Warrior Met Coal получает поддержку со стороны Уолл-стрит: UBS переходит к покупке на фоне институциональной силы

29 января 2026 года UBS сделал важный шаг, пересмотрев свою инвестиционную позицию по Warrior Met Coal с нейтральной на бычью, что свидетельствует о возобновлении доверия к перспективам производителя угля. Это повышение рейтинга происходит в то время, когда институциональные инвесторы активно пересматривают свои позиции в компании, создавая картину растущей рыночной уверенности в краткосрочной траектории акции.

Вопрос оценки: что говорят аналитики?

По состоянию на середину января 2026 года средняя целевая цена среди аналитиков Уолл-стрит составляла 88,89 доллара за акцию, что на 3,54% ниже текущей цены в 92,15 доллара. Однако эта кажущаяся медвежья оценка скрывает широкий диапазон мнений аналитиков, с целевыми ценами от 72,72 до 105,00 долларов за акцию.

Разногласия отражают неопределенность, но прогнозы по выручке выглядят более оптимистично. Ожидается, что Warrior Met Coal принесет 2,192 миллиарда долларов годовой выручки — значительный рост на 79,04% по сравнению с прошлым годом. Прибыль на акцию по показателю Non-GAAP прогнозируется на уровне 0,82 доллара, что демонстрирует путь к повышению прибыльности несмотря на скромную краткосрочную целевую цену.

Чтение институциональных сигналов

Более показательны, чем целевые цены аналитиков, действия умных денег. В настоящее время в Warrior Met Coal инвестировано 549 фондов и институтов, что на 28 позиций (4,85%) меньше по сравнению с предыдущим кварталом. Однако средние доли в портфелях показывают другую картину: институциональные инвесторы увеличивают свою долю в Warrior Met Coal до 0,31% от своих портфелей — рост на 2,30% относительно относительной доли.

Общий объем институциональных акций за последние три месяца снизился незначительно на 3,34%, до 66,672 миллиона акций, однако это снижение было сосредоточено среди меньших держателей. Коэффициент пут-колл 0,11 указывает на явно оптимистичный настрой рынка, при котором покупатели колл-опционов превосходят продавцов пут-опционов почти в 9 раз.

Кто делает крупные ставки?

Настоящее движение происходит в том, как крупные институциональные инвесторы перераспределяют свои позиции. T Rowe Associates значительно увеличила свою долю в Warrior Met Coal, подняв ее с 1,931 миллиона до 2,711 миллиона акций — рост на 28,79%. Еще более впечатляюще, что компания повысила свою долю в портфеле в Warrior Met Coal на 84,16% за квартал, что свидетельствует о серьезной уверенности.

Аналогично, T. Rowe Price Investment Management увеличила свои активы до 2,670 миллиона акций с 2,543 миллиона (рост на 4,74%), при этом увеличив свою относительную долю в портфеле на 41,11%. Даже фонды с меньшими позициями демонстрируют приверженность: American Century Companies, несмотря на сокращение абсолютного количества акций на 9,41%, увеличили свою долю в портфеле на 18,86%, что говорит о сознательном перераспределении, а не о отступлении.

ETF iShares Core S&P Small-Cap держит 2,470 миллиона акций, сохранив позицию без изменений в прошлом квартале. Dalal Street сохранил свою позицию в 1,8 миллиона акций, увеличив свою долю на 11,97%.

Что это значит для Warrior Met Coal

Комбинация повышения рейтинга UBS, роста долей институциональных инвесторов и бычьего настроения по опционам создает нарратив о возобновлении интереса к Warrior Met Coal. Хотя краткосрочные целевые цены ограничивают потенциал роста, фундаментальный рост выручки и перераспределение институциональных инвесторов указывают на то, что серьезные инвесторы видят долгосрочные возможности в переходе компании и улучшениях в операционной деятельности.