Последнее время я внимательно слежу за сектором кибербезопасности, и здесь назревает что-то интересное. С приближением промежуточных выборов 2026 года государственные расходы на безопасность выборов и цифровую инфраструктуру становятся мощным движущим фактором для лучших акций в области кибербезопасности. То, что начиналось как фокус бюджета CISA в $3 миллиардов, сейчас распространяется как на государственный, так и на частный сектор, поскольку угрозы продолжают эволюционировать.

Позвольте мне выделить три стратегии, за которыми стоит следить прямо сейчас.

Во-первых, это Okta. Компания фактически занимает доминирующее положение в области защиты идентификационных данных, что является основополагающей сферой — без контроля доступа невозможно обеспечить безопасность. Их модель Zero Trust становится стандартом для государственных контрактов, и они тихо выигрывают сделки в публичном секторе. Две из их трех крупнейших сделок за прошлый квартал были связаны с государственными заказами. Акции недавно упали примерно на 25%, что интересно, потому что консенсус всё ещё указывает на значительный потенциал роста с текущих уровней.

Затем у нас Palo Alto Networks. Это универсальное решение для безопасности. Правительства предпочитают объединять все под одним поставщиком, потому что это снижает сложность и облегчает соблюдение требований. Их отчет о доходах за август ясно показал — правительство США является одним из их самых сильных сегментов, и они видят накопление многолетних федеральных контрактов. PANW постоянно появляется в раскрытиях торговых сделок Конгресса, что говорит о глубокой интеграции с лицами, принимающими решения. Аналитики с тех пор повышают целевые цены после этого отчета.

Третья компания, которая привлекла моё внимание, — Fortinet. Вот что важно знать о Fortinet — она не гонится за безумными мультипликаторами SaaS, как некоторые из лучших акций в секторе кибербезопасности. Вместо этого она прибыльна, доступна по цене и является предпочтительным выбором для школ, муниципалитетов и средних предприятий. Государственный бизнес остается стабильным, несмотря на замедление циклов обновления. Эти контракты требуют времени для заключения, но после этого вы получаете многолетний повторяющийся доход. Оценка гораздо более разумная по сравнению с конкурентами.

Что действительно движет этим сектором, — это не только театрализованные меры по обеспечению безопасности выборов. Общий сдвиг в сторону цифровой инфраструктуры, управляемой ИИ, означает, что киберугрозы становятся всё более сложными. Это структурный драйвер роста для всей отрасли. Если вы рассматриваете лучшие акции в области кибербезопасности прямо сейчас, эти три компании имеют разные профили риска и вознаграждения, но все они хорошо подготовлены к будущему.