Только что рассматривал ConocoPhillips, и честно говоря, это одна из лучших нефтяных акций для покупки сейчас, если вы думаете о долгосрочной перспективе. Вот почему это привлекло мое внимание.

Компания только завершила 2025 год, и показатели довольно солидные. Они добыли 2,4 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, что на 2,5% больше по сравнению с предыдущим годом. Более важно, что они работают как денежная машина — получили 19,9 миллиарда долларов от операций и 7,3 миллиарда долларов свободного денежного потока. Это реальные деньги, с которыми можно работать.

Больше всего меня впечатлило, как они справились с интеграцией Marathon Oil. Они достигли более $1 миллиардов долларов ежегодной экономии затрат, фактически удвоив первоначальную цель. И в этом году они планируют еще $1 миллиардов долларов сокращения затрат. Когда вы так агрессивно сокращаете расходы, сохраняя при этом рост производства, это тот уровень операционного мастерства, который хочется видеть.

Но вот самая интересная часть — их прогнозы на будущее, которые делают это одной из лучших нефтяных акций для покупки сейчас. Они ожидают почти удвоить свой свободный денежный поток к 2029 году. Мы говорим о дополнительном $7 миллиарде долларов ежегодно, как только их проекты СПГ начнут работать и проект Willow в Аляске начнет производить. Это предполагает среднюю цену на нефть $70 за баррель, что довольно консервативно с учетом последних цен.

Вся эта растущая денежная масса означает, что у них есть мощь для серьезного роста дивидендов. Они только что повысили дивиденд на 8% и нацелены на рост дивидендов в топ-25% внутри S&P 500. Это тот тип дохода, который со временем накапливается.

Я считаю, что одна из причин, почему это одна из лучших нефтяных акций для покупки сейчас, — это видимость. У них есть три крупных проекта СПГ в разработке, Willow начнет работу в 2029 году, и у них очень качественная база активов. Компания обладает одним из лучших ресурсов в нижних 48 штатах, а также глобальным портфелем проектов расширения высшего уровня. Уже запланировано много путей для роста.

Если вы хотите держать что-то на всю оставшуюся десятилетие и ищете экспозицию в энергетике с реальным генерированием наличных и ростом дивидендов, ConocoPhillips стоит серьезного внимания. Комбинация роста производства, дисциплины в расходах и видимости будущего денежного потока делает ее одной из лучших нефтяных акций для покупки сейчас для долгосрочного удержания.