MARA выводит 1,1 миллиарда долларов в биткойнах для выкупа конвертируемых облигаций, сокращая долг на 30%

MARA, компания, котирующаяся на Nasdaq, занимающаяся майнингом биткойнов и

расширяющаяся в области цифровой энергетики и

инфраструктуры искусственного интеллекта, объявила о значительной реструктуризации баланса в четверг.

Компания сообщила, что продала 15,133 биткойна примерно за 1,1 миллиарда долларов с 4 марта по 25 марта, чтобы финансировать выкуп своих конвертируемых старших облигаций с нулевым купоном, погашение которых запланировано на 2030 и 2031 годы.

Компания выкупит облигации на сумму 367,5 миллиона долларов с погашением в 2030 году за 322,9 миллиона долларов и облигации на сумму 633,4 миллиона долларов с погашением в 2031 году за 589,9 миллиона долларов.

Эти покупки составляют приблизительно 9% скидки к номинальной стоимости и, как ожидается, принесут примерно 88,1 миллиона долларов сбережений наличными. Сделки должны закрыться 30 и 31 марта, при условии соблюдения обычных условий.

После выкупа общая сумма конвертируемого долга MARA уменьшится примерно на 30%, сократив количество конвертируемых облигаций с примерно 3,3 миллиарда долларов до 2,3 миллиарда долларов.

Этот шаг также ограничивает потенциальное будущее размывание доли акционеров, связанное с функцией конверсии облигаций. После выкупа останется 632,5 миллиона долларов облигаций 2030 года и 291,6 миллиона долларов облигаций 2031 года.

Компания четко дала понять, что она переходит к искусственному интеллекту и высокопроизводительным вычислениям.

Акции MARA выросли на 6% в предварительной торговле после объявления.

Генеральный директор MARA: Продажа биткойнов укрепляет наш баланс

Генеральный директор Фред Тиел описал сделки как часть более широкой стратегии распределения капитала.

«Наше решение продать часть наших запасов биткойнов отражает стратегический шаг, направленный на укрепление нашего баланса и позиционирование компании для долгосрочного роста», - сказал Тиел.

Он добавил, что выкупы сохраняют ценность для акционеров и предоставляют компании большую финансовую гибкость, так как она расширяется за пределы майнинга биткойнов в области цифровой энергетики и инфраструктуры ИИ/ВП.

Компания намерена использовать оставшиеся средства от продаж биткойнов для поддержки общих корпоративных нужд. Текущие запасы биткойнов MARA теперь составляют 38,689 BTC, что ниже 53,822 BTC в конце февраля.

По текущим рыночным ценам, запасы оцениваются примерно в 2,7 миллиарда долларов. Обновление ставит MARA на второе место после Twenty One Capital по корпоративным запасам биткойнов.

Структура капитала MARA до сделок включала 1,0 миллиарда долларов облигаций 2030 года и 925 миллионов долларов облигаций 2031 года. После выкупа основные суммы составят 632,5 миллиона долларов и 291,6 миллиона долларов соответственно.

Другие конвертируемые облигации остаются без изменений, включая 48,1 миллиона долларов облигаций с 1,0% купоном, погашаемых в 2026 году, 300 миллионов долларов облигаций с 2,125% купоном, погашаемых в 2031 году, и 1,025 миллиарда долларов облигаций с 0,0% купоном, погашаемых в 2032 году.

J. Wood Capital Advisors LLC выступила в качестве финансового консультанта, в то время как Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP предоставила юридические услуги.

MARA разрабатывает технологии, которые используют избыточную энергию для питания приложений высокопроизводительных вычислений и ускорения развертывания цифровой инфраструктуры. Компания заявила, что планирует время от времени продавать биткойны как часть своей стратегии капитала и ликвидности на 2026 год.

Отказ от ответственности редакции: Мы используем ИИ как часть нашего редакционного процесса, включая поддержку исследований, генерацию изображений и процессы обеспечения качества. Весь контент направляется, проверяется и утверждается нашей редакционной командой, которая несет ответственность за точность и целостность. Сгенерированные ИИ изображения используют только инструменты, обученные на материалах с надлежащими лицензиями. В биткойне, как и в СМИ: Не доверяйте. Проверяйте.