,5%; из Кувейта — 100 миллионов долларов, снижение на 48,1%. Нафтены — исходное сырье для производства пластмасс, синтетических волокон и различных химических продуктов. В случае перебоев в поставках это повлияет на себестоимость и уровень загрузки всей нефтехимической отрасли. Однако замещение источников поставки уже происходит. Нафтены из Омана, расположенного за пределами Ормузского пролива и менее затронутого текущими событиями, составили 170 миллионов долларов, рост на 28,5%; из Греции — 130 миллионов долларов, рост на 193,5%; из США — 60 миллионов долларов, рост на 5652,8%. Это свидетельствует о том, что при нарушениях в поставках из определенных регионов компании начинают ориентироваться на приоритет закупок, а не только на цену.

Гелий, используемый в производстве полупроводников и дисплеев для охлаждения, также становится обременением. В прошлом месяце импорт гелия составил 12,98 миллиона долларов, снизившись на 23,5% по сравнению с прошлым годом. Максимальный поставщик — Катар, 6,54 миллиона долларов, снижение на 30,1%. Недавно из-за атаки иранских беспилотников на крупнейший промышленный комплекс по производству гелия в Катаре его производство было приостановлено, что усиливает опасения по поводу перебоев. Проблема в том, что число стран, способных производить гелий, очень ограничено. Южная Корея зависит от Катара на 64% по импорту гелия, поэтому чем дольше продолжается кризис на Ближнем Востоке, тем сложнее найти альтернативные источники поставки, чем нефть или нафтены. Министерство промышленности, торговли и ресурсов Кореи заявило, что в настоящее время обеспечивается замещение за счет США и других стран, внутренний спрос и предложение в порядке, однако представители бизнеса отмечают, что структурная уязвимость все еще существует. Старший исследовательский сотрудник Корейской торговой ассоциации отметил, что текущий кризис — это структурный сбой, связанный с концентрацией производства в определенных регионах и морскими узкими местами. В краткосрочной перспективе необходимо перейти к закупкам, ориентированным на обеспечение фактического объема, а в долгосрочной — изменить структуру промышленности, чтобы при высоких ценах на нефть и перебоях в цепочках поставок производство могло сохраняться.

Правительство заявило, что в рамках совместных усилий соответствующих ведомств будет создан центр поддержки цепочек поставок, который будет контролировать ситуацию на месте и предпринимать меры для обеспечения бесперебойных поставок нефтехимической продукции для здравоохранения и ключевых отраслей. Однако текущая ситуация вновь продемонстрировала серьезную зависимость корейской промышленности от отдельных регионов и маршрутов. Этот тренд в будущем, скорее всего, распространится не только на нефть, но и на нефтехимические материалы и промышленные газы, что может привести к полной реорганизации цепочек поставок, а политика и стратегии компаний — к расширению источников импорта, а также к пересмотру резервов, логистики и долгосрочных контрактов.