Google, с полным стеком «агентного ИИ» как ключевым фактором успеха... Период облачных показателей сталкивается с испытаниями

На мероприятии «Google Cloud Next», проходившем в Лас-Вегасе, США, вновь продемонстрировали направления конкуренции в области корпоративного ИИ в этом году. Google полностью представил стратегию «стек» на всех уровнях — от полупроводников, больших языковых моделей, управления данными, сети до безопасности — и подчеркнул свою роль в качестве «операционной системы» для «ИИ-агентов».

Генеральный директор Google Cloud Томас Курян заявил: «Очевидно, мы вошли в эпоху ‘агентного ИИ’», и добавил, что «каждый сотрудник каждой организации может стать разработчиком». Несмотря на яркие слова, сообщение ясно: идея Google — сделать ИИ автономным программным обеспечением для выполнения реальных задач, а не просто чат-ботами.

На этом мероприятии Google анонсировал множество новых платформ для корпоративных агентов на базе Gemini, новых TPU, технологий сверхбольших сетей, функций Workspace AI, инструментов доступа к данным и операционных агентов безопасности. Также были объявлены о сотрудничестве с Salesforce, Oracle, Atlassian и другими компаниями, что ускоряет расширение экосистемы. Это интерпретируется как стратегия: предоставление корпоративным клиентам «под ключ» моделей, инфраструктуры, данных и безопасности при внедрении ИИ.

Ключевым является то, что «агентный ИИ» может изменить роль существующего SaaS-программного обеспечения. Пользователи больше не будут переключаться между множеством приложений вручную, а перейдут к структуре, где несколько ИИ-агентов взаимодействуют и совместно выполняют задачи. Вице-президент Google Cloud по данным Энди Гутманс объяснил: «Основными пользователями станут не люди, а агенты», и отметил, что платформы данных также должны быть переосмыслены с «человекоориентированных» на «агентно-ориентированные» масштабы.

Такие изменения значительно увеличивают требования к инфраструктуре. Вице-президент Google Cloud Марк Ромайер отметил, что токен, необходимый для одного агента, может быть в 20–50 раз больше, чем у обычного чат-бота. Это связано с тем, что один запрос вызывает цепочку связанных задач. Поэтому сеть, хранилища, вычислительные ресурсы и даже электропитание — все звенья AI-стека могут стать узким местом. Именно поэтому Google постоянно подчеркивает важность сетевой оптимизации и обновлений TPU.

Восстановление доверия к инвестициям в ИИ… Разделение корпоративных результатов

На этой неделе динамика американских технологических акций показывает, что ожидания рынка по поводу ИИ остаются высокими. Intel, превзойдя ожидания по результатам, вырос примерно на 24% за один день в пятницу. Texas Instruments также выиграла от спроса на чипы для ИИ-центров обработки данных, поднявшись на 19%. SAP показала стабильные результаты благодаря хорошей работе в области ИИ.

Однако не все компании получили одинаковую оценку. IBM, несмотря на превосходные показатели, не оправдала ожиданий рынка по своему ИИ-бизнесу и упала примерно на 21%. ServiceNow из-за опасений задержек крупных контрактов в связи с конфликтом на Ближнем Востоке показала слабую динамику. Это свидетельствует о том, что, несмотря на оптимизм по поводу ИИ, реакция рынка сильно зависит от того, насколько результаты могут перейти в продажи и заказы.

Особое внимание уделяется отчетам таких крупных облачных компаний, как Alphabet ($GOOGL), Microsoft ($MSFT), Amazon ($AMZN), которые выйдут на следующей неделе. Также запланированы отчеты Apple ($AAPL), Meta ($META), Samsung Electronics, Qualcomm ($QCOM), что станет важным индикатором того, как крупные инвестиции в ИИ отражаются в финансовых отчетах.

Конкуренция моделей OpenAI, Anthropic, DeepSeek… усиливается

Конкуренция в области генеративных моделей ИИ становится все более ожесточенной. OpenAI выпустила новую модель, пытаясь вернуть лидерство; в то время как Anthropic получила обещания поддержки на сумму до 25 миллиардов долларов от Amazon и до 40 миллиардов долларов от Google. В юанях это примерно 36.9375 триллионов и 59.1 триллионов юаней соответственно. Обе компании используют огромные капиталы для продолжения конкуренции в области производительности и коммерциализации моделей.

Влияние Китая также усиливается. DeepSeek выпустила практически конкурентоспособные новые открытые модели, расширяя свое влияние. В условиях конкуренции, сосредоточенной вокруг американских технологических гигантов, быстрый рост китайских AI-компаний остается важной переменной. Кроме того, после объявления о слиянии Cohere и Aleph Alpha, Европа и Канада демонстрируют тенденцию к созданию независимых альянсов.

С другой стороны, распространение ИИ также создает риски безопасности. Есть признаки, что ограниченная модель Anthropic «Mythos» была подвергнута несанкционированному доступу, что вызывает опасения в сфере кибербезопасности о возможных атаках на уязвимости или автоматизированных атаках. Чем шире применяется ИИ в бизнесе, тем важнее становится «контроль» и «управление», которые становятся не менее важными, чем «производительность».

Изменения в организации и инвестициях под влиянием ИИ… Усиление эффекта блокировки

Эпоха «агентного ИИ» требует изменений в структуре предприятий. Meta начала масштабные сокращения, а Microsoft запустила первый добровольный план увольнений для некоторых американских сотрудников. Это ли тенденция замены людей ИИ или перераспределения затрат для расширения инвестиций в ИИ — вопрос остается открытым. Однако, учитывая, что Meta и Amazon заключили контракты на инфраструктуру ИИ на миллиарды долларов, очевидно, что сейчас больше инвестируют в оборудование и инфраструктуру, чем в человеческий капитал.

Важность хранения и управления данными также возрастает. Vast Data, оцененная примерно в 30 миллиардов долларов (около 44.325 триллионов юаней), привлекла 1 миллиард долларов инвестиций (около 1.4775 триллионов юаней). Это свидетельствует о высокой оценке инвесторов: чем шире распространение «агентного ИИ», тем более необходима быстрая и эффективная система доступа к данным.

Однако эта тенденция вызывает опасения о новом эффекте блокировки. Google, Amazon Web Services и Microsoft усиливают интеграцию моделей, облачных платформ, данных и инструментов производительности. После выбора определенного поставщика, миграция становится чрезвычайно сложной. Когда рабочие почты, файлы, базы данных и системы безопасности связаны вместе, стоимость переключения значительно возрастает.

В итоге, основные послания этой недели очень ясны. «Агентный ИИ» уже не на стадии концепции, а превращается в соревнование, меняющее инфраструктуру, капитал и программный порядок. Google ясно выразил свою готовность стать ключевым игроком, однако исход зависит от выбора платформы корпоративными клиентами. В ближайшие квартальные отчеты, вероятно, появятся первые сигналы о том, какой платформой выберут компании в будущем.